我國食糖飲料等副食品市場現狀及未來發展趨勢分析

　　２００５年，我國食品行業運行狀況良好，消費升級、政策推動、標準重建以及外資湧入、內資合併等諸多因素的影響，使得我國食品行業傳統的低集中度現狀加速改變，行業併購不斷上演，食品行業版塊加速整合。食糖市場高開高走，飲料市場風起雲湧，乳品市場結構調整，調味品市場新品不斷，罐頭市場品牌培育，糖果市場多元變化。未來一年，食品行業品牌影響力將進一步凸顯，高端產品愈加走俏，差異化產品與差異化營銷開始得到企業關注。這是記者從剛剛在蓉閉幕的２００６年春季全國糖酒商品交易會上調查了解到的。

　　２００５年食糖飲料等副食品市場情況回顧
　　２００５年，是食品行業風波不斷的一年，針對各種風波，國家食品安全與食品流通政策相繼出台，換一個角度講，過去的一年，也是食品行業秩序不斷規範、標準真正確立、誠信重新樹立、行業大浪淘沙的一年。中國糖業酒類集團公司總經理王新國認為，過去的一年，對未來食品行業的健康發展將有著深遠的影響。

　　一、食糖市場情況
　　２００４／２００５榨季，全國共生產食糖９１７．４萬噸（其中，甘蔗糖８５７．１萬噸，甜菜糖６０．３萬噸），比上個製糖期下降８．４％（其中甘蔗糖減少９．１６％，甜菜糖增加２．６７％。）。隨著我國糖業結構和區域布局的調整，一部分地區和企業相繼退出製糖行業，截止到２００５年底，全國共有製糖生產企業（集團）２１２家，開工糖廠３０４家。

　　該榨季在運行中體現出以下幾個特徵：一是企業重組和整合工作進一步深化，甜菜糖產區現代企業制度建設邁出可喜步伐。糖料種植和食糖生產的集中度進一步提高；二是全國糖業結構進一步優化，生產成本進一步降低，加上糖價的合理回升，全國製糖行業效益再創歷史最好水平；三是隨著企業規模的不斷擴大和經濟效益的連續好轉，全行業開始密切關注行業發展的戰略性問題，特別是加大了對糖料種植的支持，加快了設備更新和技術進步的步伐，並對穩定行業發展等重大問題開始了研究；四是全國食糖銷售穩定，食糖價格穩步提高。全國食糖綜合平均價格在３３００元／噸左右，工業累計銷售平均價格為３０００元／噸。工商企業克服能源漲價，交通運輸緊張的困難，保證了食糖的均衡供應。全國食糖消費量繼續維持在較高水平，全年消費為１０５０萬噸。比上製糖期減少５０萬噸，同比減少４．５％。食糖消費總量中，工業消費比重為６９％，民用消費為３１％；五是隨著全國食糖市場價格穩定提高和企業效益的好轉，糖料價格同步提高，每噸糖料價格比上個榨季普遍提高１５－２０元，糖廠兌付農民糖料款１９０億元，同比增加近２０億元。總之，２００４／２００５榨季面對供求平衡偏緊的形勢，國家的調控力度和方法是有效的，企業整合成效明顯，競爭力明顯提高，銷售心態平穩，糖價基本上在平穩中發展，再次取得了「農民滿意、企業滿意、商業滿意、政府滿意、財政滿意」五個滿意的良好效果。

　　二、飲料市場情況
　　２００５年，全國累計生產軟飲料（不含酒精飲料）３３８０萬噸，同比增加２４．０８％，其中，含糖飲料１９９４萬噸，同比增加２４．３１％，罐裝水１３８６萬噸，同比增加２３．７５％。

　　去年的飲料市場，競爭日趨激烈，市場競爭導致飲料價格普遍下滑。經過多年的市場培育，適合東方口味的茶飲料已成為飲料市場的一個亮點，２００５年茶飲料的發展延伸到了花草茶等產品。涼茶產品走出南方市場，隨著市場形勢看好，跟進者為數不少。功能飲料迅猛的勢頭趨緩，真正具有品牌競爭力的企業地位穩固。果汁在中國已經成為第三大飲料種類，僅次於碳酸飲料和瓶裝水，２００５年全國銷售量接近１８億升，和２００４年相比增加了１６％。在碳酸飲料行業，市場巨頭有新的動作，可口可樂公司藉助網路遊戲拉開了迄今為止全國最大的市場推廣活動，突破了傳統的營銷模式。在其他飲料扎堆市場的情況下，乳飲料也是新一代健康飲品，乳酸菌奶飲品將引發飲料市場新的變革。

　　三、乳品市場情況
　　２００５年，城鎮市場人均鮮奶消費量繼續下滑，其中大中城市市場尤為明顯，但城鎮市場酸奶消費量同比大增，而且價格仍保持小幅上揚，同時奶粉消費價格上升明顯，體現出城鎮市場乳品消費結構的轉移趨勢。

　　奶品價格戰力度隨行業整合趨勢的確立而有所緩和，而以低價策略實施行業整合的乳品巨頭在大中城市的市場占有率迅速提高。進口奶粉總量同比大幅下滑，為最近五年來的首次。這一方面反映出國際奶價高企與人民幣匯率上升影響，另一方面則與國內原奶供應量持續大幅增長有關。２００５年乳品行業規模以上企業銷售收入同比增長３８％，液態奶產量同比增長４２％，體現出行業集中度的快速上升趨勢。受此影響，全行業毛利率水平同比跌幅趨緩，稅前利潤率水平同比回升０．３個百分點。

　　四、調味品市場情況
　　２００５年，我國調味品、發酵製品實現了較快發展，但各個細分行業的發展表現不一，其中味精製造業有所萎縮，但其它調味品、發酵製品行業增長較快，醬油、食醋及類似製品製造業發展平穩。

　　近年來，隨著人民生活水平的提高，調味品的生產和經營呈現出持續增長的局面，成為副食品市場新的經濟增長點。隨著產量的提高，生產工藝和生產條件也不斷改進和完善，產品結構調整取得一定成績，品種規格增加較快。通過推進名牌戰略，已經形成一大批企業集團。國有企業仍占居主渠道，形成了品牌優勢和集團優勢。

　　五、罐頭市場情況
　　近年來，依靠對外出口發展起來的中國罐頭產業在內銷市場上顯示出相對的弱勢。但隨著市場秩序的好轉，有戰略眼光的優秀企業傾力開拓國內市場，通過技術開發和技術進步，來適應消費者的需求，不斷開發出高品質的罐頭產品迎合市場。

　　以出口為主的中國優秀罐頭企業開始重視國內罐頭市場的開拓，逐步取代原有的雜牌軍，成為國內市場的主力。肉類罐頭、魚類罐頭、八寶粥罐頭和水果罐頭等領域都湧現了有代表性的優秀品牌，行業內堅定不移推行品牌戰略的企業越來越多。去年，我國罐頭出口繼續增長，中國產的一些罐頭品種已經在國際市場占據絕對優勢，整個罐頭行業面臨著一個快速發展的時機。

　　我國食糖飲料等副食品市場發展趨勢
　　從本屆糖酒會上各食品門類的表現來看，乳品企業產品結構的轉變，純果汁、果粒飲料市場份額的擴大、調味品包裝檔次的提升與產品的系列化發展表明，食品行業品牌影響力將進一步凸顯，高端產品愈加走俏，差異化產品與差異化營銷開始得到企業關注。

　　飲料市場新包裝、新工藝、新概念增多，健康、天然仍是品牌訴求的主題，飲料市場百花齊放、溫和盤整。飲料企業參展熱情高漲，產品向多元化發展，隨著新品的增多，市場格局出現了一定的變化。碳酸飲料和純水、礦泉水飲料經過多年的市場積累表現穩定，只會在包裝容量和瓶型的改變上做些文章。果汁飲料差異化明顯，果粒飲料將成為市場新寵。功能性飲料大浪淘沙，營銷行為漸趨理性。茶飲料市場份額不減，咖啡飲料悄然興起。可以預見，２００６年，將是飲料市場各類產品百花齊放、溫和盤整的一年。

　　調味品參展規模大、檔次高，越來越注重品牌樹立及形象宣傳。消費者日趨成熟的消費行為大大帶動了調味品企業的品牌建設意識，生產企業對產品商標與包裝的專業化設計程度空前認知，產品的市場定位愈發精細。調味品企業已走上集團化、規模化的道路，在市場營銷、管理模式上更加科學、規範化。產業的快速發展，不僅使調味品成為餐飲業、食品工業的重要原輔料，而且還成為引發方便食品、休閒食品升級換代的主要元素。

　　糖製品、方便食品、休閒食品生產工藝和技術水平不斷創新，罐頭類產品生產與銷售增長迅猛，隨著國內食糖價格居高不下，澱粉糖生產企業開始搶奪食糖市場份額。糖果、糕點、餅乾、方便食品、罐頭等產量呈強勁增長態勢，產品品種日益豐富，市場細分化趨勢明顯。各類產品不斷推陳出新，根據市場導向和消費需求的變化，不斷調整產品的市場定位策略，產品向系列化、多元化方向發展。在本屆交易會上，受國內食糖市場長期以來高價位運行的影響，澱粉糖企業參展參會踴躍，對食糖市場的替代影響加大。

　　乳製品行業整合浪潮不斷，行業巨頭紛紛發力奶粉市場。乳製品行業的競爭已經進入了白熱化階段，同時也意味著我國的乳業市場已經到了產業整合的臨界點。國際和國內乳業巨頭的紛紛聯手，標誌著中國乳業尤其是奶粉業的行業集中度越來越高，競爭格局日益清晰。由於液態奶業務的利潤攤薄乃至虧損，奶粉、酸奶、乳酪等利潤率相對較高的領域受到青睞，行業巨頭尤其發力奶粉的高端市場－－嬰幼兒配方奶粉，搶占長期以來洋品牌盤據的市場領地。

　　以食品機械、食品包裝為代表的相關行業與食品企業相輔相承，發展趨勢良好。在本屆交易會上，規模宏大的食品機械展區再次成為一道亮麗的風景線。近年來，食品機械與食品包裝企業的參展熱情不斷提高，在為廣大客商提供便利的同時，也大大促進了自身品牌形象的提升和產品技術的提高。機械生產商與食品生產商互動的形式越來越受到歡迎，據有關部門分析，糖酒會已逐漸成為國內食品機械、食品包裝企業參與數量最多的行業展會。