2008-2009年中國網上銀行市場發展分析

　　近年來，網上銀行市場規模保持高速增長，2008年銀行業難免受到金融風暴影響，但開戶用戶數增長仍然超過了5000萬，漲幅為44.8%，增速比2007年有所下降。網銀活躍用戶數量(過去一年內登陸過網上銀行)為5800萬。網上銀行的交易量則有85.8%的增長，達354.1萬億元人民幣。交易量漲幅高於用戶數增長，說明個人和企業越來越頻繁的使用網上業務來取代傳統櫃檯渠道。全國各大商業銀行及股份制銀行的網上業務交易量普遍超過總業務的20%，招商銀行、工商銀行的網上業務占比更是達到了40%以上，有效彌補了傳統營業網點數量有限對業務處理能力造成的限制。

　　2005－2008年中國網上銀行交易量及增長(圖略)

　　數據來源：賽迪顧問  2009，01

　　從市場的競爭者來看，網上銀行業務集中度較高。雖然個人網上銀行與企業網上銀行略有差異，但是總的來看，四大國有銀行外加招商銀行共同占據了約85%的市場份額。

　　2008年中國企業網上銀行市場份額(基於交易量)(圖略)

　　數據來源：賽迪顧問  2009，01

　　此外，中國網上銀行市場的發展還存在四大特點。

　　1、企業網銀為基礎，個人網銀占比持續提升

　　目前企業網銀業務仍是網上銀行的主體，交易額占比達到91.2%。銀行要保障市場地位，穩步提升網上銀行業務交易規模，必須保障企業網上銀行業務的服務質量。另一方面，網銀服務質量和產品功能不斷提升，個人用戶交易量近年來增長迅速，交易額占比從2006年的4.8%增長至2008年的8.8%，並呈現加速提升態勢。未來個人網銀業務將繼續保持高速增長的勢頭。加之網際網路的長尾效應，使得中國數量龐大的個人用戶群體具有非常大的交易潛力。

　　2、市場發展不均衡

　　從網銀的經營主體來看，國有銀行和股份制商業銀行網上業務占比較高，而小型銀行及金融機構的網上業務占比普遍低於10%。原因主要是由於一方面，大中型銀行資金實力強，投入多，更注重信息化國際化發展，因而網上業務起步早，逐漸替代傳統渠道；另一方面，大中型銀行的客戶相對更為高端，對網上銀行等較為現代化的服務接受程度高，普及推廣相對容易。從地區分布來看，經濟發達的沿海地區及大型城市網銀普及率更高，而欠發達地區網銀髮展也較為落後。

　　3、應用集中於基礎業務

　　目前網銀的功能已經較為全面，幾乎涵蓋了所有的櫃檯業務。但用戶對網銀的使用90%仍集中於帳戶查詢管理、支付轉帳等基礎服務。而理財、保險、信貸等服務未被用戶廣泛接受。從使用終端來看，94.5%的用戶使用PC作為登陸網銀的主要工具，手機銀行普及率很低，一些在日本、韓國較為普及的移動網銀業務尚未真正在國內大範圍開展。

　　4、網上業務獨立運營仍是主流模式

　　中國網銀服務的主要提供機構為國有商業銀行及全國性股份制商業銀行，地方性銀行業務占比不足10%。而國有商業銀行及全國性股份制商業銀行具備較強的資金實力，對安全性、穩定性以及業務的管理和掌控要求均較小型銀行高，網銀的運營成本並非大中型銀行的首要考慮因素。因此，大多數國有商業銀行及全國性股份制商業銀行都採取了獨立運營的模式，運營外包及ASP服務暫時較難在該類銀行中普及。