2014年上半年主要礦產品供需形勢分析

　　當前，我國礦業經濟形勢和礦產品供需形勢如何？下半年的走勢又將怎樣？中國礦業聯合會日前組織相關協會召開了2014年上半年主要礦產品供需形勢分析研討會，對包括煤炭、鐵礦石、十種有色金屬、黃金等在內的主要礦產品的供需形勢進行了分析，並形成了報告。　

　　礦業經濟整體運行不佳

　　今年上半年，受世界經濟緩慢增長的影響，我國主要礦產品的價格、貿易和礦業投資等指標出現了震盪收縮，礦產品產量較去年增速放緩，部分產業經濟運行呈現回穩勢頭。這主要表現在：煤炭市場供大於求的問題日益突出，價格大幅下滑，行業經濟效益持續下滑，企業虧損面進一步擴大，煤炭經濟運行形勢更加嚴峻；有色金屬行業經濟運行呈現回穩勢頭，並有望進一步延續回穩的態勢；鎢市場需求依然低迷，價格震盪下行，出口鎢品有所增長，進口繼續下降，經濟效益下滑，企業普遍經營困難；鐵礦石的市場供需拐點凸顯，價格進入下行通道，國內礦山企業壓力增大；黃金價格持續低位運行，企業利潤及經濟效益低於2013年同期；主要化學礦產品產量仍保持增長，庫存增加，價格弱勢整理，同時進口下降、出口增加；非金屬礦產品產量除螢石持平、滑石增加外，其餘均略有下降，總需求呈下行態勢。

　　主要礦產品產量情況：上半年全國煤炭產量18.16億噸，同比下降1.8%；全國煤炭銷量17.27億噸，同比下降2.1%。1月~5月全國鐵礦石原礦累計產量5.68億噸，折合精粉產量1.52億噸，同比增長10.7%；鐵礦石市場供需拐點凸顯，1月~5月生鐵產量3.01億噸，同比增長0.2%，折合鐵礦石需求量4.97億噸。1月~5月十種有色金屬產量1715萬噸，同比增長4.84%，預計1月~6月產量在2000萬噸左右。根據國家統計局數據顯示，1月~5月全國鎢精礦產量47266噸，同比增長2.44%，全礦鎢礦產量總體平穩。全國黃金產量在1月~5月累計達171.097噸，與去年同期相比增加14.662噸，同比增長9.37%。其中，黃金礦產金完成137.155噸，同比增長6.08%；有色副產金完成33.942噸，同比增長25.05%。

　　非金屬礦產品方面：石墨目前採礦能力1200萬噸，選礦生產能力120萬噸。2013年石墨產量54萬噸，產量占產能的45%。1月~6月全國產量18萬噸，同比減少15%。螢石2013年產量396萬噸（精粉），產量僅占產能的44%。今年上半年產量198萬噸，與去年基本持平；銷量190萬噸，庫存16萬噸。滑石1月~6月產量約120萬噸，同比增加10萬噸左右。

　　主要化學礦產品方面：磷礦石上半年190家規模以上磷礦礦山共生產5482萬噸，同比增長16%，仍保持了較快的增長速度，主要產磷礦省份前6個月的產量均有增長。1月~6月全國88家規模以上硫鐵礦礦山企業生產硫鐵礦850萬噸，同比下降6.7%，主要生產省份——安徽和廣東的產量均同比下降。1月~6月68家規模以上鉀肥生產企業生產鉀肥248萬噸，同比增長6%，主要生產省份——青海、新疆都呈現增長勢頭。

　　進出口情況：煤炭上半年進口15987萬噸，同比增長0.9%；出口316萬噸，同比下降22.4%；淨進口15671萬噸，同比增加237萬噸，增長1.5%。從煤種看，除褐煤品種進口增加外，其他品種煤炭都呈現出下降趨勢。有色金屬1月~5月進出口貿易總額為652億美元，其中進口額417億美元，同比增加1.79%；出口額235億美元，同比下降10.06%。鎢1月~5月累計出口8002.01噸，同比增長12.1%；1月~5月累計出口額4.26億元，同比增長27.3%；預計上半年全國鎢產品出口9600噸左右，同比增長8%左右。鐵礦石進口量繼續增長，1月~5月累計進口鐵礦石3.8266億噸，同比增長6059萬噸，增幅18.8%，價格下跌30%。非金屬方面，1月~5月，滑石出口23.75萬噸，金額6170萬美元；螢石出口15.05萬噸，金額4483.71萬美元；石墨出口5.2萬噸，金額4436萬美元；輕燒鎂出口15.14萬噸，金額3169萬美元；重燒鎂25.49萬噸，金額7210萬美元。

　　礦產品價格變化同樣不容樂觀。據統計，7月11日我國煤炭價格指數為143，同比下降17.5點，比年初下降18.8點，比2008年7月的歷史最高點下降79.8點，降幅達35.2%。當日秦皇島5500大卡動力煤平倉價500元/噸~510元/噸，比年初下降130元/噸；煉焦煤價格平均比年初下降150元/噸~200元/噸，同比下降100元/噸。全國煤炭價格已經降至2007年年底的水平。鐵礦石的價格也在持續下降，5月鐵礦石進口平均價格110.19美元/噸，環比下降4.16美元/噸；前5個月進口均價為121.15美元/噸，同比下降14.1美元/噸。5月19日進口礦價格跌破100美元/噸，6月16日跌破90美元/噸，進口礦價呈現持續震盪下跌走勢。

　　而有色金屬的價格變化則是有漲有落。2014年上半年LME6種基本金屬價格走勢分化，銅、鉛、鋁3個品種較去年同期進一步回落，鋅、錫、鎳則出現反彈。尤其是鋅價，在未來全球多數礦山面臨關停的預期下，上半年漲幅達5%。

　　鎢價格也在震盪下降之中。上半年，國內鎢精礦價格在10.6萬元/噸~11.75萬元/噸區間震盪運行，平均價格11.11萬元/噸，同比下降2.8%。值得關注的是，上半年鎢精礦高地價格差達1.15萬元/噸，最大跌幅達9.79%。APT價格走勢與鎢精礦一致，上半年APT平均價格17.2萬元/噸，同比下降6.51%。

　　黃金伴隨著黃金首飾需求的爆發式增長和衍生品市場投機因素的減弱，價格已經開始企穩，國際市場黃金價格從年初開始一直在1200美元/盎司~1400美元/盎司之間波動。1月~5月，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量5397.655噸，同比增長22.34%；全部黃金品種累計成交額13895.257億元，同比增長3.2%。上海期貨交易所黃金期貨合約累計成交量19752.86噸，同比增長240.19%；累計成交額51023.989億元，同比增長192.94%。

　　主要非金屬礦和主要化學礦產品的價格仍在繼續下跌中。上半年輕燒鎂價格660元/噸，同比下降5%；重燒鎂價格750元/噸，同比下降5%；點熔鎂價格5000元/噸，同比下降5%。普通螢石塊的價格1600元/噸~2000元/噸，同比下降10%；粉礦價格1650元/噸~1800元/噸，同比下降10%。石棉的價格與去年基本持平。磷礦石6月價格指數同比下降14.4，環比下降1.1，價格在450元/噸左右；硫鐵礦同比下降2.6，環比上漲0.2，價格在320元/噸左右；氯化鉀同比下降26.2，環比下降0.5，價格在2140元/噸左右。

　　形勢不樂觀，下行壓力大

　　煤炭行業：從國內需求來看，今年前5個月，水電、核電、風電等非化石能源發電保持著兩位數的增長，而火電增速僅為4.2%。隨著環境保護與治理、優化能源結構要求的不斷提高，化石能源消費比重將逐漸下降，預計2014年全年減少電煤消耗2000萬噸以上。同時，由於受國際煤炭市場供大於求以及煤炭價格偏低等影響，煤炭進口量或將繼續保持高位。總體看來，2014年下半年煤炭需求趨緩與煤炭產能釋放的矛盾愈加突出，價格下行的壓力可能繼續加大，煤炭企業經營將更加困難。

　　有色金屬行業：預計下半年我國有色金屬生產仍呈平穩增長態勢，但增幅有所回落；全球有色金屬仍呈供大於求的格局，但投資有繼續向加工聚集的態勢；有色金屬產能過剩，生產成本上升，下半年扭轉有色金屬產業利潤下降的壓力依然很大；有色金屬價格將呈現底部上移態勢，但各金屬品種價格變化存在差異，尤其是鉛、鋅、鎳等金屬價格有望繼續回升，鋁價則受成本支撐價格較上半年有所抬頭。

　　鎢：從供給看，因資源整合實施的技改項目陸續投產，以及伴生鎢、低品位鎢和含鎢尾礦的綜合回收量的增加等，全國鎢精礦產量有所增加。而另一方面，因部分鎢礦企業資源枯竭將使鎢精礦產量有所下降，兩種因素疊加預計下半年我國鎢礦供給能力將繼續保持平衡態勢。從鎢礦需求看，全球經濟復甦有助於帶動鎢礦消費量的增長，國內新建和技改的下游鎢冶煉加工項目的相繼投產，尤其是戰略性新興產業和高端裝備製造業的發展等將繼續拉動和穩定鎢的消費需求。因此，2014年我國鎢礦開採總量繼續保持平穩，鎢市場價格出現大幅度波動的可能性不大，總體穩中有升。

　　鋼鐵和鐵礦石：國內需求除汽車、造船少數行業表現較好外，其他行業表現一般，甚至下滑。預計下半年粗鋼產量保持高位，鋼材需求增長放緩，市場供大於求矛盾突出，原料價格弱勢震盪。若粗鋼產量依然維持高位，短期內鋼材價格難有大幅回升。三季度鐵礦石產量預計仍將保持增長，澳大利亞三大礦山發貨能力較去年增加1億噸，新增產能將陸續釋放，全球鐵礦石市場供大於求的局面已經確立，港口庫存繼續維持高位，預計下半年鐵礦石價格仍存在下跌空間。

　　主要化學礦產品：2014年全年主要化學礦產品磷礦石、鉀肥產量仍保持增長，但增幅將進一步趨緩。硫鐵礦產量與往年持平。具體為磷礦石產量仍超過1億噸，鉀肥產量將達到500萬噸，硫鐵礦產量繼續維持在1700萬噸左右。市場供應充足，價格相對穩定，仍保持弱勢整理的格局。

　　存在問題突出，需積極應對

　　總體看來，今年上半年國內主要礦產品價格依然延續下降態勢，許多礦產品價格已接近成本價，甚至低於成本價，造成企業虧損嚴重，行業的虧損面不斷擴大，部分企業的生存面臨困境。

　　煤炭行業存在的問題主要集中體現在「四個突出」上：一是煤炭需求增速放緩與產能建設超前、進口煤增加的矛盾越來越突出；二是煤炭價格下降、受益大幅減少與企業負擔重的矛盾越來越突出；三是行業結構調整與煤礦退出難的矛盾越來越突出；四是企業銷售困難、資金緊張與煤礦安全生產、礦區穩定的矛盾越來越突出。建議：一是進一步加強總量調控，控制產能過剩；二是積極推進稅費及配套改革等政策落實；三是完善煤礦退出機制，支持煤炭企業轉型升級；四是調整進出口政策，將煤炭進出口關稅調整到同一水平。

　　黃金行業存在的主要問題是黃金資源保障程度明顯不足，可供開採的基礎儲量保障年限縮短；小礦數量仍過多，經營粗放，礦山布局不合理，礦山開發規模化、集約化程度有待提高；黃金企業對黃金價格的依賴性較強，駕馭市場、承擔價格風險的能力弱。建議要運用規劃、政策、行政、法律等手段，提高礦山准入門檻，推動資源整合，提高產業集中度；加大扶持力度，創造良好環境；加快新的《黃金管理條例》的制定進程，適時出台相應的黃金進出口管理條例，並對黃金加工企業進行規範管理。

　　鎢礦存在的問題主要是開採強度大，儲采比失衡，資源優勢逐步減弱；綜合利用超控制指標嚴重，鎢礦貿易企業產量游離在控制指標外，監管乏力；產業集中度低，發展質量和效益不高。建議：一是制定完善行業監管政策法規，建立完善鎢行業有效管控機制和手段，依法對鎢戰略資源的勘查開採、冶煉加工、市場銷售、進出口貿易等各個環節協同管理。二是嚴格開採總量控制指標管理，嚴格執行國土資源部有關保護性開採特定礦種的各項管理規定，提高現行監管政策的執行力；完善綜合利用總量控制管理政策措施，採取部委聯動，規範鎢礦原料流通領域；繼續嚴格控制新辦鎢礦採礦許可證和現有礦山擴大產能，對以開採多金屬名義、以探代采以及無獨立礦山的選廠進行清理整頓；儘快研究鎢品出口管理的替代政策措施，保持出口貿易平穩，完善行業自律機制。三是提升鎢行業發展質量和效益，強化國家對戰略稀有金屬資源的控制力度，鼓勵創建集生產、科研、銷售、投資為一體的集約化、資本化大型鎢企業集團，提高產業集中度，提升大型鎢企業的資本運作實力和國際市場競爭力；繼續推進鎢資源整合，深入持續對鎢礦區周邊開採秩序的整治，促進規模化、集約化、節約化鎢礦開採，推進生態文明、綠色礦山建設，提升鎢行業發展質量和效益。

　　化學礦山存在的問題是，2013年起，在湖北省試點磷礦資源稅計價徵收，10%的稅率對企業影響很大，推高了磷肥生產成本，不利於磷礦企業和農業的發展，也不利於中低品位磷礦資源利用和相關產業的持續發展。建議國家財稅部門在資源稅徵收上能體現鼓勵資源綜合利用，用稅率槓桿支持新技術的應用和資源的綜合利用；同時，對政策外的收費項目一律叫停，維護磷礦開採企業的正當權益。

　　稀土存在的主要問題一是產能過剩嚴重，目前產能釋放只達到1/4到1/3，尚有2/3到3/4的產能未能釋放；二是礦業企業散亂差現象依然存在，有4萬噸~5萬噸的稀土來源於指標外開採。建議加強部委之間在稀土總量分配上的協調和指標執行情況的監管，儘量出台一些鼓勵支持稀土應用的政策，擴大國內稀土應用領域。