2014年液晶顯示行業基板玻璃發展分析

　　國家政策支持新型顯示行業快速發展，國內下游強大的面板需求推動面板產業大規模擴張，未來幾年內我國高世代、新技術面板產線將持續投產。中游面板產線的大規模擴張，使產業鏈配套國產化需求越來越強烈，面板上游原材料玻璃基板、偏光 板、液晶、光學膜等產業鏈環節迎來了自己的發展機遇期。

　　上述產業中，ITO鍍膜玻璃從上世紀90年代起國內企業已有涉及;玻璃減薄加工方面，目前我國占據了全球主要的份額。相比較而言，TFT-LCD基板玻璃擁有更高的技術難度，且又是更加上游的一個環節，所以本文的重點是TFT-LCD基板玻璃。

　　據宇博智業市場研究中心了解，基板玻璃是構成液晶面板的重要原材料之一,其在TFT-LCD原材料成本中約占20%的比重,且對液晶面板性能和質量的影響十分巨大,面板成品的透光度、厚度、重量、可視角等指標皆與所採用的基板玻璃密切相關。

　　基板玻璃產業不同於其他產業，具有如下的特點：

　　製造玻璃的原材料主要是較基礎的原料(石英砂)，且產線投資不高(相對於液晶面板廠)，自動化程度高、人力成本較少，折舊相對較低，這使得玻璃廠的利潤較高;

　　其技術難度高，行業進入壁壘較大，全球範圍內涉足的企業較少，且主要以寡頭壟斷為主，造成了玻璃廠商議價能力極強。

　　從目前全球範圍內的行業情況來看，基板玻璃行業還是個寡頭壟斷的行業。近年來其市場份額主要被4家廠商瓜分，康寧(Corning)約占該市場的半壁江山，日本旭硝子(Asahi)和電氣硝子(NEG)分別占據25%和21%，安翰視特(Avanstrate，原日本板硝子NHT)占4%，全球基板玻璃產業一兩百億美元的利潤主要被這幾家美、日企業分食。

　　寡頭壟斷的行業格局，造就了基板玻璃行業的高利潤率。在2009年之後液晶產業鏈盈利結構的「微笑曲線」中，基板玻璃處在毛利率最高的位置，是整個TFT-LCD產業鏈中最賺錢的環節，如康寧公司基板玻璃業務2011年和2012年的毛利率分別高達63.1%和51.8%。

　　從國內需求方面來看，2013年僅5代以上液晶面板線的玻璃需求量就在5200萬平方米左右，且這一數字會隨著未來兩三年內開出的新面板產能不斷刷新紀錄。

　　國內基板玻璃生產已漸現規模

　　世界玻璃巨頭一般在上世紀90年代或更早就涉足了基板玻璃的生產，而國內企業要晚很多。在2005年時，國內最大的CRT玻殼生產商安彩在河南鄭州開工建設第5代基板玻璃生產線，但終因資金等問題而沒了下文，了解更多請查閱中國報告大廳發布的《2015-2019年薄膜電晶體液晶顯示器件（TFT-LCD）行業市場價格專題深度調研及未來發展趨勢研究預測報告》。

　　目前國內基板玻璃方面的技術力量主要有彩虹、東旭和中建材。近年來，涉足基板玻璃生產的主要是彩虹集團和東旭集團。

　　在推動基板玻璃國產化方面，東旭集團貢獻巨大。目前東旭在成都、鄭州、石家莊、營口、蕪湖、武漢等多地均有建線，且已開出不小的產量，獲利情況也很不錯。今年初，東旭公司稱，其6代線TFT-LCD液晶基板玻璃產品大批量認證已在京東方順利完成並獲得訂單，1月即批量供貨。

　　除液晶面板用基板玻璃外，東旭還涉及PDP用基板玻璃和蓋板玻璃的生產。生產PDP玻璃的產線是位於綿陽的旭虹光電，年產能達60萬套;旭虹從2008年開始介入高鋁蓋板玻璃的開發，在PDP玻璃的基礎上，利用原有的設備和先進的配方，在觸控螢幕高鋁蓋板玻璃上再次取得突破，自2014年2月下旬開始高鋁蓋板玻璃的生產，其設計日產能超過100噸，每年可提供約650萬平方米的0.7mm高性價比高鋁蓋板玻璃。

　　另一家更早涉足基板玻璃產業的是彩虹集團。彩虹早期有CRT玻殼的技術基礎，隨著CRT向平板顯示產業的升級，該集團也由此轉型生產液晶面板用基板玻璃。2007年，彩虹在陝西咸陽的一期5代線窯爐點火，這也是國內首條5代基板玻璃生產線，該線2008年9月生產出第一片玻璃。隨後幾年，彩虹又在合肥和張家港等多地布局建設新的生產線。