2016年我國肉牛產業發展報告

　　一、概述

　　2015年，我國肉牛產業素質穩步提升，全國散養戶比重持續下降，適度規模化及標準化程度進一步提高，產業模式呈現多元化發展，肉牛養殖更加注重種養結合的生產方式，但隨著我國與澳大利亞等主要畜產品出口國自貿協定的簽署和落實，我國肉牛養殖業也面臨著更為複雜激烈的競爭環境，尤其是在生產成本和生產效率等方面，與已開發國家差距較為明顯。相比於世界平均水平，我國肉牛屠宰胴體重低出近100千克，養殖成本卻高出1倍以上，嚴重影響了我國肉牛產品的競爭力。國家對於牛肉走私的查處力度繼續加大，但走私問題仍未得到根本性解決，國內龐大的市場需求與暴利誘惑是牛肉走私屢禁不止的主要原因。現對我國肉牛產業發展狀況分析如下：

　　二、數據分析

　　2.1 產量及產區變化

　　圖1：2009-2014年末全國肉牛存欄總數變化

　　據統計，我國肉牛年存欄總數連續4年穩步增長，2014年存欄總數為7040.9萬頭，較2013年增長202.3萬頭，同比增長2.9%，比2009年增長19.0%。

　　表1 ：2014年末全國各地區肉牛存欄數前10名排序

　　從上表中可以看出，2014年肉牛存欄數位於前十的省份排名相對穩定，且部分省份存欄數增長明顯，前十名存欄總數同比增長達132.3萬頭，約占總增長數的65.4%，其中四川省增長幅度為全國最大。

　　圖2：2007-2014年我國肉牛規模化養殖的變化情況

　　表2全國肉牛飼養規模比重變化情況

　　據不完全統計，2014年全國散養戶比重持續下降，同比減少2.7%。適度規模化養殖比重繼續穩步擴大，2014年肉牛年出欄頭數為50頭以上的規模養殖場占到27.6%，比2007年提高11.5%，增幅為77.2%。

　　圖3 2009-2013年末全國肉牛出欄總數變化

　　2014年我國肉牛出欄總數為4929.2萬頭，較2013年增加101萬頭，同比增長2.1%，比2009年增長7.1%。

　　表3 2014年全國各地區肉牛出欄數前10名排序

　　從表3中看出，出欄頭數前十名地區中山東、內蒙古、雲南等省的肉牛出欄頭數有所減少，近幾年前十名排位變動不大，在全國形成了較為穩定的肉牛輸出帶。

　　圖4 2009-2015年末全國牛肉產量變化

　　2015年我國牛肉產量為700萬噸，較2014年的 689萬噸增加11萬噸，同比增長1.6%，達到近五年的最高值。

　　表4 2014年全國各地區牛肉產量前10名排序

　　如表4所示，2014年牛肉產量在前十位的產區中山東與遼寧省的產量出現下降，分別減少1.3萬t和0.4萬t。其他省份均略有增加，前十名牛肉產量之和占到全國總產量的71.3%。

　　2.2 進出口情況

　　圖5 2009-2015年中國牛肉進出口情況

　　圖6 2015年中國進口國外牛肉情況

　　圖7 2015年中國牛肉出口至國外情況

　　據統計，2015年，我國進口牛肉總計47.3萬噸，同比增長58.7%。進口國主要是澳大利亞、烏拉圭、紐西蘭、巴西、阿根廷、加拿大、哥斯大黎加、智利、匈牙利等國家。進口種牛來源為澳大利亞，紐西蘭，烏拉圭。進口牛精液則來自於美國、加拿大、法國、瑞典、德國、羅馬尼亞、荷蘭、紐西蘭、澳大利亞等國家。

　　2015年我國出口牛肉總計0.3萬噸，較2014年減少約50%，主要出口地區為亞洲、中東和非洲等，包括吉爾吉斯斯坦、香港、朝鮮、馬來西亞、科威特、約旦、巴勒斯坦、俄羅斯聯邦、澳門、以色列、巴哈馬等國家和地區。

　　值得關注的是，近年來我國牛肉總產量與進口量逐年增加，且出口量逐年減少，2015年我國冷鮮牛肉已無出口，牛肉淨進口量達47萬噸，同比增長60.9%，揭示了國內牛肉消費市場需求旺盛，供求壓力持續加大的客觀事實。

　　2.3 消費情況

　　圖8 2013-2015年我國去骨牛肉價格走勢圖

　　從圖8可以看出，2015年牛肉平均價格（63.24元/千克）與2014年牛肉價格（63.28元/千克）相差不大，2015年上半年我國牛肉價格走高，下半年略微走低。2月份因春節假期牛肉價格最高，超過64元/千克，其他月份的牛肉價格都在64元/千克以下。

　　圖9 2006-2014年我國人均牛肉消費量變化情況

　　註：人均牛肉消費量=（牛肉年總產量+牛肉進口量-牛肉出口量）÷總人口數量

　　統計結果顯示，2014年我國人均牛肉消費量為5.28千克/人，同比增長2.5%，比2006年增長21.4%。牛肉消費量連續六年保持穩步上升的態勢。

　　三、2015年我國肉牛產業特點及分析

　　3.1 國家多方位強化政策扶持力度，政策綜合配套性有待強化

　　近年來，國家相繼出台了肉牛良種補貼，基礎母牛擴群增量補貼，南方現代草地畜牧業項目，養牛大縣獎勵等扶持政策，持續加大了肉牛標準化示範養殖場建設，良種工程，秸稈養牛等工程項目投資，推動了肉牛產業的轉型升級與可持續發展，全國肉牛存欄量持續穩步增長，肉牛養殖適度規模化及標準化程度不斷提高。但從全局看，國家對於精準支持肉牛產業發展的政策體系尚未形成，綜合配套能力不強，如金融保險扶持政策的缺失導致肉牛養殖企業普遍貸款艱難。

　　3.2 國內肉牛養殖成本高於肉牛主要出口國

　　限於國內資源稟賦不足，我國肉牛養殖成本長期居於高位，且明顯高於肉牛主要出口國，以澳大利亞為例，中澳自貿協定簽署之後，自2015年12月21日起我國進口澳洲活牛的關稅降到8%。最新澳大利亞肉類及畜牧業統計上顯示，600kg的育成牛牧場收購平均價是3.2澳元/千克（去年同期為2.9澳元/千克，澳元對人民幣匯率為5.08），根據資料統計，澳洲活牛出口到中國，陸運及服務（79.4澳元/頭）、海運及服務（189.8澳元/頭）、進口環節服務約再增加22%，一頭600kg育成牛從澳洲牧場出發，到國內屠宰場的價格為13522.94元/頭，2016年6月，我國育成牛出欄平均價格為25.93元/千克，屠宰場收購一頭600kg的育成牛的成本為15558元/頭，比進口澳洲活牛的價格多2206.38元。

　　表5 2015年我國育成牛成本分析與進口澳洲育成牛成本分析對比

　　3.3 國內肉牛生產效率低於世界平均水平

　　我國肉牛屠宰胴體重長期處於世界平均水平之下，暴露出肉牛生產效率較低的問題。

　　造成肉牛生產效率低下的原因主要包括三點：一是肉牛良種化程度仍然偏低。當前全國改良肉牛比例不及50%，且部分地區由於管理不善，出現引種退化的現象。經多年探索努力，我國肉牛業在育種領域取得了一定成效，通過國家鑑定成功培育的專門化肉牛品種已達4個，包括：夏南牛、延黃牛、遼育白牛、雲嶺牛。但培育新品種的市場優勢尚未充分體現，難以滿足國內對於優質肉牛生產及消費的需要。二是肉牛飼養管理方式落後，飼料轉化率較低。這一點在農戶養牛群體中較為集中體現，由於觀念落後，養殖知識貧乏，從圈舍、餵料到防疫等環節的飼養管理方式過於粗放，導致肉牛生長狀況不良，育肥效果差，產品缺乏市場競爭力。三是國內肉牛屠宰環節缺乏有效監管，私屠濫宰及肉牛產品注水摻假等行為仍十分普遍，市場的無序競爭嚴重影響了肉牛實際生產水平。

　　3.4 規模企業兼併重組勢頭強勁

　　以恆陽牛業為例，公司於2014年收購澳大利亞TABRO和HYMO屠宰工廠，這兩個工廠日均屠宰量2500頭，50%以上的牛肉產品遠銷澳洲海外，據有關媒體報導，收購TABRO的對價為2500萬澳元。公司又於2015年布局南美烏拉圭肉製品加工基地Rosario和Lirtix冷鏈肉製品加工廠，並開始運作借殼新大洲A上市。據不完全統計，包括上海梅林、得利斯、新希望在內的近10家上市企業2015年先後涉足或者強化牛肉業務。可以看出，隨著國內牛肉消費需求的日趨旺盛，社會資本注入肉牛行業的勢頭也愈發強勁，而在全球經濟一體化的背景下，規模化肉牛企業跨境併購的大潮已全面開啟。

　　3.5 國內肉牛產業進入轉型實質性階段， 「糧改飼」時代來臨

　　2015年，國家大力倡導種養結合的養殖模式，提出支持青貯玉米和苜蓿等飼草料的種植，開展糧改飼和種養結合模式試點，促進糧食、經濟作物、飼草料三元種植結構協調發展。這一舉措，標誌著我國即將步入「糧改飼」時代，是國家糧食安全觀念的重大革新，有助於優化肉牛產業的基礎結構，也為肉牛業等節糧型畜牧業的持續發力提供了重要支撐。

　　3.6國家對於牛肉走私的查處力度繼續加大，但牛肉走私利益鏈條已根深蒂固

　　2015年，我國查處多起走私牛肉事件。從海關緝私局了解到，全年共查到13.2萬噸走私牛肉，其中包括流入國內市場的牛肉，查獲地點包括廣西、廣東深圳、湖南長沙、上海、雲南馬關等地。但據各界反饋的信息判斷，實際牛肉走私數量遠不止這些。 在暴利誘惑驅使下，甚至有一些連鎖餐飲企業因為牛肉需求量大，也已參與到走私鏈條中，並與走私販及供應商形成了一個龐大的利益同盟。表面上，餐飲企業都明令禁止供應商提供走私肉，而且他們對於採購進口肉，從品質到報關手續再到進出口手續上，都有嚴格的要求 ，但在走私利潤同盟當中，雙方實際遵循的卻是另一套潛規則，舉例說明：進口商從某國購進的牛肉中有5%是合法進口，95%是非法走私，履行手續時只用5%的產品去報關和檢驗檢疫，所獲取的合格證明卻用於這一整批牛肉的銷售，相當於是套牌手續。這種惡劣行為無疑給我國牛肉的市場監管進一步增大了難度，也為食品質量安全埋下了多重隱患。

　　3.7 肉牛產業模式創新能力進一步提升

　　隨著肉牛行業所面臨的挑戰與壓力不斷升級，各地也隨之創建出各式各樣的新型產業模式，用以適應新常態下行業發展的客觀需求，並在日趨白熱化的市場競爭中占據主動。2015年較為典型的案例包括以下幾個：

　　1 四川宣漢——種養結合的適度規模集中連片母牛養殖模式2014年，宣漢縣牛存欄達19.2萬頭（其中：能繁母牛存欄數達到12.2萬頭），占全省的2.0%。該縣特別注重資源優勢的科學利用，由當地培育的蜀宣花牛是以宣漢黃牛為母本，選用西門塔爾牛和荷斯坦乳用公牛為父本雜交改良而成的乳肉兼用型牛種，是具有自主智慧財產權的中國培育牛新品種，能較好適應南方高溫、高濕自然氣候和農區粗放飼養管理條件，當地政府堅持適度規模集中連片母牛養殖，在政策扶持和技術服務等方面向母牛養殖戶傾斜，加快了蜀宣花牛新品種成果研究與推廣。同時，宣漢縣以南方山區飼草飼料綜合利用為特色，始終堅持種草養畜和農作物秸稈綜合利用，助推了農民增收和牛產業穩定持續發展。2015年，全縣共種植優質牧草12.3萬畝;處理利用秸稈達到了25.6萬噸。

　　2寧夏固原——基礎母牛信息化管理模式為實現當地基礎母牛擴繁增量，固原市在全國引進了母牛「電子耳標」信息化管理系統，建立了固原市基礎母牛信息化管理平台，本著「信息錄入操作便捷、資金兌付快速到位」的原則，對轄區內散養戶和規模場飼養的基礎母牛全面進行網絡傳輸登記，完成對存欄3頭以上的母牛養殖戶和30頭以上的規模場建檔立卡，通過信息化手段對基礎母牛實行「一牛一標」在線動態管理，固原市基礎母牛信息化管理系統，順應信息化、網絡化時代特徵，把科技與信息、網絡有機結合，實現了科技項目的應用創新。

　　3湧鑫集團——遼育白牛全產業鏈模式遼育白牛是由我國培育出的專門化肉牛品種， 2015年，遼寧湧鑫牧業全產業鏈開發格局初步形成，遼寧湧鑫牧業、遼寧綠源肉業等企業聯合經營，在瀋陽和黑山形成了集核心育種場、標準化肥育場、全株玉米青貯種植基地、屠宰加工龍頭企業、精深加工廠、省級遼育白牛合作社、交易市場、冷鮮肉連鎖店、網上鮮牛坊等全產業鏈開發示範典型。目前，遼育白牛全產業鏈開發架構已經形成了全株青貯玉米種植及飼料化加工、種公牛培育及人工配種、母牛繁育、肉牛標準化肥育、屠宰包裝、食品加工、線上線下銷售、品牌推廣、中央廚房、金融扶持為一體的全產業鏈，覆蓋了全省75%以上的遼育白牛主產區，實現了新品種培育完成的充分利用開發，有效促進了當地肉牛產業的快速發展。

　　4天津凱潤——濱海都市型肉牛養殖模式凱潤集團坐落於西青區大寺鎮，占地500餘畝，存欄能力1.2萬頭，現有純種和牛600餘頭、澳大利亞進口黑安格斯、西門塔爾牛各300餘頭。集團以現代肉牛繁育體系建設為突破口，基於區位、政策、資金等優勢，通過繁育、飼養、屠宰加工全產業鏈建設，瞄準高端牛肉市場，致力於打造濱海都市型肉牛養殖企業。

　　5寧夏壹加壹——「牛業+網際網路+金融」模式寧夏壹加壹農牧股份有限公司與深圳前海銳盈達網際網路金融服務有限公司聯合開發 「牛業貸」項目，由銳盈金服通過網際網路金融平台，幫助壹加壹合作養殖戶融取不少於一億元的資金。在「企業+基地+農戶」的基礎上引入網際網路思維，壹加壹公司將自身肉牛養殖產業鏈全部開放，眾包給周邊養殖戶，由養殖戶根據肉牛生長周期分段飼養，由企業提供養牛所需資源並通過農業合同定向回收育肥牛。 「分階段專業化眾包養牛」將沉重的資金包袱分化轉移至周邊農戶，讓群眾一起來幫助養牛。同時，由銳盈金服搭建物聯網金融平台，在飼養基地安裝視頻和傳感系統，肉牛存出欄的所有記錄全部進入物聯網數據平台，通過相應的數據模型進行雲計算，在雲端還原、評估和測算肉牛飼養各項指標，提供金融服務所需的信息對稱性，實現金融與產業的深度結合。目前金融項目已面向30餘戶養殖戶提供約3000萬元網際網路貸款，且已逐步實現網際網路自動定額、自動定價、自動授信、自動放款，智能化與人工化結合開展貸後資產管理。

　　四、2016年我國肉牛產業前景預測

　　4.1 散養戶比重繼續縮小，適度規模化及標準化程度將進一步提高

　　2016年，國家將進一步擴大肉牛標準化規模養殖及基礎母牛擴群增量等扶持項目的實施範圍，適度規模化養殖將逐漸成為行業主體，預計10頭以上養殖場（戶）將會繼續增多，接近總數的50%。但養殖業資源緊張問題依然較為突出，肉牛市場供應仍處於緊平衡狀態。

　　4.2 牛肉及活牛價格小幅下滑

　　前幾年活牛與牛肉價格的持續上漲及國家扶持政策的側重，導致國內掀起了「養牛熱」，肉牛規模化養殖比重有所擴大，存欄數量有所增長。根據市場規律，預計2016年活牛價格出現小幅回落，而在進口及走私牛肉的衝擊下，國內牛肉價格也會上漲乏力，並可能出現小幅下滑。

　　4.3 種養結合模式有望提升養殖收益

　　據測算，採用玉米全株青貯飼餵方式，能使1頭肉牛的飼料成本降低近1000元，折算到每噸牛肉的成本相應會減少3000元以上。2016年，國家「糧改飼」試點項目將全面推進，並繼續擴大實施範圍。國內優質飼草的供應不足的問題將有望改善，飼料成本將會降低，肉牛養殖所需營養物質總量會有所增加，生產效率也會隨之提高，進而推動肉牛養殖效益的提升。

　　4.4 牛產品進口量繼續增大，進口產品類型更趨多元化

　　2015年12月-2016年1月，澳洲進口牛肉關稅經過連續兩次下調，將由12%降為9.6%，　活牛由10%降為6%，關稅的下調將進一步促進國內牛肉進口數量的增大，而憑藉價格優勢，巴西與烏拉圭等國也將迅速搶占中國市場，預計2016年我國進口牛肉數量約將增加50-60%。而為在輸華牛肉市場中占得先機，澳洲已開始致力於冰鮮牛肉運輸技術的提升。另一方面，自2015年首批澳洲活牛（屠宰牛）由重慶恆都農業集團空運引入國內起，目前已有多家企業投資建設活牛進口及運輸項目，由此可見，在未來幾年我國進口牛產品的類型將呈現多元化發展，牛產品市場競爭將更趨於白熱化。

　　4.5 行業洗牌加速，海外併購加劇

　　現在的肉牛養殖業，與傳統的散戶經營方式漸行漸遠，未來肉牛行業與資本市場的結合將會更為緊密，社會資本對於調整肉牛產業的結構布局將發揮至關重要的作用。當前，自由貿易是大勢所趨，是資源配置最大化的客觀要求，面對國內消費市場的強勁需求及資源環境的緊張約束，未來將會有更多本土企業將投資目光放眼海外，通過收購國外牧場及屠宰加工廠，進而優化資源配置，獲取市場競爭的主動權。

　　五、幾點看法和建議

　　5.1 推行「順應民意」的糧改飼政策

　　目前，國內尚存在較大的飼料糧缺口，通過玉米種植結構調整，發展可用作飼料的青貯玉米，有助於種養業的統籌發展，國家推行「糧改飼」試點項目，已得到草食畜牧行業從業者的普遍認可。但在糧改飼過程中，首先應確保農民的切實利益，協調好收貯企業與農牧民之間的合作關係，給予農戶合理的收購價格，使之成為促進農民進一步致富增收的有效途徑。TJy中國飼料行業信息網-立足飼料，服務畜牧

　　5.2 建議出台肉牛養殖保險扶持政策

　　隨著我國肉牛養殖規模化比重的不斷擴大，資金問題已成為阻礙企業持續發展的最大瓶頸，而養殖企業融資最突出的難題就是貸款擔保問題。《中國銀監會關於加強涉農信貸與涉農保險合作的意見》中明確指出：「鼓勵借款人對貸款抵押物進行投保。對抵押物已進行投保的，在同等條件下優先審批發放貸款。」中國畜牧業協會牛業分會自2013年起，對我國各肉牛主產省份近百家企業進行了投保情況調查，據統計，只有不到10%的企業投保肉牛養殖保險，且都屬於企業自發行為。而商業保險對於肉牛保險給予的費率標準通常達6%以上，行業內普遍反映投保的支出將進一步加劇養殖環節的成本高壓，單靠企業獨力承擔並不現實。因此，建議將肉牛養殖保險納入到國家政策補貼，通過財政支持完善企業發展機制，加快產業轉型升級的步伐。

　　5.3 建議儘快出台活牛定點屠宰管理條例

　　當前進口和走私活牛、牛肉大量的大量湧入，給我國肉牛產業帶來了衝擊和挑戰，而私屠濫宰及肉牛產品注水摻假等行為更是從內部持續侵害著我國正規肉牛企業的根本利益。加強對肉牛屠宰環節的管理，既有利於國內肉牛行業健康發展，又是保障牛產品質量安全、保護廣大消費者權益和健康的必然要求。因此，建議國家有關部門儘快出台活牛定點屠宰管理條例，使得打擊肉牛私屠濫宰、注水等行為有法可依。同時建立活牛屠宰業戶監管檔案，對排查發現的收購屠宰加工銷售病死牛、添加「瘦肉精」、注水或注入其他物質的黑作坊、黑窩點，嚴厲打擊，直至追究其刑事責任。

　　5.4 構建「肉牛產業價值圈」，提升企業綜合競爭實力

　　肉牛產業發展的關鍵在於「現代化」與「可持續」，而實現這兩個目標，對於資本（資金）的需求尤為迫切。當前，具有較強整合能力的企業紛紛通過資本合作，建立起產業價值圈，快速形成閉合產業鏈，而產業鏈一體化的肉牛企業在和單個環節的企業競爭中通常呈現出壓倒性優勢。因此，對於肉牛企業而言，若想獲取更大生存空間，有必要進行資源整合，打造自身產業價值圈。而行業協會也應充分發揮第三方作用，通過創建「項目推介會」、「資源對接會」、「產業鏈發展論壇」、「資產及資源（電子）交易平台」等合作平台，促成國內外肉牛行業資源的縱橫聯接。

　　5.5 探索「網際網路+肉牛產業」模式

　　肉牛行業市場調查分析報告顯示，經過二十年的飛速發展，如今我國迎來了產業網際網路的時代，網際網路正潛移默化地改造著農業產業鏈，其特點是以生產者為中心，改變農業生產者行為，主要體現在網際網路對產業的生產、交易、融資、流通等各個環節的改造，以提升生產者運營效率。我國肉牛業具有市場空間大、產業化進程短、信息化程度低、生長周期長、生產成本高等特點，非常適於通過與網際網路的結合而實現質的跨越。因此，建議肉牛行業從業者加強同IT行業及金融行業的跨越式服務，探索「網際網路+肉牛養殖+產業金融」的商業模式，圍繞企業核心產能布局養殖集群，以產權、收益為紐帶，採取輕資產的管理模式，提高肉牛產業的綜合效益。