鑄件市場分析：增速放緩 需求「冷熱不均」

　　在剛剛過去的2016年，我國鑄造行業持續平穩發展，但增速顯著放緩，與國民經濟各行業一樣進入到了發展的新常態。發展方式從注重規模和速度的粗放式向質量、效益型的集約式轉變。

　　鑄造行業主要為裝備製造行業提供基礎零部件毛坯和成品件，受到國內下遊行業鑄件市場需求增速放緩和國際鑄件市場需求不振，以及科技不斷進步和輕量化要求等方面的影響。「十三五」期間我國鑄件產量將進入中低速增長階段，預計年平均增長率在3%左右，到2020年我國鑄件的年產量將達到5500萬噸左右。2017年，在鑄件產量中低速增長的新常態下，鑄件材質結構將進一步優化，其中鋁合金和球墨鑄鐵件比例仍將持續中高速增長，汽車與軌道交通等鑄件的年增長率將繼續領先於其他各行業。

　　汽車有色鑄件需求量大增

　　據統計，2016年1-11月，新能源汽車產銷42.7萬輛和40.2萬輛，同比增59%和60.4%。其中純電動汽車產銷34萬輛和31.6萬輛，同比增75.6%和77.8%；插電式混合動力汽車產銷8.7萬輛和8.6萬輛，同比增16.2%和18%。

　　目前國外平均單車用鋁量達160千克～180千克，自主品牌平均80千克～90千克。預計到2020年，我國單車用鋁量將達到190千克，2025年超過250千克，全球汽車鋁壓鑄件需求量到2020年將達940萬噸。

　　我國汽車單車用鎂量約3千克，預計單車用鎂量2020年達到15千克，2025年達25千克，2030年達45千克。2015年我國鎂總產量僅為85萬噸，鎂深加工製品用量不到鎂產量的一半，而國內汽車業對鎂的年需求量將超過240萬噸，這將會極大地帶動我國鎂行業的發展，汽車壓鑄市場也會因此需求旺盛。

　　隨著鎂合金在汽車上的應用，將在外形、節能減排及車型減重等方面帶來一場大變革。在等彎曲剛度條件下，採用鎂代替鋼可減重61%，在等彎曲強度條件下，鎂代替鋼可減重74%。減重的同時也可以有效降低汽車噪音，減少尾氣排放；改善車輛的設計，提高車的性能和舒適性。在汽車上，每使用一千克鎂，可使轎車壽命期內減少30千克尾氣排放。

　　軌道交通鑄件需求旺盛

　　鐵路設備行業未來3～5年仍將保持15%～20%的增長。動車組年增量預計長期保持在300～400列，年市場規模600億～800億元；按動車組每節車廂平均使用0.8噸配套鑄件，每列動車組8節車廂計算，動車組每年需鑄件約2560噸。

　　預計鐵路貨車將有年均7萬～8萬輛的需求，按每輛鐵路貨車平均使用6噸配套鑄件計算，每年需鑄件約480000噸。機車市場每年預計需求700～1000輛，按每輛鐵路機車平均使用10噸配套鑄件計算，鐵路機車行業每年需鑄件約10000噸。

　　鐵路客車（車廂）保有量有望保持4%的增長，年需求預計約為7000輛左右，按每輛鐵路客車平均使用1.5噸配套鑄件計算，鐵路客車行業每年需鑄件約10500噸。

　　未來5年城市軌道交通將迎來井噴，今後較長一段時期有望保持每年2500～3000輛的持續增長，按每輛城軌車輛平均使用1.5噸配套鑄件計算，城軌車輛每年需鑄件約4500噸。

　　高端裝備鑄件炙手可熱

　　高端裝備市場的快速發展，推動了行業轉型升級的步伐。隨著「網際網路+」與機器人在金屬鑄造上下料、澆注、浸塗、清理等工序上的應用，鑄造業也從「傻、大、黑、粗」，一下子就變成了「窈窕淑女」，這也成為鑄造行業發展的一個新亮點，現在高端裝備製造業產值占比已超過10%。

　　目前全球機器人保有量不足200萬台，全球平均機器人密度是0.62%，中國僅0.3%。每萬名製造業工人機器人保有量：韓/437個、日/323個、德/282個、美/152，世界平均是62個，而中國僅30個，預計到2020年將超過100個。

　　統計數據表明，2016年1-10月，我國工業機器人產量達到56604台，2016年上半年銷量同比增長近8倍；預計2017年，我國工業機器人銷量將達到10萬台，年均複合增長率有望達23%。在過去的3年裡，我國都是全球最大的機器人市場，這一趨勢有望在未來10年繼續延續。2020年我國機器人產業產值將突破1000億元（15萬台），自主品牌市場占有率將提高到50%以上；到2025年我國工業機器人年產銷量將達到26萬台，保有量將超過180萬台。

　　其他市場需求冷熱不均

　　我國農業機械化率與已開發國家相比，還有很大的發展空間。再加上我國土地集中以及山區丘陵地區農機化水平很低，催生我國農機市場需求模式呈「啞鈴型」。推動我國農機需求向大型化、複式作業方向發展，中小型農機將徹底回歸田間管理的角色，市場集中度必然提高，對這一類鑄件的需求也將隨之增大。

　　在能源方面，目前，全球水電裝機容量約10億千瓦，年發電量約4萬億千瓦時，開發程度為26%。今後，全球水電開發將集中於亞洲、非洲、南美洲等開發程度不高、能源需求增長快的發展中國家，預測到2050年全球水電裝機容量將達20.5億千瓦。另外，未來15年，需新增70～100台百萬千瓦級核電機組，這對我國鑄造企業轉型升級，邁向高端市場提出了新的要求。

　　在造船方面，2016年新造船市場形勢更加嚴峻，全年新船成交量約7000萬載重噸，較2015年進一步下滑，新船價格可能進一步走低。船舶工業主要經濟指標力爭保持穩定，造船完工量約4100萬載重噸，年末手持訂單量將低於1.2億載重噸。因此，對鑄件的需求也將隨之下降。

　　瞄準高端創新驅動

　　2016-2021年中國鑄件行業市場需求與投資諮詢報告顯示：近年來，我國鑄造企業整體裝備水平有了較大提升，一些規模企業採用了機械化、自動化鑄造生產線等先進裝備，顯著提高了生產效率，國家工信部已經認定的三批1729家鑄造准入企業，鑄件產量已經占全國鑄件總產量的55%以上。但是，各地區新建、擴（改）建鑄造項目很多，新增了很多產能；一些地區盲目投資、重複建設仍時有發生，更加劇了同質化惡性競爭。

　　為加快推進鑄造行業供給側結構性改革，積極貫徹實施《中國製造2025》「創新驅動、質量為先、綠色發展、結構優化、人才為本」的發展方針，在鑄造行業實施質量和品牌戰略是有效提升鑄造企業影響力、提高產品附加值、向質量效益發展轉變的重要途徑。

　　實現由鑄造大國向鑄造強國轉變，鑄件質量是關鍵。全行業的企業要提升質量品牌意識，把提高鑄件質量擺在首位，切實注重提高鑄件質量的穩定性和一致性，提升我國鑄造行業在國際市場的質量品牌形象和國際高端鑄件市場的占有率。同時，還要提升以企業為主體的自主研發創新能力，提高新技術對產值的貢獻度和企業核心競爭能力，進一步加強企業創新平台建設，逐步加大科研開發投入。

　　中國鑄造協會將聚焦創新驅動發展，突出未來5年的重點任務，明確抓手，提出一批重大項目、重大舉措和重大政策；加強與各方面的銜接協調，集成各方面的資源，分批次有序啟動實施。強化以企業為主體、產學研用相結合的多種形式的產業集群和產業聯盟，搭建產業共性技術研究和協同創新平台，進而調動各方面的積極性，形成強大合力。引導企業參與國家標準化改革，積極參與鑄造團體標準的制、修訂工作，建立適應市場需求的企業自聲明標準，鼓勵企業以標準帶動產品走向國際市場，取得國際認可或互認。