全球市場調查行業現狀分析：市場規模還是很小

　　近幾年來，社會上多了很多專業的市場調查公司，就粗略的統計情況來看就有大概上千家的市場調查公司。如今市場調查行業已經成為了一種朝陽行業，因為社會上幾乎所有的行業想要更好的發展，都是需要通過相關的調研工作來了解市場，了解消費者，以及營銷過程中的各種問題。

　　我們熟悉的中國品牌華為公司2014年全球總營收是2882億人民幣，相比全球2014年的市場調研年總銷售額438.61億美金，按照當時的匯率折算大概也就相當2851億人民幣，一家中國企業的全球總銷售額就等於一個行業的全球總銷售額，由此可見全球市場調研行業的市場規模還是很小。全球市場研究的市場份額分布：北美與歐洲的銷售額占比依然最多，達到全球80%多，達351億美金。亞太區只有14%，61億美金，比2013年還減少1%。

　　2014年前10增長最快的亞太區國家

　　我們現在可以看一下亞太地區，排除各國的通貨膨脹、以及匯率的浮動因素外，在2014年末前10增長最快的亞太國家中並無中國，中國只有2.7%，而日本甚至是-1%。排在前5分別是寮國、柬埔寨、泰國、越南和新加坡這些東南亞國家。中國和日本並未上前10榜，很大原因是這兩個國家的經濟增長在減緩。

　　2014年五大市場-份額

　　雖然中國的增長比例低，但是落到全球2014年末其市場份額占比還是排名第5，占全球4%，並且是第一次全球排名第5，17.8億美金，大概是116億人民幣。但與美國相比，差距甚遠。美國是全球排名第1，並且占到全球42%，幾乎達到一半的市場份額。從經濟總量來看，中國與美國是分別占到全球的前2和前1，但是為什麼落到市場調研方面，中國與美國差距會達到38%這麼大的差距？由於中國市場經濟歷程比美國短，中國企業使用市場研究做決策還不是很普遍。但同時我們可以用另外的角度來看，中國市場調研的增長空間還是很大。

　　接下來，是全球市場調研公司的市場占有率的變化。2014年與2013年的排名基本一致。第一還是Nielsen，第二還是Kantar，只是Kantar的占比2013年減少2%。可能大家不太了解Gartner&IMSHealthInc.我們通過最近其公布的情況來了解一下這兩家公司。

　　2016年2月24日，高德納（Gartner）公司將Prognoz列入了高級分析平台的魔力象限。高級分析平台魔力象限表彰商務智能供應商的市場領先者，其軟體提供超越諸如查詢和報表編制等傳統方法的用於數據分析的更加成熟的方法。據高德納（Gartner）稱：「今年魔力象限聚焦的高級分析平台使用了可視化工作流環境（而不是基於編碼的方式），其主要針對核心數據科學家以及越來越多的公民數據科學家和高級業務分析師。這些平台同時通過提供對常見用例的工作流程的可重用性、更多的自動化、分析指導來助力有經驗的數據科學家開發更多的解決方案。

　　2016年5月6日，IMSHealthHoldings，Inc.（NYSE:IMS）與QuintilesTransnationalHoldingsInc.（NYSE:Q）宣布，兩家公司將通過全股份對等合併交易進行合併。合併後的公司將命名為QuintilesIMSHoldings，Inc.。這一合併滿足了生命科學公司最為迫切的需求：即轉變創新藥物臨床開發模式，展現這些藥物在現實中的價值，並推動其獲得商業成功。

　　當我們細看全球前25名市場調研公司的排名，可以看到很多排名靠前的國際公司都紛紛在中國設立分公司來開拓中國消費者的市場。這個排名主要以利潤額來排序。其中全球靠前的國際公司在全球各地的分公司數量與員工都是非常多。前5的公司都是上萬員工。其中INTAGE作為唯一亞太地區表現較好的公司，排名第9。

　　2015年前10的公司在中國都有1-6個分公司。

　　市場研究的客戶類型

　　市場調研的客戶類型變化差異不大，其中市場占比最大的仍然是製造業，2014年與2013年同樣是44%，因為它包括FMCG快速消費品品類的客戶，FMCG客戶產品與消費者日常生活息息相關，產品需要快速的更新換代以迎合消費者變化的需求，因此，它們對於市場調研的需求是非常大的。讓我們再仔細看一下製造業的客戶，細分客戶里非耐用品客戶占比最高達22%，其次是藥品及醫藥相關服務的客戶達12%。

　　另外，我們看到第二大客戶類型是「媒體客戶「，2014年末比2013年末增長1%，其中已開發國家中美國再次作為貢獻最大的國家。

　　研究方法在全球範圍內還是主要以定量調研為主，占比達到73%，雖然2014年末比2013年末減少1%。其次是定性調研，達到16%。已開發國家主要以Online調研為主，發展中國家還是偏向使用F2F調研方式。

　　而定量調研中，Online調研與2013年對比也是減少1%，而排名第2的自動化數位化類型的調研比2013年有2%增長。現在的社會都講究高效高質量同時，還節省成本，自動化數位化的調研方式恰恰能滿足這個持續增長的需求，未來將有可能超越Online調研。

　　越來越多國家，尤其是已開發國家企業把很多調研資金投放在Online調研，由於已開發國家的人工成本太高，而發展國家的人工成本相對便宜一點。而日本不但作為亞太地區第一，並且是全球第一使用Online調研最多的國家，第2是瑞典和第3是荷蘭。而F2F調研使用最多的是越南，第2是巴基斯蘭和第3是南非。

　　市場調研的人均花費

　　根據IMF和WARC數據計算出來一個關於市場調研的人均花費與人均廣告花費的排名和圖表，幫助大家了解全球調研的發展狀況。我們可以看到已開發國家的人均市場調研花費是人均大部分都是超過US$20，而發展中國家可以低到少於US$1，而我們中國只有US$1.3。這同樣是由於我們中國的人口基數巨大，因此我們人均的市場調研花費被拉低很多。全球排名第1是英國，第2是美國，亞太地區已開發國家排名第8是新加坡，日本排名19，中國排到全球57。

　　以下是中國、美國、英國和日本分別在市場調研和廣告投放的人均消費對比圖，我們可以看到歐美和我們亞太的日本已開發國家是中國的10倍或以上的廣告投入，但是歐美兩個強國的市場調研人均費用占廣告投放人均費用接近20%。由於中國人口基數大，市場調研的費用相對便宜，部分品牌廠商對市場調研的投入預算很少，導致只占到廣告費用的3.8%。日本的市場調研人均花費占廣告投入人均花費4.5%。

　　從我們國家統計局2015年的數據可以看到，中國的農業和非農業人口比例是大概各占一半，截至到2014年年末，城鎮人口已有54.77%，農業人口逐年減少，中國是日趨城市化，品牌廠商需要了解不同細分人群的各種需求變化，因此，我們可以看到中國的市場調研市場機會還是有很大的發展空間。