中國網絡交換晶片市場分析：機遇與挑戰並存

　　網絡晶片與系統是電子信息產業中的核心環節，是新一代信息產業與信息化戰爭的戰略制高點。在該領域，美國長期走在世界的前列，並通過智慧財產權、法律等途徑來控制與限制中國在該領域的發展。雖然當前中國網絡明升88网址 系統整機能力通過多年的發展已經具備了和國際巨頭競爭的能力，湧現了如華為、新華三、中興、烽火、銳捷、邁普等國際性企業，在國內市場也已開始占據主導地位，但是這些企業當前交換機使用的核心晶片仍然依賴國外進口，基本還是採用美國博通的通用交換晶片，核心技術仍受制於人，導致產品沒有足夠的差異化，路標發展和供貨都嚴重依賴於美國公司。

　　2014年統計數據顯示，思科占據全球交換機市場62%份額，約135億美元，該金額占思科總銷售額的29%（2014年思科全球收入460億美元）。

　　思科交換機的晶片基本上都採用自研晶片，思科自研晶片達到13.6億美元規模。除思科外的其他廠商占交換機市場38%，即約84億美元規模。這84億美元交換機市場帶來約15.48億美元晶片市場，其中博通占據該晶片市場約75%（11.6億美元左右）。

　　在除思科外的全球交換晶片市場中，百兆晶片、千兆晶片、萬兆晶片分別是1.65億美元、10.15億美元、3.68億美元。儘管千兆晶片占據主流，但是增長最快的是萬兆晶片，萬兆晶片蘊含巨大機遇，但是該市場95%以上被博通占據。

　　網絡交換晶片處于思科、博通寡頭壟斷的格局，市場競爭主要在這兩家廠商之間。而對其他交換晶片廠商而言，市場機遇就在「除思科外」的惠普、戴爾等網絡廠商的晶片需求上，因為這些網絡廠商的設備主要依託博通晶片，可替換性相比更高。

　　機遇與挑戰並存

　　目前大數據、雲計算和網絡功能虛擬化需求催生了軟體定義網絡（SDN）的實踐與成熟。SDN以集中控制、動態優化、業務融合的技術趨勢支撐應用需求，是一場前所未有的技術和商業變革。在新時期熱門的SDN晶片領域，各晶片廠商幾乎站在同一起跑線上。

　　產業的變革引發了網絡應用、網絡作業系統、網絡硬體及晶片領域新一輪投資熱潮，特別是網絡晶片領域多年來第一次湧現大量新興廠商。

　　博通的商業重心正從「支持思科競爭者」轉向「支持思科」。也就是說，博通將優先、大量為思科供貨，因此可能會降低給其他網絡企業供貨速度和服務質量，這就給其他晶片廠商留下市場空檔。

　　與此同時，Avago收購博通，戰略從「產品驅動」轉向「財務驅動」，其毛利訴求大幅提升，而相應的卻大幅調低了研發與市場支持的投入，以換取更高的利潤率。這不可避免地造成了其產品布局的缺口，給包括盛科在內的競爭者帶來了機遇。

　　從內因來看，越來越多的國內市場出於國家安全的需要，有著強烈的網絡設備國產化需求。只有大力發展核心晶片，我國的明升88网址 產業才能掌握主動權，我國的網絡信息安全才能得到保障。

　　2016-2021年中國網絡交換機行業市場需求與投資諮詢報告預計，未來5年自主交換機產品的市場容量平均每年將達到至少80億元，若自主晶片至少占銷售額10%，即市場容量至少為8億元。

　　但博通在技術、市場方面擁有多年積累，其他晶片廠商挑戰博通市場地位，需要跨越巨大「鴻溝」；同時，晶片行業本身具有高技術、高投入、高風險且需長期發展積累的特徵，我們看到許多晶片項目由於資金鍊斷裂而夭折於研發過程中。

　　因此，晶片行業的突破與趕超，並不是想像中那麼容易。可喜的是，如今信息行業技術轉型和市場環境變化，給挑戰者搭建了實現目標的橋樑。

　　數據顯示，國家主導行業的交換機市場已達110億元人民幣，對應的晶片市場達11億元。因此，中國晶片廠商只要抓住「安全可靠」及「SDN」兩大市場機會，就有很大機會實現市場「彎道超車」，達到跨越式發展的目標。