中國葡萄酒產業現狀分析：進口葡萄酒衝擊 產量連續4年下滑

      近年來進口葡萄酒每年都有雙位數的增長，在國內的葡萄酒市場份額不斷增加，而國產葡萄酒卻是剛剛相反已經出現了連續4年的產量下滑。由於種植成本高、模式落後、效率低等先天不足，國產葡萄酒產業在和進口葡萄酒的競爭中落了下風，而在這一輪市場調整中，國產葡萄酒還在尋找突圍的方向。

　　進口酒壓境

　　近日，通天酒業（00389.HK）發布了2016年業績公告，也成為今年第一家報虧的葡萄酒企業。公告顯示，通天酒業2016年收入2.7億元，同比2015年2.9億元略有下滑，但淨利潤由盈轉虧，從958萬元轉而虧損9329萬元。

　　通天酒業方面表示，虧損的原因一方面是由於國內經濟增長放緩帶來的酒類需求下降；另一方面，則是由於進口產品不斷深化對中國市場的滲透，導致中國葡萄酒市場不同檔次產品的競爭激化，從而對國產葡萄酒產品銷售造成較大衝擊。

　　從2013年以來，進口葡萄酒的快速復甦讓國內葡萄酒市場份額不斷被蠶食。

　　據中國海關總署數據顯示，2016年，中國進口葡萄酒總量達6.4億升，總額高達23.6億美元，同比2015年分別增長15%和16%。其中瓶裝葡萄酒占總進口總量的九成以上。其中法國為最大的葡萄酒進口國，占到總進口比例的44%;澳大利亞和智利緊跟其後占據了35%的進口份額。

　　而相比之下，國產葡萄酒則面臨4連跌，統計局最新數據顯示，2016年全國葡萄酒產量為11.4億升，較上一年減少1%。

　　值得注意的是，隨著進口葡萄酒價格泡沫的消退，貿易商也更加務實，數據顯示，2016年每升進口葡萄酒均價下跌4.6美元，下跌3.8個百分點。

　　在近日舉行的葡界論壇上，煙臺市葡萄與葡萄酒局副局長張旭表示，不考慮庫存的情況下，2016年進口瓶裝葡萄酒已占國內市場份額的三成，提高近4個百分點。同時隨著進口葡萄酒市場泡沫受到擠壓，雖然進口額保持著雙位數增長，但較上年卻回落了20個百分點。這也意味著進口酒加速以大眾化姿態進入市場。而隨著進口酒國內市場的占有率持續提升，會給國產葡萄酒造成很大的衝擊。

　　這一點在國內葡萄酒企業的業績上也有所體現，除了威龍股份（603779.SH），國內葡萄酒上市公司包括張裕（000869.SZ）、中葡股份（600084.SH）等今年前三季度淨利潤均出現了不同程度的下滑。

　　對了應對市場競爭，2016年通天酒業加大了廣告和品牌宣傳投入，廣告及推廣開支從1400萬暴漲為1億元，同比增長622%，並開發新產品以適應消費需求。但在全國五大區域市場上，葡萄酒進口較為集中的華東、中南和西南三個區域，經營利潤卻出現較大額虧損，其中華東地區從盈利1927萬元轉而虧損1256萬元。

　　衝擊蔓延至上游

　　進口葡萄酒的衝擊從零售市場傳導到行業上游。

　　在中國葡萄酒六大產區的河北沙城產區，由於酒企銷售疲軟，釀酒葡萄收購價格的下滑，當地部分農戶砍掉了葡萄藤轉而外出打工。

　　「現在種釀酒葡萄的利潤太少，幾畝地的收入不夠一家人開支。」懷來縣海科葡萄專業合作社負責人梁曉晴表示。

　　合作社的情況相對還好，但普通農戶釀酒葡萄的收購價格不斷下滑，以赤霞珠為例，2016年收購價格較高的酒企為1.8元/斤，畝產2000斤，去掉農資和人工，一畝地的淨收入不超過3000元，5畝地不過1萬5千元，還不如外出打工。據介紹，在這一輪調整中，懷來縣釀酒葡萄種植面積減少了約2成。

　　而另一方面在瓶裝酒衝擊零售市場之外，隨著關稅的減免，智利和澳洲的質優價廉的原酒也已深入產區。

　　據梁曉晴介紹，在2016年秋天后期，當地釀酒葡萄價格有所抬尾，不少酒企就開始停收葡萄，並從12月開始轉用進口國外的原酒進行生產。

　　海關數據顯示，2016年，中國散裝葡萄酒進口量為1.4億升，山東和河北是原酒進口的前兩名。

　　了解到，進口原酒多數作為國產葡萄酒的生產原料。酒廠在進口之後仍需要和國內原酒勾兌調整，但仍不失為有效降低成本的方法。目前澳洲原酒價格在5000元/噸左右，智利價格更低，而國內葡萄製造原酒的成本則在7500-8000元/噸。

　　酒廠使用進口原酒也無可厚非，原本國產葡萄酒產品大多為中低端，而進口葡萄酒低端占到半數以上，中端也占到3成到4成。由於其具有成本和性價比的優勢，對國內中低端市場的衝擊最為強烈，如果酒廠原料成本過高，就不利於未來的銷售。

　　了解到，由於下游銷售萎縮，沙城產區當地最大的酒企中糧長城葡萄酒就曾控價限收。2013年，中糧長城在張家口收購總量從2.9萬噸減少至0.4萬噸，導致當地原酒積壓。2014年，經協調，長城公司少量恢復收購，但將價格壓在6700元/噸，原酒廠每賣一噸就要虧1300元。2014年秋後，就已經出現了砍伐葡萄藤的情況。

　　2015年，長城、張裕等大型企業的葡萄酒銷售量下滑，導致葡萄收購價格繼續走低。曾有人測算，農民種植釀酒葡萄的收益並不比種玉米高多少，一畝僅多出200-300元，而且種植葡萄費時費力、專人全程管理，不像種玉米農閒時可以外出打工增加收入。當年，沙城產區釀酒葡萄種植面積同比減少2萬多畝。2016年，由於雹災產量減少，情況沒有繼續惡化，但價格也沒有起色。

　　長期以來，國產釀酒葡萄種植一直存在質量和產量的矛盾，而現在行業進入到一個2-3年的陣痛期，優勝劣汰，農戶會自覺地配合企業把葡萄質量提上去。短期內為了保證合作社社員的銷售收入，他想盡辦法：一方面做好管理提升葡萄品質，另一方面他採取了在酒企看來是「瞎胡鬧」的方式，通過網際網路招募釀友，以收購價2-3倍的價格銷售釀酒原料和技術。

　　衝擊見底 陣痛持續

　　中國酒業流通協會副秘書長、中國酒業論壇創始人趙禹表示，國產葡萄酒行業調整未必會變的更壞。

　　在他看來，進口葡萄酒在海關數據上的增長，未必代表消費的同比例增長，由於葡萄酒消費潛力巨大，很多流通企業布局其中，據估算，過去三年裡，進口葡萄酒的經營者數量增長了至少10倍，也導致大量的進口葡萄酒存在於庫存和渠道之中，並不能證明市場份額大幅增長了。雖然國產葡萄酒近幾年的產量沒有明顯增長，但根據他調研發現，目前國產葡萄酒的市場份額穩定在70%左右。

　　在經歷了4年下滑之後，進口葡萄酒的衝擊也有見底的趨勢。

　　張旭認為，從大環境看，國內葡萄酒市場仍處於調整期，市場預期不可盲目樂觀。但從產業數據看，雖然國產葡萄酒產量自2013年以來的連續第4年下滑，但相比2013年兩位數幅度的下滑，近幾年國產葡萄酒產量正在趨於穩定。

　　在行業內看來，中國葡萄酒行業正在經歷一次大浪淘沙的內部淘汰，從產區種植、釀製到銷售都要向精細化轉型，產能從萬噸為單位轉向更小的單位，可能會有一部分企業被淘汰，但是最終留下來的將成為國產葡萄酒的新希望。

　　張旭表示，進口葡萄酒的衝擊一直都在，面對激烈的市場競爭，「與其抱怨世界不如改變自己」。

　　在趙禹看來，進口葡萄酒給中國葡萄酒產業帶來了先進的理念，在消費知識普及方面借鑑作用。進口葡萄酒因為紛繁複雜，在品牌塑造方面難度較大，而國產葡萄酒更有利於品牌塑造，此外隨著多品種、個性化、差異化的產品不斷湧現、產品定價也逐漸趨於理性、市場運營能力逐漸提高，消費者對國產葡萄酒認知也有了明顯提高，都將極大地推動國產葡萄酒發展。

　　不過本身國產葡萄酒行業確實存在先天不足。

　　了解到，國產葡萄酒本身存在成本問題，國外葡萄酒屬於農產品，政府給予高補貼，而國內屬於工業品，要受到農業、林業、工業等多個行業的約束，還有消費稅等。而且本身國外機械化應用也更好，成本更低。國內著名葡萄酒專家郭松泉告訴第一財經記者，此前有政府部門在做調研，試圖減少產業的部分稅費，但還沒有結果。

　　另一方面國內葡萄種植的成本偏高。梁曉晴做過測算，規模化機械化之後、拋開稅費，種植成本可較小門小戶方式降低一半，但比國外的成本高50%。由於中國產區冬天較冷，葡萄藤埋土過冬，郭松泉介紹，埋土過冬的成本在葡萄種植成本中約占三分之一。

　　張裕葡萄酒副總經理孫健此前表示，國產葡萄的產業化、機械化、果農的勞動效率和最終產品與產業成熟國家相比，競爭力不高，這個差距短期無法改變。張裕曾試圖改變和縮短這個差距，目前公司在國內6大產區擁有11個葡萄園，在國內葡萄酒企業中，是自有葡萄園和產量比例最大的。從成本上看，從新疆運原料回煙臺比智利運到中國的還要貴，因此如果完全按照市場角度算經濟帳的話，這樣做並不合算，但行業里總要有企業向前推進。所以張裕採取的方式也是一方面掌控更多的葡萄園並消化其產能，另一方面向海外擴張把自身做強，來逐步平衡國內外的收入。

　　「國產葡萄酒還是要找到突圍的方式。」郭松泉表示，對於國產葡萄酒的概念不應與進口葡萄酒混為一談，應該有自己的特色體現差異，打造中國葡萄酒文化和新概念。世界主要的葡萄酒生產國大多是地中海氣候，中國是大陸性氣候，地域廣袤，原輔料和風土上有自己獨特性。此外，中國的飲食文化和西方也不同，西方的長桌文化和中國圓桌文化，西方的一菜一酒和中國的一酒到底，西方的多碰少喝和中國的乾杯文化都截然不同，在消費觀念和飲酒文化上，應該培養自己的文化，而不是厚此薄彼、設置門檻。

      總體上來說，國產葡萄酒行業跟進口葡萄酒相比，還存在種植成本高、模式落後、效率低等先天不足的問題。應該打造出有自己特色的葡萄酒產品文化和新概念。