電視劇市場規模分析

　　據專家的測算，2017年影視劇市場（包括付費收入與廣告收入）規模約為460億，其中網劇市場約為258億，傳統電視台的電視劇市場約為198億元，而國產電視劇的海外市場規模則約為5億元；而長遠來看，網絡端市場總規模可達700億，電視端可達300億，海外市場空間會在100-150億元之間，合計超過1100億。這一數字是目前市場的2.4倍。再加上不斷崛起的海外市場，可以預計，中國影視行業的成長空間極大。下面是電視劇市場規模詳情：

　　視頻市場主要包括電視劇市場和網絡劇市場，而隨著全球網際網路用戶數量超過34億，滲透率超過45%，網絡視頻用戶數量大幅增長，成為驅動整體視頻市場增長的主動力。

　　從全球範圍看，消費者獲取娛樂內容的渠道正在逐步由傳統的紙媒、有線電視、廣播向網際網路轉移。以美國為例，CNN 的用戶訂閱數自2009年的1.002億下降至2016年的9230萬，同期奈飛付費用戶由1189萬上升至4790萬。2016年主要經濟體網絡視頻付費用戶數超過4億（付費電視用戶約為10億），中國超過7500萬。

　　美國家庭視頻內容支出目前主要是有線電視的訂閱，根據數據，2013年美國家庭有線電視基礎增值服務總成本為 64.4 美元/月，占美國家庭月收入的1.4%。目前我國有線電視服務費在25-30元/月，僅占我國家庭平均月收入的 0.42%-0.50%，若包含15-20元/月的網絡視頻付費，占比為 0.67%-0.84%，與美國相比仍然有一倍的差距，因此未來我國家庭對視頻內容的支出增長空間依舊較為廣闊。相比之下，我國有線電視支出成本基本穩定，因此可以預計，中國未來網絡視頻付費依舊存在漲價空間，ARPU值（Average Revenue Per User，即：用戶平均收入每）有望進一步提升。

　　到2020年，我國視頻付費規模有望達506.4億，我國視頻付費市場總規模有望超1000億。2016年我國視頻付費市場規模達117億，而根據估算，2017年可接近200億，到2020年可達500億。若以美國付費率以及家庭月視頻內容支出成本占比推算，我國視頻付費市場最終的總規模有望超過1000億元/年，相比2017年，還超過5倍的增長空間。

　　電視劇市場規模數據顯示，2016年，我國播出電視劇271部，其中絕大多數都在視頻平台同步播出，電視劇播出數量2013年以來不斷走低，但其網絡版權數量在不斷增多，2017年約有280部電視劇在網絡視頻平台播出，數量上與2016年基本持平。而網絡自製劇數量自2013年以來，便持續快速增長，2016年超過600部，增速達28%，2017年預計將超過700部，增速有所放緩。另外，值得指出的是，包括電視劇和網絡劇在內的整體影視劇市場的點擊量和上線數量卻在創造新高——2017年第一季度，我國影視劇點擊量達2027億次，同比增長 163%：雖然環比增速有所放緩，但總體點擊量依舊持續上升。

　　無論電視劇還是網絡劇市場，目前均以版權收入為主，但是包括廣告分成、付費分成等各類其他的製作方分成收入也逐步增加。就版權市場來看，伴隨網絡視頻平台以及視頻付費的崛起，電視劇版權價格出現了不斷增長。2006年電視劇網絡版權價格僅為千元級別，2009年為後逐步上升至30萬/集，2012 年後突破百萬，目前頭部劇的網絡版權已經達到了800-1000萬/集，是2012年價格的10倍，比2014年也上升了3-5倍；網絡劇方面，超級網劇的價格也由2015年的 100-300萬/集上升至目前的 400-600萬/集。

　　受網際網路衝擊，電視收視呈現「 雙降」 趨勢 ， 有線電視 用戶滲透率 和 人均收市時間均出現下滑 。雖然我國有線電視用戶在不斷增長，但 2015 年後入戶率達到 55%後開始出現下滑，人均收視時間方面，在 2009 年達到峰值 176 分鐘/天，隨後開始出現持續下降，到 2015 年為 156 分鐘。電視收視「雙降」的背後根本原因是收到網際網路視頻的衝擊，短期看在IPTV 入戶等催化下可能出現反彈，但長期看難以呈現上升趨勢。

　　廣告是電視台最主要的收入，2016 年 以來 電視廣告 收入 1031 億 ，同比略有下滑，五大衛視收入合計 超過 300 億 。整體來看，電視廣告收入自2013 年來開始逐漸下滑，預計未來每年略微下滑 2%-3%；另一方面，五大衛視收入規模不斷提升，湖南衛視連續兩年收入過百億，浙江、東方也超過 50 億元，江蘇和北京分別為 25 和 18 億元。

　　根據市場容量估算，以及目前各大衛視獨播劇購買價格區間，我們大致估算了 2016 和 2017 年五大衛視黃金檔、周播檔電視劇市場規模。2016 年黃金檔規模 112 億，2017 年基本持平為 109 億，周播檔由 32 億上升至 42 億左右，主要來自市場容量的增加。預計 2017 年兩個檔期總規模為 151.3 億元，比 2016 年增長 4.6%。