我國酒店行業發展至今經歷過起步發展階段到加速發展再到回落階段,以及2000-2012年的黃金髮展階段到目前正處於存量整合階段。我國的酒店行業分為中低端和高端以及豪華型,中端酒店市場較為集中,高端目前比較分散隨著消費理念的逐漸改變,未來的酒店行業格局也會發展改變。以下是2022年酒店行業競爭分析。
CR3格局穩定,特色品牌成長迅速。酒店行業競爭分析數據顯示,以錦江、華住和首旅為首的三大酒店龍頭CR3相對穩定,2016-2020年間,CR3基本在40-45%之間。但近年來,隨著基礎設施不斷完善,消費理念逐漸改變,中端酒店逐步發力,當前行業格局未定,未來,漢庭酒店、如家酒店等或將成為市場選擇。
2021年國內酒店集團市場較為集中,前十大品牌錦江國際集團、華住酒店集團、首旅如家酒店集團、格林酒店集團、東呈國際集團、尚美生活集團、都市酒店集團、亞朵集團、開元酒店集團、逸柏酒店集團十家企業客房數量只占全國酒店行業客房總數的64.35%。其中,錦江國際集團客房數量占全國酒店行業客房總數的20.18%,占比最大;華住酒店集團客房數量占全國酒店行業客房總數的13.91%;首旅如家酒店集團客房數量占全國酒店行業客房總數的9.22%;酒店業三巨頭合計占比為43.31%。
2021年,中端連鎖酒店品牌方面,維也納酒店、全季酒店、麗楓酒店、如家商旅、宜尚、星程酒店、桔子精選、雅斯特酒店、如家精選酒店、喆啡酒店位列前十。其中,維也納酒店市占率高達27.3%,位列第一。細分行業CR10達到63.91%,市場比較集中。從所屬集團看,十大中端連鎖品牌中有八個來自首旅如家、錦江和華住,可見酒店業三大集團在中端市場的地位非常牢固。
高端酒店市場多為外資品牌,市場競爭加劇。受疫情影響,我國高端酒店市場開始有了缺口,本土品牌開始衝擊高端市場,數據顯示,疫情期間,外資高端品牌表現出淨關店情形,而內資集團開始向高端市場擴張,2021年國內高端酒店占比較2019年提高16pct至35.8%。
豪華型(五星級)連鎖品牌方面,2021年前十強分別是碧桂園鳳凰、富力酒店、錦江酒店、金陵連鎖酒店、開元名都、首旅建國、君瀾大飯店、萬達嘉華、君瀾度假酒店和世紀金源。細分行業CR10為34.01%。其中碧桂園鳳凰、富力酒店和錦江酒店市占率非常接近,分別為5.05%、4.78%和4.70%。市場比較分散。
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