中國報告大廳網訊,我國挖掘機產量快速增長,2022年挖掘機出口市場呈現波動上升趨勢。未來中國老齡化進程將長期持續,勞動力替代背景下的機器換人得到全方位深化,社會對於挖掘機的需求也將因此不斷上揚。 以下對2022年挖掘機產業布局分析。
2022年上半年大型挖掘機的銷量下滑幅度整體低於中型挖掘機,高於小型挖掘機。自3月份開始降幅逐漸收窄,且低於行業整體水平。2019-2024年中國挖掘機行業競爭格局及投資風險分析報告指出,其中,3月銷量同比下降62.50%,6月銷量同比下降31.70%。
挖掘機又稱挖土機,是用鏟斗挖掘高於或低於承機面的物料,並裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。挖掘機挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經過預松後的土壤和岩石。目前挖掘機已經成為工程建設中最主要的工程機械之一。現從三大對比數據來分析2022年挖掘機產業布局。
據《2019年中國工程機械工業年鑑》納入統計的挖掘機主機製造企業銷量來看,2018年,國內挖掘機械市場銷量前五位企業為三一重工、徐工、卡特彼勒、斗山和山東臨工,市場占有率均超過7%。值得注意的是,在排名前五的企業中有兩家企業屬於山東省。結合企業區域註冊地數量分布來看,2018年山東省被納入統計的挖掘機主機製造企業數量為6家,遠高於其他省份;其次為江蘇省和上海市,均為3家。
從區域銷售量分布來看,在2019年1-11月納入統計的31個省份中,中部地區挖掘機銷量占比達到37%,成為銷量最高地區,其次是東部地區的銷售量占比為36%,西部以27%的占比成為第三。主要是由於國家高鐵網絡的逐步形成以及國家「一帶一路」建設的推進,中部地區承東啟西,中部地區發展速度加快,挖掘機的需求得到快速提升。未來,隨著新基建項目的推進,中部地區有望成為挖掘機市場強勁的增長點。具體從各省份的挖掘機需求來看,2019年1-11月,國內挖掘機市場銷量前5位省份分別為山東、江蘇、四川、河南和安徽;其中山東的銷量達到15938台,居於首位,江蘇省的銷量也達到15193台,緊隨其後。同時,據匯總的2020年1-7月各省的挖掘機銷量來看,排名前4的省份依然是山東省、江蘇省、河南省和四川省,其中山東省銷量仍為第一,達到15165台。綜合來看,山東省持續保持挖掘機需求量第一位置。
根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會數據,2020年8月,買入二手挖掘數量的TOP3的省份分別為山東、廣東以及廣西。其中山東省買入量占比達到12.0%,居於首位;其次是廣東省的買入量占比為10.9%。值得注意的是,作為挖掘機需求量第二的江蘇省,在二手挖掘機的需求量略低,其買入量僅占市場總量的4.3%。結合二手挖掘機買入量地圖分布來看,2020年8月國內二手挖掘機需求主要集中在東部沿海區域以及部分中部地區,其中以山東和廣東為典型代表。
對於挖掘機行業而言,2022年我國挖機企業發展開始快速上位,國外品牌逐漸被隔離到邊緣。此後國產品牌市占率和市場集中度逐年上升,隨著技術水平的提升,部分國產品牌加速向中挖市場升級,國產和外資競爭愈加激烈。
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