2018年,農藥行業經歷了最慘痛的一年,僅環保風暴這一條就把企業折磨得生不如死,停產、限產的條令不但讓原藥供應緊張,製劑價格也是一路飆升。
反觀2018年,行情衝擊下,農藥大多數產品亦是起伏跌宕。這一年,農藥頻頻被限用、禁用,尤其是大宗農藥產品如百草枯、毒死蜱等的上榜,對農業生產造成極大影響。
1、殺蟲劑:用量下滑,老產品煥發新生命
2018年,殺蟲劑用量下滑嚴重,儘管局部區域有蟲災大爆發,但殺蟲劑整體下降相比2017年減少10%左右。
2018年,有機磷農藥被禁的比較多,氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類同比2017年也下降不少,高毒的殺蟲劑逐年減少,企業、經銷商和種植戶對產品質量和品質越來越青睞。殺蟎劑方面的表現還是不錯的,市場上比較熱門的品種有礦物油、炔蟎特、唑蟎酯和四蟎嗪。
從價格上來說,同比2017年,吡蟲啉原藥、吡蚜酮原藥、啶蟲脒原藥、呋蟲胺原藥、高效氯氰菊酯母藥、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、螺蟎酯原藥、噻蟲胺原藥、噻蟲嗪原藥、烯啶蟲胺原藥等稍顯下跌,但近兩天,阿維菌素、菸鹼類殺蟲劑價格高位運行,但是部分廠家貨源緊張,開工率不高。
代表一:殺線劑。殺線劑在2018年發展保持勢頭強勁。
據中國農藥信息網的最新實時登記消息查詢,截至目前,國內登記用於土壤線蟲防治的產品已達309個,相比2017年同期的236個,勁增31%,登記企業由162家猛增到206家,增長比例為27%,已經連續多年呈現爆發式增長。
在登記的熱門產品中,阿維菌素和噻唑膦成為熱門品種,其中也不乏阿維菌素B2、氟吡菌醯胺、氟噻蟲碸、三氟咪啶醯胺、異菌脲、厚孢輪枝菌、淡紫擬青黴、堅強芽孢桿菌和解澱粉芽孢桿菌等新興化合物正在或者即將改變線蟲防治市場格局,一些新產品、新技術的問世不斷給行業發展注入新的機遇。線蟲防治產業的發展,需要更多有擔當的企業,投身到線蟲防治科學知識普及和綜合防治方案的應用中去。
代表二:阿維菌素。阿維菌素是30年的老產品了,是一種幾乎能用於所有作物用來防止幾乎所有害蟲的一個效果很理想的藥劑。對絕大多數線蟲、小菜蛾、棉鈴蟲、紅蜘蛛、二斑葉蟎、桃小食心蟲、梨木虱、銹壁虱、潛葉蛾、稻縱卷葉螟等都有良好的防效。
據悉,目前,阿維菌素產品共有2872個,其中混劑產品1409個,單劑產品1463個,從企業層面上來講,目前涉及阿維菌素的企業也超1000家,其中原藥生產企業30家左右,其餘均為阿維菌素的製劑生產企業。北農公司與桂林集琦、海正藥業等是國內最早工業化生產企業。華北製藥、河北威遠、桂林集琦、廣西田園、河北興柏藥業、齊魯製藥等紛紛研發阿維菌素。
2、殺菌劑:可圈可點,迎來爆發年
2018年殺菌劑市場可圈可點。水稻小麥紋枯病、稻瘟病、小麥赤霉病、條鏽病發生、花生白絹病、葉斑病等。2018年的蔬菜病害也比較厲害看,以土傳病害(根腐病、枯萎病、線蟲等)猖獗難防。細菌性病害、病毒病病害、真菌性病害各地都有多樣發生。
在2018年,用量比較大的殺菌劑仍集中在甲氧基丙烯酸酯類和三唑類兩個品類,三唑家族的三唑酮、三環唑、氟環唑、乙唑醇等依然是市場主力。在無新化合物出現的境況下,為了提高產品的競爭力,更為了充分開拓市場,混劑已經成為廠家主要研究方向,尤其是吡唑與三唑類等其它類別藥劑的復配成為企業追逐的方向。
吡唑醚菌酯。2018年,吡唑醚菌酯還是比較炙手可熱。雖然後期產品逐漸增多,價格也報到20.5萬元/噸,但依然不影響這個產品在市場上受追捧。
目前,吡唑醚菌酯共有540個證,其中混劑280,單劑260個,國內共有原藥企業80多家,山東康喬、青島海利爾、河北深泰、河北成悅、江西巴菲特、江蘇耕耘、江蘇托球等是主要原藥供應商。
從產能上來講,2018年,吡唑醚菌酯企業開工率實際上報產能的70%左右,但是因為廠家增多,產能釋放,國內原藥實際產能近一萬噸,但市場實際需求僅在3000噸左右,仍供大於求。未來,隨著成本的下降和多菌靈等老產品逐漸退出,吡唑醚菌酯市場需求還將釋放並擴大2—3倍,價格也會相應下降。
3、除草劑:亂象叢生,寡頭格局初顯
2018年是除草劑市場動盪比較大的一年。這一年,百草枯時代終結,國際上,草甘膦、敵草快、草銨膦都深陷風波,選擇性除草劑因為老產品居多,全新的化合物少,陷入「無藥可用」的境地。
代表一:滅生性除草劑。百草枯被禁後,滅生性除草劑領域一直存在「替代說」一詞,但事實上,並沒有誰替代誰,只有每個產品在各自領域發揮最大價值。縱觀滅生性除草劑市場,三分天下,表現各異,在2018年都對農戶除草發揮巨大作用。
從企業層面來講,2018年,滅生性除草劑領域,草甘膦已經形成「寡頭競爭」格局,目前只有少數5-8家企業在市場展開競爭。草銨膦和敵草快領域裡,永農生物、利爾化學、威遠生化等少數幾家企業具有原藥優勢和製劑優勢,正努力塑造品牌,引導草銨膦良性發展,目前這些廠家也已經成為大家選擇草銨膦產品的首選。最終的格局也是3-5家具有原藥優勢的企業。
代表二:選擇性除草劑。選擇性除草劑市場在2018年顯得比較亂,仿製產品比較多,大多數為專利期產品,創製新品種比較少。總體來講,2018年,選擇性除草劑仍以老化合物為主,廠家更多是各種化合物之間的混配來增加賣點,減少抗性,生產企業重複生產比較嚴重,市場期待新的化合物。
4、植物生長調節劑:暗流涌動,勢頭強勁
在農業生產上,植調劑的使用量很少,但卻起著不可替代的作用。
2018年,植調劑登記熱門,根據中國農藥信息網公開信息顯示,截至目前,我國植物生長調節劑登記數量達1079項,原藥登記數量為186項,被登記數量較多的產品有:乙烯利、赤霉酸、復硝酚鈉、多效唑、噻苯隆、甲哌鎓、芸苔素內酯、矮壯素、萘乙酸等。
未來,隨著新品種、新劑型、新使用技術的研究和開發,植物生長調節劑將會保持強勁的上升勢頭。
代表:芸苔素內酯。芸苔素內酯國內發展近30年,是第六類植物激素。在整個農藥品類里,芸苔素內酯其實只占到5%左右的份額,但它的潛力不可估量。據了解,全國數十種主要作物上均有應用,應用面積達數億畝次,南方柑橘,北方花生小麥等作物上已成標配產品,已經成為解決作物疑難雜症的良藥。
目前芸苔素內酯國內市場容量約在12-15億元,功能也只發揮出了10%。隨著市場對芸苔素內酯的了解和功能的開發,未來將成為百億級大品!
2018年,因為綠業元大單品芸保凱近18億的銷量,讓芸苔素內酯再一次火起來。據悉,芸苔素內酯目前國內原藥共有11家,單劑和混跡共有81個產品。在應用方面,芸苔素內酯的使用方法和技術逐漸被農戶接受,企業也不再為了銷量誇大宣傳,而是踏實深入田間,去服務,去推廣,真正地站在農戶角度上考慮問題。相信未來,芸苔素內酯會發揮出更強大的生命力。
5、助劑類:500億市場受追捧
準確地講,助劑不特別屬於那個版塊,但是助劑和農藥品類有著不可分割的淵源。特別是2018年,農用助劑成為大家最青睞的品類,代表性廠家有桂林集琦生化、北京諾農、北京廣源益農、浙江新安江等。
未來5年,中國將成為助劑農用市場增速最快的地區,需求量有望突破80萬噸,市值在500億元左右。
目前,農藥助劑趨向於向功能性、安全、低毒高效,易於生物降解發展,其中桶混助劑成為發展方向。據悉,桶混助劑市場為50萬噸,市值約300億元。
另外,噻酮、氮酮、有機矽、有機氟作為助劑方面的幾個代表,其中有機氟的復配助劑有可能成為企業追捧的熱點。
6、精油類:爭議中砥礪前行
2018年,精油被炒作火起來,據不完全統計,國內做精油的廠家達到數百家,以上海中銳、青島日晟源、西安展鵬等為代表。
目前的精油以橙皮精油和桔皮精油勢頭較為火熱,但它到底是農藥還是助劑頗受爭議。
如果只是作為助劑單獨推廣問題不大,但是如果作為配方助劑添加到農藥裡面的話,農藥中很可能會含有該種成份,如果標籤沒有標明的話那就涉及違規的問題,而且農戶使用時如果作物上檢測出該成分,還有可能涉及超範圍使用的問題。
如果作為農藥使用的話,需要進行嚴格的登記,而作為助劑推廣可免除登記的煩惱,這也是多數企業選擇將植物精油作為助劑推廣的原因之一。
據了解,市場上的精油主要以d-檸檬烯為主要成分,作為農藥在使用,所以企業推廣人員在推廣時,不能誇大效果,惡意炒作,要尊重每一個產品品類的獨特性,合理指導農戶使用。
7、藥肥類:道路曲折,前途光明
藥肥的發展一直頗受爭議,但在2018年,藥肥發展迎來黃金期。
據統計,國內藥肥三證齊全企業不多,並且缺乏規模企業,行業仍處於灰色地帶,登記企業不足20家,登記總數不足50,登記產品不足30種,但市場上銷售產品魚龍混雜,質量參差不齊。
2018年對藥肥來講,可以說是最揚眉吐氣的一年,藥肥終於被市場認可並得到大力推廣,這一點給了藥肥企業極大的信心。但藥肥要按照顆粒劑登記,並且證件不太好下,也是對藥肥企業未來最大的挑戰。
未來,農藥的發展一定是朝著綠色、環保、高效的方向發展,作為廣大農資人,不論是生產、銷售還是使用,都應該遵循相關政策法規。生產企業不添加隱性成分,不造假賣假;經銷商不過度營銷,忽悠農戶;農戶應合理按照農藥使用規則使用,不扯皮,不耍賴。在推廣時,深入理解作物的生長規律,進行應用技術研發和產品創新,解決農業生產過程中的痛點難點問題,致力於切實提高作物產量和品質。只有這樣才能彰顯我們農資的人的責任,也只有這樣,未來的農業才能大有可為,潛力無限。
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