棉紡織產能整體平穩 對棉花質量提出更高要求

　　日前召開的2019CNCE棉業發展年會上，中國織行業協會會長朱北娜以「我眼中的(15245, -35.00, -0.23%)與棉紡20年」為題，為我們梳理了棉花在棉紡織行業中的應用，以及棉紡織行業的發展與貢獻，並對本年度和下年度的棉花和棉紡行業進行了總結和展望。

　　朱北娜從棉纖維使用情況、人均纖維消費量以及產品情況等三個方面對1999年至2018年20年期間棉花在紡織行業的應用進行了闡述。

　　第一，棉花消費占比下降，棉纖維用量減幅明顯。近20年來我國棉花年均產量約610萬噸，年均進口量約190萬噸，年均用棉量約為800萬噸。其中，棉纖維在棉紡中的應用在2006年達到頂峰，約為1200萬噸，占比65%。後來隨著化纖產業的發展以及市場需求的變化，自2011年開始非棉纖維的使用量超過棉纖維，至2018年棉纖維市場占比自06年的65%降至37.5%，減幅明顯。但整體來看，棉紡織行業在近20年期間經歷了高速增長和平穩發展，棉花始終占據非常重要的地位。其中在2010年，紗布產量分別達到了2000萬噸和700億米的高位。

　　第二，人均纖維消費量不斷增加，棉纖維占比降低。從1999年至2018年人均纖維消費量走勢來看，整體不斷增加。其中棉纖維消費量雖有高有低，但化纖消費量增加迅速，棉纖維整體占比不斷降低。

　　第三，產品結構的變化對棉花的需求和質量提出了更高的要求。從近20年間紡織產品的使用情況來看，緊密紡和差別化產品使用量迅速增加，其中緊密紡以純棉為主，對棉花的質量提出了更高的要求。同時，隨著棉紡織「三無一精」比重不斷提高(「三無」即無梭布、無結紗、無卷化，「一精」指精梳紗)，對棉花的需求和質量也提出了更高的要求。

　　隨後，朱北娜從產能、原料價格、行業收入、進出口情況以及對社會的貢獻等五個方面，對棉紡織行業的發展進行了梳理。首先，產能近幾年雖較最高點有所下降，但整體保持平穩。近20年以來，在經過壓錠、調整、增長、改造以及提升之後，我國棉紡織行業產能在2018年度預計達到11600萬錠，織布機約113萬台。雖然近年來有所下降，但整體比較平穩。

　　第二，粘膠短纖對棉纖維造成的壓力續增。從棉紡用原料棉花、滌綸短纖和粘膠短纖的多年均價來看，棉纖維和粘短的價格非常接近，而隨著粘短產能的不斷增長和釋放，對棉纖維造成的壓力不斷增大。

　　第三，行業收入雖增速放緩，但整體平穩發展。自1998年至今棉紡織工業主營銷售收入和利潤總額均不斷增長，前10年增幅分別為20%和31%，近10年分別為4.4%和3.2%，行業整體處於平穩發展的態勢。

　　第四，棉紡織品出口在入世後快速上升。2018年我國紡織服裝出口額約2700億美元，其中棉紡織品占比逾1/3從全國貿易順差額來看，棉紡織品及服裝占全部紡織服裝的28%左右，占總額的17%以上，貢獻明顯。從進出口來看，棉紗進口大於出口，棉織物出口大於進口;整體出口在2001年入世之後快速增加，占全部紡織品服裝的比重約30%。第五，棉紡織企業年均收入和勞動生產率不斷提升。

　　近20年棉紡織企業職工年均收入平均增長超過13.5%;隨著裝備水平和管理水平的不斷提升，勞動生產率近20年年均增長17.8%。