智慧型手機市場迎來換機潮 中低端手機需求逆勢成長

　　在新冠肺炎疫情、中美經貿摩擦等多重因素作用下，全球智慧型手機市場正面臨新一輪洗牌。海外市場是小米重返全球銷量前三名不可忽略的支撐。小米幾乎在所有重要海外市場都實現了銷量明顯增長。其中，小米在歐洲市場實現同比增長65%，在西歐細分市場的增速甚至突破了116%。

　　智慧型手機市場迎來換機潮

　　2020年第三季度三星電子在美國智慧型手機市場的份額為33.7%，環比增長逾6個百分點，趕超蘋果奪回冠軍。這也是三星電子自2017年第二季度以來在美國智慧型手機市場份額首次超越蘋果。第三季度三星電子在全球智慧型手機市場以21.9%的份額位居第一，華為、小米、蘋果分別以14.1%、12.7%和11.9%的市場份額分列其後。

　　總體來看，四大頭部廠商智慧型手機出貨量占全球智慧型手機市場份額約60.6%。三星超過華為，再次成為全球最大智慧型手機製造商，小米首次超過蘋果，位居第三名，是前四名中唯一逆勢大漲的手機廠商。

　　三星手機為何能重登榜首?一個重要原因是蘋果在今年10月份以後才推出iPhone 12，對其市場份額產生了較大影響。同時，美國對華為晶片禁令造成了負面影響，導致華為手機在海外市場增長速度放緩。三星手機涵蓋了從低端到高端的機型，是iPhone 12推遲發布和華為出貨量放緩的最大受益者。

　　小米又是靠什麼重返全球前三?眾所周知，小米一直堅持國內市場和國際市場「兩條腿」走路。消費潛力巨大的國內市場是小米手機的重要立足點。小米官方最新數據顯示，今年11月1日00∶00至11月11日23∶59期間，小米中國區新零售全渠道總銷售額突破143億元，小米手機包攬了天貓、京東、蘇寧易購等平台安卓手機累計銷量第一名。

　　業內專家認為，在中低端市場，華為放緩了手機供應，特別是占據線上手機市場優勢的榮耀品牌今年攻勢減弱，也為小米提供了機會。

　　蘋果手機市場份額下滑的主要原因則是iPhone 12系列推遲發布，導致其出貨量未能達到去年水平。此外，其他智慧型手機品牌快速崛起也對蘋果造成了不小衝擊。令人欣喜的是，從第三季度智慧型手機市場份額來看，全球排名前四位的企業有一半來自中國，可見國產手機品牌在全球市場的增長勢頭仍然迅猛。手機市場份額排名會繼續保持嗎?對此，王立萍表示，全球智慧型手機市場份額高度集中於頭部企業，消費者對品牌的認可度也會越來越向少數品牌傾斜，強者將越強，弱者將越弱。

　　對比幾家頭部企業，王立萍說，三星擁有完整產業鏈，從螢幕到手機硬體，橫跨電子產品部件各個領域。不過，與國產手機相比，三星手機價格偏高，因而在中國市場銷售低迷。

　　小米手機在低端機市場具有性價比優勢，尤其是紅米系列。同時，小米是第一批在網上銷售手機的廠商，是非常成功的網際網路手機品牌。憑藉豐富的在線業務經驗，小米迅速適應了印度網際網路市場。小米在開發印度市場的同時，也吸取了國內市場的經驗教訓，很早就開始布局線下市場，這也讓小米在印度有了穩定的線下渠道，提高了手機銷售的抗衝擊能力。

　　至於蘋果手機，其工業設計、作業系統、晶片等軟硬體多年來都給用戶帶來了很好的體驗。與安卓旗艦手機相比，蘋果手機品牌溢價較為明顯。然而，在經歷過去快速且頻繁的技術疊代後，蘋果產品硬體創新性不足。在5G領域，國產手機更是領先蘋果一大截。

　　不過，當前5G網絡正在快速覆蓋各個區域，隨著5G日漸普及，全球智慧型手機市場將迎來新一波換機潮，新競爭將更加殘酷。全球手機市場還會重新洗牌。

　　中低端手機需求逆勢成長

　　觀察2020年手機面板市場變化，中低端手機需求逆勢成長，帶動中小尺寸面板價格自第2季起持穩向上，高階機型OLED 面板雖然相對疲弱，但在品牌廠擴大導入後，OLED面板滲透率將會持續提升。

　　進入四季度本身處於備貨囤貨旺季，外加其他因素影響，如IC緊缺，終端品牌提前搶占面板及IC產能，整體需求旺盛;供應側，四季度面板廠各技術別也基本處於高稼動運轉狀態，以應對較為旺盛的需求。

　　根據2019-2024年中國手機市場行業專項調研及投資前景調查研究分析報告調研數據，總體來看，11月份智慧型手機面板價格仍呈分化趨勢。其中，a-Si Cell需求動力依舊，外加Driver IC結構性緊缺且持續漲價，a-Si整體呈漲價趨勢。

　　值得關注的是，在多重影響因素下，2021年一季度會有止漲可能。在Driver IC供應緊缺的市場狀況下，部分模組廠庫存緊張，a-Si Cell需求將會減弱。同時，在4G SOC供應緊缺的狀況下，會影響品牌中低端面板的需求。另外，品牌高水位庫存狀態下，若庫存消耗達不到預期，整體需求將會進入疲軟期。

　　在OLED面板方面，由於受供應側激進的價格策略影響，終端品牌對明年剛性OLED的需求規劃較多，2021年剛性OLED存在供不應求的風險，品牌廠在四季度有提前拉貨的動作。而LTPS需求受到a-Si和OLED的雙向擠壓，面板價格持續下滑。

　　關於Tablet面板，群智諮詢表示，海外市場需求依舊良好，面板個別部件材料仍呈緊缺狀態，預計Tablet模組價格仍呈漲價趨勢。