乳製品進口總量明顯增長 關稅下降彌補消費需求差異

　　新冠肺炎疫情後，乳業成為逆勢增長的行業之一，乳企業績不斷好轉，整個行業的利潤總額同比降幅不斷收窄，2020年1-10月利潤總額增幅由負轉正，2020年以來首次轉為正值。各級政府和有關方面支持奶業振興的環境繼續向好，為減輕本次疫情對奶業的衝擊，國家和部分省、自治區還出台了新的支持政策。

　　乳製品進口總量明顯增長

　　2020年5至12月份，全國原料奶價格連續7個月增長，月度均價從5月份的3.57元/公斤增長到12月份的4.15元/公斤，累計上漲了16.25%。中國社科院農村所產業經濟室主任、國家奶牛產業技術體系產業經濟室主任劉長全認為，本輪價格上漲主要受需求增長和成本上升兩方面因素影響，尤其是飼料價格大幅上漲的影響。

　　2020年5月份以來，乳製品供需同步增長，供需關係平穩，國內原料奶生產和乳製品進口總量都有較明顯增長。國家統計局數據顯示，2020年第三季度全國牛奶產量898萬噸，環比增長15.6%，同比增長8.6%。農業農村部數據顯示，2020年5月份以來各月生鮮乳產量同比增幅均超過8%，個別月份甚至超過12%。海關數據顯示，2020年5至11月份乳製品進口總量同比增長14.43%，折原料奶後進口總量增長12.61%。據商務部數據，2020年5至12月份零售市場乳製品銷售價格總體平穩，牛奶月度均價同比漲幅甚至穩中略降。

　　供需平衡意味著供需同步增長及需求對供給的拉動。但是，國內原料奶產量增速低於乳製品進口量增速，說明國內原料奶生產不能充分滿足乳製品需求增長，國內原料奶供需關係緊張，拉動了價格的上漲。

　　液態奶是國內乳製品生產的主要部分，2020年1至11月份全國乳製品總產量2522.64萬噸，其中液態奶占93.39%;按原料奶量計算，液態奶加工占乳製品加工六成以上。在液態奶生產中，原料奶成本占總成本的80%至90%，由於原料奶價格變化不影響加工成本，可以認為5至12月份液態奶總成本因為原料奶價格增長平均提高了0.58元/公斤。12月份牛奶平均零售價格為12.38元/公斤，增長的原料奶成本平均占到牛奶零售價格的4.68%。對其他高附加值的干乳製品來說，增長的原料奶成本在零售價格中的占比會更低。

　　原料奶價格增長對乳製品加工企業的收益有一定影響，但是中國奶業面臨的主要矛盾仍是養殖環節在產業鏈中利益分配地位低的問題。中國牛奶零售價格與原料奶價格的比值長期在3以上，在歐美等國家則長期在2至2.3之間，這意味著中國乳製品加工企業具有更高的回報水平。過去幾年，國內奶牛養殖業持續徘徊，但是乳製品加工企業的營收和利潤卻屢創新高，集中反映了產業鏈上利益分配的不平衡狀況。2020年，即使經歷了原料奶價格連續上漲，12月份牛奶零售價格與原料奶價格的比值仍高達2.98，可見乳製品加工企業收益仍有較好保障。由於終端市場供需基本平衡，零售價格增長空間不大。面對原料奶價格的上漲，加工企業改善營收狀況的關鍵應是提高生產效率和降低流通等環節的成本。

　　從養殖端來看，原料奶價格連續上漲後奶牛養殖業盈利狀況得到一定改善。根據國家奶牛產業技術體系監測牧場數據，2020年5至11月份，原料奶生產的毛利潤從0.35元/公斤提高到0.69元/公斤。但是，此輪原料奶價格的上漲和奶牛養殖收益的提升，並沒有得到奶業產業鏈利益聯結機制改革與建設的支撐。

　　一旦原料奶供需關係得到緩解，加之飼料價格回調和國際低價進口產品擠壓，2021年原料奶價格將面臨較大的下行壓力。近中期，如何提升奶牛養殖業在奶業產業鏈中的分配地位，如何鞏固奶牛養殖基礎，仍是中國奶業發展需要關注的問題。

　　關稅下降彌補消費需求差異

　　據乳製品製造行業深度分析及「十三五」發展規劃指導研究分析報告了解，此次關稅調整為近年來力度較大的一次調整，其中有近30個與乳製品產品及生產相關商品，包含，嬰兒奶粉、乳清、乳酪、乳糖、苜蓿、奶襯與乳製品相關產品。政策方面的調整，無疑對乳製品行業的發展又將帶來眾多影響。

　　此次關稅下調，表明我國正在加快推進對進口乳製品進入我國市場。未來，進口乳製品將會更加便利的進入到國內市場。此次關稅下調對許多相關進口乳製品企業也是利好一大利好消息。多家乳製品企業發文稱，關稅下降和零關稅有助於成本優化。

　　我國目前共有超2.5萬家進口乳製品相關企業。而近十年來，我國進口乳製品相關企業的註冊數量呈現穩步上升態勢，年度註冊增速超10%。其中2020年相關企業註冊增速最快，達到22.36%，註冊企業最多，超過4700家。

　　對於國內的個乳製品企業，包括一些嬰兒配方奶粉生產企業的生產成本會有所下降。但是，需要注意的是在關稅在整個乳製品成本生產成本中的占比不是很高，所以成本下降不會很大。根據我們的分析，關稅下調5%整個對於嬰兒奶粉的生產成本，影響大概2%—3%這樣的一個水平。

　　也有業內人士向記者透露，此次關稅下調除了能幫助企業降低進口產品的成本，同時也可以倒逼國內的生產廠家去提升質量和服務，從某種意義上來說也是引入了一種更好的競爭機制。

　　據了解，我國乳製品行業近幾年一直保持快速增長。相關報告顯示，我國乳製品消費量由2014年的2290萬噸(人均16.7公斤)增至2019年的3010萬噸(人均21.5公斤)，並將進一步增長。從零售收入來看，2019年中國乳製品市場收入達4594億元。預計到2021年，我國乳製品零售規模有望突破5000億元。

　　但是，隨著市場規模的不斷擴大，消費者對乳製品的需求還存在著較大差別。有數據顯示，我國一線城市居民人均液態奶消費量已經達到亞洲平均水平。但宋亮告訴記者，目前，我國三四線市場對乳製品的消費需求較低，與亞洲平均水平60公斤相比，還存在著不小的差距。進口乳製品將很大程度上滿足國內三四線市場需求。並且隨著市場規模的不斷過大，未來進口乳製品成為普及三四線城市乳製品消費的一個重要基礎因素。