充電樁競爭格局明晰 運營環節集中度較高

　　2014年是我國新能源汽車發展史上一個特別的年份。當年全國新能源汽車的銷量從前一年的17642輛突飛猛進至74763輛，實現了量的飛躍。

　　也正是從2014年起，我國全面開放純電動汽車基礎設施建設市場，鼓勵社會資本投資充電樁建設。像今天的充電樁龍頭企業-特來電和星星充電，都是那一年進入行業的民營企業。

　　2015年，發改委、能源局、工信部、住建部等四部委發布《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》，明確了我國充電基礎設施建設目標，即到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個。

　　2020年我國新能源汽車銷量為120.6萬輛，同比有所下降。隨著我國新能源汽車銷量的不斷增長，2020年我國充電樁保有量為121.9萬台。我國車樁比(新能源汽車保有量/充電樁數量)呈逐年改善態勢，2020年車樁比為3.13：1。近兩年，私人充電樁增速高於公共充電樁。我國私人隨車樁總體呈不斷增長態勢，私樁配件率基本保持在67-68%。

　　截至2020年底，我國充電樁數量超120萬個。

　　截止到2020年年底，我國充電運營企業所運營充電樁數量超過1萬個的共有8家，分別為：特來電運營15.2萬個、星星充電運營13.0萬個、國家電網運營8.8萬個、雲快充運營4.0萬個、依威能源運營2.5萬個、上汽安悅運營1.8萬個、中國普天運營1.4萬個、深圳車電網運營1.3萬個。這8家運營商占總量的90.2%，其餘的運營商占總量的9.8%。

　　2021年1月1日，國家電網啟動了首批126個充電樁項目，2021年全年計劃安排充電樁項目投資27億元，分布在北京、天津、河北等24個省(市)，涵蓋公共、專用、物流、環衛、社區以及港口岸電等多種類型。其中居住區充電樁5.3萬個，公共充電樁1.8萬個，專用充電樁0.7萬個，將有助於補齊居民區充電難、平台互聯互通不足等行業短板。

　　進入2021年，中央多次強調部署「新基建」相關任務，在新形勢下我國「新基建」將發揮「補短板」與「促創新」的重要作用，並有望成為政策重要的著力點。近期為落實中央精神，多地政府對充電樁建設與運營的支持正在加強，湖南發改委表示加快充電基礎設施建設，海南計劃從2021年開始海南將對全省電動汽車充電基礎設施分批給予建設運營補貼等。國網對充電樁領域的布局亦加碼，2021年重點工作任務中強調「積極推廣智能有序充電，車聯網平台接入充電樁100萬個，覆蓋80%以上市場」，20年新成立的國網廣匯近期發布了首批招標。預計後續各地方政府也有望延續或加強前期充電樁補貼力度，充電樁板塊望迎景氣拐點。