稀土永磁掀起新一輪投資熱潮 稀土價格市場同比大增

  中國報告大廳網訊，我國稀土價格走勢呈現上漲趨勢，當下，相關產品價格出現一定回落。2022年稀土開採指標增長均體現在輕稀土上，中重稀土開採指標已連續4年未增長。未來下游市場將帶動稀土市場價格增長。

  稀土永磁掀起新一輪投資熱潮

  近期，國內外稀土永磁產業鏈企業正掀起新一輪的投資熱潮。業內人士表示，隨著新能源汽車、工業電機、風力發電等下游需求高速增長，稀土永磁材料特別是高性能稀土永磁材料的需求將大幅提升。未來，稀土行業將在「雙碳」目標要求下，進入高質量發展階段，掌握核心技術並能提供優質產品的企業有望獲取更大的市場份額。

  7月6日，金力永磁公告稱，就收購信陽圓創46%股權和收購蘇州圓格51%股權，公司分別與相關交易對方簽署了《收購意向協議》。金力永磁表示，本次收購有助於提升公司3C磁材研發生產能力，延伸公司在3C磁組件領域的產品布局。通過對產業鏈的垂直整合，公司已構建稀土回收、高性能磁性材料、磁組件製造的完整綠色產業鏈，能夠為國際、國內3C龍頭客戶提供更加優質的產品和服務。

  7月5日，金力永磁還公告稱，公司與銀海新材有關股東簽署《收購意向協議》，擬收購交易對方合計持有的銀海新材51%股權。銀海新材已建成稀土產品廢棄物綜合利用年產5000噸多種單一稀土化合物產品的生產能力。業內人士表示，如果金力永磁完成收購銀海新材51%股權，就將構建稀土磁材綠色一體化循環產業鏈布局，有效提升金力永磁原料自給能力和成本控制能力。

  更多的企業加入到稀土永磁產業鏈投資擴產中。如，盛和資源和巨星集團等企業日前成立巨星新材料有限公司，經營範圍包含磁性材料生產、稀土功能材料銷售等。

  全球稀土永磁產業鏈企業也掀起新一輪的投資熱潮。根據2022-2027年中國稀土行業市場供需及重點企業投資評估研究分析報告統計，礦山輕稀土冶煉分離項目計劃於2022年底投產;在德克薩斯州建設的磁材廠將於2024年投產，產能為1000噸/年。Pensana公司Longonjo礦山薩爾坦德稀土分離廠將於2023年底開始運營，計劃年產1.25萬噸REO;LCM磁材廠計劃於2024年建成。

  目前來看，海外在建項目有望在2025年左右建成。國內頭部企業也在加速產能擴張。2022年國內9家頭部企業磁材產能將達13.8萬噸/年，預計到2025年產能將達到23萬噸/年，金力永磁產能將達到4萬噸/年。

  稀土價格市場同比大增

  稀土產品價格同比大增，業績亮眼。從產品價格上看，受益於新能源車、節能電機、風電等領域的快速發展，稀土主要產品市場需求整體向好，產品價格漲幅較大。2022Q2，氧化鐠釹單季度均價為91萬元/噸，氧化鏑單季度均價為2570元/千克，同比分別變化+77.4%和-0.5%，鐠釹產品價格的上漲為利潤同比增長的核心驅動力。從量上看，目前氧化物和金屬產能擴張多集中在下半年投產，因此上半年增量或有限，預計Q2產銷量同比或持平。

  稀土產品價格環比回調，疊加庫存收益減弱，Q2業績環比略有下降。從產品價格上看，Q2氧化鐠釹/氧化鏑季度均價環比下降9.2%/14.5%，且從價格走勢來看，3月初至4月中旬的稀土價格下跌導致庫存收益環比Q1或有所下降。從量上看，新增產能的投產多集中於下半年，預計Q2產銷量環比或持平。

  公司在國內外均有稀土資源布局，堅持多元化的原料供應策略。①國內公司託管大陸槽稀土礦，參股冕里稀土、山東鋼研中鋁稀土科技有限公司，保障國內稀土供應的基本盤。②在全球範圍內，公司同美國MP公司於2022年初成功續簽包銷協議，並將合作範圍擴大到除稀土精礦外的其他產品。此外，公司還參股了澳大利亞格陵蘭公司、Peak稀土公司，並成為後者的第一大股東。③公司在海濱砂礦領域也進行了積極拓展，提前為海濱砂選礦產能的擴充積極準備原料。

  多項目齊頭並進，2022-2024年業績有保障。連雲港鋯鈦選礦項目建設工作全面啟動，目前正在進行設備安裝，計劃在2022年下半年投產試運營，屆時獨居石產能將提升至約3萬噸/年;晨光稀土「年產12000噸稀土金屬及合金智能化技改項目」已經完成廠房主體工程，自動化電解爐已成功試運行;科百瑞6000噸稀土金屬技術升級改造項目已完成電解車間驗收，輔助車間、混料車間鋼構廠房正在安裝，預計2022年下半年具備投產試運行條件。

      北方稀土擴產能力較強，稀土氧化物價格2022年上漲達到38%以上。當下，全球科技革命和產業變革的不斷深化，以及國家戰略的深入實施，稀土的應用價值將進一步提升、作用更加凸顯，稀土產品的市場需求將持續增長。

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