半導體業績盈利上漲 高端國產半導體雷射器替代空間大

  中國報告大廳網訊，半導體每年增長20%左右，2022年釋放更多半導體設備產能。當下，上游半導體雷射晶片等核心元器件仍依賴進口，國內企業開始尋求國產化替代。未來半導體矽片設備因為投資大，大部分廠商選擇分步實施擴產。

  半導體業績盈利上漲

  日前，多家半導體設備和半導體材料上市公司陸續發布2022年半年度業績預告，盈利均實現大幅增長。業內人士表示，儘管過去幾個季度以來，晶片從全面緊缺轉向結構性緊缺，但整體而言，晶片製造及封測的需求維持在高位，對半導體設備與材料行業業績拉動明顯。同時，本土晶圓廠持續擴產，帶動國內半導體市場設備需求持續旺盛。

  7月11日，北方華創、晶盛機電、立昂微三家半導體細分領域的龍頭企業同一天發布業績預喜公告。北方華創是國內平台型半導體設備龍頭企業，2022-2027年中國半導體行業運營態勢與投資前景調查研究報告預計上半年實現營業收入50.52億元至57.73億元，同比增長40%至60%;扣非淨利潤為5.96億元至6.86億元，同比增長165%至205%。受下游市場需求拉動，上半年公司電子工藝裝備及電子元器件業務進展良好。

  二季度，北方華創的營業收入預計為29.16億元至36.37億元，環比增長37%至70%;扣非淨利潤預計為4.41億元至5.31億元，環比增長185%至243%。半導體矽片龍頭立昂微預計上半年扣非淨利潤為4.35億元至4.75億元，同比增長136.59%至158.35%。公司表示，受政策驅動及清潔能源、新能源汽車行業快速發展帶動的下游需求持續增加，公司所處行業細分領域市場景氣度持續高企，需求旺盛，銷售訂單飽滿，主要產品產銷量大幅提升。同時，公司優化產品結構，提升核心技術研發能力，各工廠持續加大成本管控，盈利能力穩步提升。

  國內半導體材料與裝備領先企業晶盛機電預計上半年實現扣非淨利潤9.9億元至11.6億元，同比增長81.55%至112.72%。報告期內，公司加速半導體裝備市場驗證和推廣，搶占市場份額，訂單量實現同比快速增長;積極開發光伏創新性設備，加快先進耗材擴產，推動度電成本下降;加強光伏設備市場開拓，進一步提升技術服務品質，推進在手訂單的交付及驗收工作，實現經營業績同比大幅增長。

  高端國產半導體雷射器替代空間大

  半導體雷射器晶片特性實現要求設計與製造的緊密結合，IDM 模式是主流，初期投資較大。半導體雷射器光晶片使用III-V 族半導體材料，要求晶片設計與晶圓製造環節相互反饋與驗證，以實現產品的高性能指標、高可靠性。

  IDM 模式有助於生產流程的自主可控，但也導致了初期投資規模較大：光晶片生產工序較多，依序為 MOCVD 外延生長、光柵工藝、光波導製作、金屬化工藝、端面鍍膜、自動化晶片測試、晶片高頻測試、可靠性測試驗證等。

  IDM 模式更有利於各環節的自主可控，但是相關設備初期投資規模較大。光晶片產品可靠性驗證項目多樣且耗時長久：光晶片的應用場景可能涉及高溫、高濕、低溫等惡劣的應用場景，對其可靠性驗證的項目指標多樣且耗時長久，如高溫大電流長時間(5,000小時)老化測試、高低溫溫循驗證、高溫高濕環境驗證等，用於確保嚴苛環境產品長時間操作不失效。光晶片設計定型後需進行高溫老化驗證，周期通常超過二至三個季度。

  與歐美已開發國家相比，我國在雷射技術應用及高端核心技術方面卻仍存在著不小的差距，尤其上游半導體雷射晶片等核心元器件仍依賴進口。高端光晶片技術門檻高，我國核心光晶片的國產化率較低，主要依靠進口。以明升88网址 領域為例，10G速率以下雷射器晶片國產化率接近80%，10G速率雷射器晶片國產化率接近50%，但25G及以上高速率雷射器晶片國產化率不高，國內企業主要依賴於美日領先企業進口。

  當下我國半導體雷射器將替代全球原有半導體市場，中國產業鏈目前依然是國內半導體行業核心趨勢。在中美貿易關係存在較大不確定的背景下，國內企業開始測試並驗證國內的光晶片產品，尋求國產化替代，將促進光晶片行業的自主化進程。

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