快遞企業布局東南亞市場 東南亞快遞市場競爭激烈

  中國報告大廳網訊，快遞企業布局海外，行業呈現高速成長，當前中國資本對國際快遞行業助力不小。當下，東南亞電商滲透率遠未達到頂峰，快遞行業的需求仍將保持高速增長。抓住電商高速發展帶來的機遇，對快遞企業來說至關重要。

  快遞企業布局東南亞市場

  11月14日，菜鳥首次公開巴西3年發展規劃。目前菜鳥快遞網絡覆蓋巴西全境的1000多城，本地下單後平均2日到3日送達，聖保羅等核心城市可實現次日達。不僅僅是菜鳥，在剛剛過去的第五屆進博會上，極兔速遞、圓通國際都宣布進一步向海外進軍的舉措。

  我國快遞企業的產業鏈、供應鏈相對成熟，人力資源和管理經驗較為豐富，具備對外輸出和全球布局的條件。從全球發展角度來看，東南亞、拉美、非洲等地區屬於後發市場，這些地區的電商等產業未來發展空間巨大。在經過前幾年的「價格戰」搶市場後，國內快遞市場格局逐步進入「拼服務」的下半場，「出海」已成為快遞企業競爭的必選項。

  記者注意到，2022年以來，眾多快遞企業紛紛發力海外，順豐速運、菜鳥網絡、中通快遞等不少企業將「主戰場」放在了東南亞地區。此外，巴西、中東等也成為熱門「出海」區域。

  在去年收購嘉里物流的基礎上，順豐開始穩步進軍東南亞市場。10月份，順豐速運國際電商專遞宣布正式開通「新馬泰」服務。同期，中通國際東南亞管理中心與源秀(泰國)有限公司簽訂鮮花運輸戰略合作協議，利用中通國際東南亞管理中心已開通的中泰、中緬、中柬冷鏈物流合作運輸。

  在國內靠低價搶市場的極兔速遞也正是發源於東南亞，目前在東南亞靠著規模優勢占有一定的市場。對於快遞公司選擇東南亞市場的原因，一方面是東南亞電商市場有較大增長空間，另一方面是東南亞的物流基礎設施還比較落後。整體來說，東南亞地區處於經濟高速發展階段，而且在數字經濟的帶動下，消費產業不斷發展，地區物流需求正逐步凸顯。東南亞數字經濟的GMV有望在2022年達到2000億美元，其中電子商務將達到1310億美元。這對於快遞行業來說，是一片新藍海。

  而隨著東南亞電商的快速發展，快遞物流將迎來爆發式增長。過去幾年，中國快遞企業在歐洲、美洲等都有一定的探索，但結合當下的國內外形勢，從電商行業的發展路徑、市場空間和人口結構來講，東南亞是現在中國快遞企業出海最佳的一站，同時地理位置上與中國最相近。整體上來講，東南亞地區更容易獲得出海成功。但是東南亞區別於國內，它的很多方面還相對處於初級階段。對中國的快遞企業來講，不能把國內的快遞模式完全複製到東南亞，而是要結合當地市場。越來越多的中國電商公司也在東南亞加速布局，對整個快遞企業來講，更要抓住這一波機會。

  東南亞快遞市場競爭激烈

  中國快遞企業在東南亞不僅面臨著嚴重行業「內卷」，更為嚴峻的是東南亞本土企業與外資外企間的力量博弈。以東南亞地區發展較快的泰國為例。泰國物流市場的競爭非常激烈，既有泰國郵政和Kerry等老牌玩家，也有J&T、百世快遞等諸多海外新玩家。

  當前，價格戰的戰火已經席捲泰國快遞市場。據了解，嘉里快運(泰國)重500克的密封袋「A」(尺寸為32 厘米 x 23 厘米)的發貨價已經從19泰銖降至15泰銖。百世泰國500克以下包裹的起始運費同樣已經低至15泰銖。Flash Express也推出優惠活動——交付重量不超過1公斤、總尺寸在40厘米以內的包裹享受10%的折扣。極兔則是以長期霸屏泰國地鐵站和電視媒體的廣告，傳達極兔「1-3公斤之內9.9泰銖包郵」的優惠力度。

  除了價格戰，服務效率也已經在泰國境內捲起來。相較於之前快遞收發需要5-6天的時間，且用戶還需排隊2-3個小時才能發貨的情況，目前，泰國大部分物流公司都能做到次日達，平均物流時效僅有2-3天。且據Flash Express的報價，平均單價已經從傳統的16元/單壓低至9元/單。而Flash Express主要對標的企業便是順豐。低價成本策略，讓泰國快遞市場的競爭白熱化，同時也引發了泰國本土快遞企業與海外企業的戰爭。

  近期，作為泰國國有郵政服務公司，泰國郵政呼籲，應適當規範該國的快遞業務，以防止掠奪性定價並確保運營商的服務質量。據了解，泰國郵政因外國快遞運營商通過低價(低於成本價)競爭來提高市場份額感受到市場壓力。泰國郵政也嘗試通過重組、延長營業時間，提高服務效率等手段提高競爭力。

  在泰國郵政之前，泰國本土的物流運輸相關協會早已提出干預外商投入，並向泰國本土物流企業提供更多優惠貸款，敦促主管機關嚴密監督公平競爭規則等相關建議。在其看來，快遞服務多歸外國企業所把持。而這些外國企業如Kerry、Flash Express、中通快遞及百世快遞等擁有大量現金和技術，擁有控制多數快遞市場的力量。在這種情況下，商品或服務的價格有可能被大企業壓低。

  無獨有偶，泰國境內打響的價格戰在東南亞其他國家也上演過。在「最後一公里配送」上，2020年印尼物流經歷了最為慘烈的價格戰。主要玩家都將錢燒在雅加達為主的都會區，平均物流價格僅0.4美元/公斤。但在價格戰之下，中國快遞企業在東南亞地區收穫的利潤並不如預期。據2022-2027年中國快遞行業市場深度研究及發展前景投資可行性分析報告數據顯示，由於泰國KETH業務在2021年下半年及2022年上半年陷入價格戰，導致嘉里物流電子商貿和快遞業務部分下跌，虧損達3.93億港元。除此外，國際快遞巨頭DHL、UPS、FedEx也已經陸續在東南亞開展業務，中國快遞企業面臨的挑戰更加嚴峻。

  相較於其他企業，我國快遞企業在東南亞目前還處於拓展市場階段，薄利經營甚至以利潤換規模。在本土企業，歐美物流巨頭和市場價格戰的夾擊下，中國快遞企業利潤微薄、艱難求生，卻依然鏖戰在東南亞快遞市場前端。目前，東南亞市場是中國快遞企業國際化的重點，還處於初級競爭階段;產品結構、價格體系、網絡覆蓋都有很大的空間;中長期來說，東南亞市場或整個東協將可能是接下來增長最快的區域;普遍看好該區域的經濟增長、人口結構、產業布局、電商發展，結合國際形勢變化和經濟環境，當下是爭奪市場的關鍵時刻。

      2022年快遞業務量增速，快遞企業加速海外布局。當前，快遞企業逐漸布局國際市場，打造國際供應鏈可以說是下一個競爭高地。雖然當前國際快遞巨頭在跨境物流市場仍占據絕對領先優勢，但中資物流企業通過強強聯合、海外併購、自營合營等多種方式開始編織全球網絡，尤其在東南亞、南亞、中東區域頻頻發力，爭取以獨有的高效又實惠的服務優勢在市場競爭中尋求破局。

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