中國報告大廳網訊,環氧丙烷是一種有機化合物在工業上有著很廣泛的應用。產能的持續投產下環氧丙烷產量整體呈現大幅上漲的態勢,對於進口的依賴性也會慢慢減少。
環氧丙烷是丙烯的三大衍生物之一,也是一種重要的基礎化工原料。長期以來,我國主要採用氯醇法生產環氧丙烷,亟需升級新技術。汽車行業占環氧丙烷應用市場的最大份額。2020年,全球生產了近7700萬輛汽車,這導致對聚氨酯泡沫的高需求,最終導致對環氧丙烷的需求增加。
面對持續增長的需求,我國環氧丙烷進口增長明顯。環氧丙烷行業數據統計從環氧丙烷的進出口量也可以看出,我國一直是環氧丙烷的淨進口國。2015-2020年,我國環氧丙烷進口量波動變化。2017-2019年出現了環氧丙烷進口的急劇上升,主要原因包括兩點,一是韓國S-oil新增產能對中國投放力度加大,二是中國作為亞太地區聚氨酯內需體量最大國,其它國外環氧丙烷供應商也在不斷加深對中國環氧丙烷投放率。2020年,我國環氧丙烷進口量為47.05萬噸,出口量為0.41萬噸。
就環氧丙烷產量變動情況而言,2021年隨著國內產能持續投產,我國環氧丙烷產能持續增長,加之上半年行業維持高景氣度,整體產量大幅度上漲,雖然隨著年底隨著預期產能高漲價格下降導致下半年產量下降,綜合全年,產量仍增長30%以上,根據環氧丙烷行業數據統計,2021年我國環氧丙烷產量為345萬噸,為近年年產量新高,隨著2022年產能持續落地,進口依賴度將持續下降。
目前,我國生產環氧丙烷的生產企業共有19家,其中華東地區有13家。據2020年各廠商環氧丙烷產能來看,市場集中度CR4為37%,屬於低集中寡占型。我國環氧丙烷行業區域集中度較高,主要集中在華東地區,華東地區生產企業的產能占全國總產能的71%。
世界環氧丙烷供需呈現緊平衡。2021年世界環氧丙烷產能和需求量分別同比增長9.8%和6.0%。世界環氧丙烷生產和消費主要集中在東北亞、西歐和北美地區,三地產能占世界總產能的82.7%,消費占世界總消費量的86.2%。2021年,東北亞地區環氧丙烷產能占世界總產能的41.9%,位居首位。
環氧丙烷行業數據統計提到世界環氧丙烷產能相對集中。世界60.2%的環氧丙烷生產能力集中在前十位生產企業。陶氏化學公司為世界最大的環氧丙烷生產企業,其產能約占世界總產能的19.1%。其次是利安德巴塞爾工業公司,產能占世界總產能的11.1%;殼牌公司居第三位,產能占世界總產能的8.0%。
環氧丙烷的最大用途是生產聚醚多元醇(PPG),約占PO消費量的80%,進而製造聚氨酯(PU);12%的PO用於生產丙二醇;8%的PO用於生產阻燃劑、纖維素、合成甘油、有機酸、合成樹脂、泡沫塑料、增塑劑等。世界環氧丙烷消費主要以聚醚多元醇為主。2021年世界環氧丙烷下游衍生物相對集中,主要有聚醚多元醇、丙二醇和丁二醇等產品,其中聚醚多元醇是驅動環氧丙烷消費增長的主要領域,其消費占環氧丙烷消費量的76.0%。
總體看來,全球環氧丙烷市場供需保持平衡,國內環氧丙烷需求量大進口數量不斷提高。國內環氧丙烷的集中度相對較高,市場發展前景良好。