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鋼鐵企業正在峰迴路轉

2011-01-01 11:02:00 報告大廳(www.bptrips.com) 字號: T| T
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    "2010年鮮有國內鋼鐵企業能舒心地說日子好過。"一位不願具名的分析人士說。企業銷售利潤率不斷下跌,如同堰塞湖般高懸的社會庫存,"無論從哪方面看,情況都不容樂觀"。未來,在生產成本難以下挫、盲目生產兩大現實的帶動下,國內鋼企的苦日子恐將延續到2011年。不過,我的鋼鐵網資訊總監徐向春表示,目前國內鋼鐵已經適應"高壓",將對產品結構、營銷策略進行調整,國內鋼鐵行業仍存在峰迴路轉的可能。

    "升溫"是2010年國內鋼材市場的關鍵詞,其主要表現在國內需求拉動整體消費旺盛增長。未來,在生產成本難以下挫、盲目生產兩大現實的帶動下,國內鋼企的苦日子恐將延續到2011年。

    鋼材市場"升溫"

    毫無疑問,"升溫"是2010年國內鋼材市場的關鍵詞,其"主要表現在國內需求拉動整體消費旺盛增長"。中商流通生產力促進中心資深專家、社科院《經濟藍皮書》主要撰稿人陳克新說。2010年受固定資產投資和其他主要耗鋼指標大幅增長的推動,中國鋼材整體需求旺盛。國內下遊行業用鋼量增長的同時,鋼材出口量也頗為喜人。數據顯示,2010年前10個月鋼材出口量達到3680萬噸,同比增長近1倍。全年預計粗鋼出口4570萬噸左右,比去年增加1950萬噸。陳克新說:"初步測算,2010年全年鋼材消費量折算成粗鋼後(含出口)超過6億噸,比2009年增長10%以上。持續旺盛的市場需求,為2010年中國鋼鐵產能的繼續釋放提供了巨大空間。"2010年前10個月,全國粗鋼產量52510萬噸,同比增長10.7%;鋼材產量66428萬噸,同比增長17.2%,預計全年粗鋼產量6.3億噸左右,大約增長10%;鋼材產量逼近8億噸,增長15%左右。按照目前全國粗鋼產能7億噸~8億噸計算,預計2010年全國粗鋼產能利用率已經達到80%~90%。

    陳克新告訴筆者:"經過今年鋼鐵產量的繼續釋放,儘管中國鋼鐵產能依然過剩,但其壓力大為減輕,並未出現所謂的嚴重過剩局面。"在上述因素帶動下,國內鋼材價格呈現震盪上行格局,"其背後的原因除了需求旺盛外,原材料成本增加這一因素也至關重要。"陳克新表示:"2011年中國鋼材市場預計繼續升溫,鋼材價格將繼續高位運行。"

    環顧近3年,中國鋼材價格持續震盪上行,3年價位3個台階。以上海螺紋鋼期貨主力合約價格為例,在連續兩年分別躍上3000元/噸、4000元/噸兩個台階以後,現在已經站穩4500元/噸價位。"預計在2011年內將高位運行,並且會向5000元/噸價位發起衝擊,"陳克新稱,"成本支撐以及工資成本增加是主要推動力。""多種跡象顯示,2011年鐵礦石價格還會上漲,其中進口礦平均到岸價格將達到或超過160美元/噸,較2010年前10個月的124美元/噸高出很多。與此同時,近年來食品、居住、交通等生活費用的增加,也要求普遍提高收入水平,加上2011年很有可能開徵的環保稅,提高煤炭資源稅,資源稅從量計征改為從價計征,以及增加節能減排投入,還包括進一步理順的電力、成品油等能源產品價格等因素會進一步推升國內鋼企生產成本。"陳克新說。鋼企盈利空間被擠壓

    "具體到國內鋼鐵企業虧損,原材料的成本居高不下,以及國內鋼鐵行業產品結構問題,是其虧損的主要原因。"赫榮亮說。近幾年,鐵礦石、焦炭等成本上升較快。經過十幾年,特別是進入2005年和金融危機後,我國鋼鐵行業投產建設規模大。另外,投產的結構不盡合理,往往出現附加值高的品種,比如板材,甚至賣不過普通螺紋鋼的價格,出現虧損的企業,除了部分原料、管理等方面的原因,大部分是產品競爭力不強,市場競爭壓力大,導致了產品利潤率偏低。"站在鋼鐵產業鏈上看,這決定了我國鋼鐵行業整體利潤將長期維持在低位,今年前10個月,銷售利潤率只有2.8%。"赫榮亮說。此時,分行業看,鋼鐵行業已經以最低平均利潤成為全國行業排名榜中的墊底行業。"明年在成本與市場的雙重壓力下,明年的鋼鐵行業整體盈利能力依然很低,將維持在3%左右。"赫榮亮說。

   2010年12月20日,蘭格鋼鐵網鋼鐵信息研究中心市場監測顯示,國內重點城市Ф25mm螺紋鋼平價已升至4656元/噸,超過20%的同比漲幅已讓其他行業羨慕不已,但對於國內鋼鐵企業來說,生產成本的漲幅遠大於鋼價漲幅。

    以我的鋼鐵網的指數為例,從2010年年初至今,鋼材價格平均指數為155點,2009年該指數平均值是133.4點。以此計算,今年鋼材價格指數平均值上升了16.2%。"在原材料礦石價格指數上,漲幅絕不僅僅是16.2%。"徐向春說。去年鐵礦石價格平均指數為96.7點,截至12月13日,該指數已攀升至152.8點,足足飆升了58%。而在另一方面,根據中鋼協對75戶大中型鋼鐵企業統計的數據顯示,2010年前10個月,企業實際採購成本中,煉焦煤同比上漲27.21%,噴吹煤上漲15.05%,冶金焦上漲12.34%,國產精礦粉上漲29.35%。綜合測算,2010年1至10月煉鋼生鐵的實際製造成本比2009年同期上升21%,呈現逐月攀升態勢。

    綜合上述兩方因素,徐向春表示:"國內鋼材價格的漲幅遠不及鐵礦石價格的漲幅。""然而飛速上揚的生產成本僅是一個方面。"分析人士指出,由於國內鋼企存在盲目生產以及鋼鐵產能過大這兩大弊端,生產增速遠超過需求增速。偏高的鋼鐵生產總量面前又是出口退稅、貿易保護主義、人民幣升值等重重阻礙,間接減少了後兩個月鋼鐵企業的出口總量。一漲一跌兩頭作用,進一步擠壓了鋼企盈利空間。

    羅冰生,中國鋼鐵工業協會常務副會長。在近期的鋼鐵大會上,他透露,2010年前10個月,大中型鋼鐵企業銷售利潤率為2.8%,最低的7月份只有1.16%。而在2010年年初該數據還能達到3.25%。中商流通生產力促進中心分析師赫榮亮表示:"在未來,鋼鐵行業的銷售利潤率低恐成常態。""首先,從鋼鐵工業的全球轉移軌跡來看,鋼鐵工業從歐洲轉移到美國,再到日韓,現在到了中國,下一個將是印度,這個趨勢很強,"赫榮亮表示,"鋼鐵行業生產成本最低,流通成本最低,成為鋼鐵企業全球布局的一個關鍵。""而從價值鏈角度看,全球產業鏈利潤分配重心在向原料轉移,製造業在其產業鏈中能夠留住利潤的能力在逐步下降,產業鏈利潤開始重新分配,延伸到以前一直不被重視的上遊行業,這就是產業鏈利潤分配格局的轉變,"赫榮亮說:"由此產生了國際產業轉移,鋼鐵行業的國際轉移,就是印證了這一點。"

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