鋼鐵工業發展面臨的形勢解析

    2010年鋼鐵行業運行存在的主要問題

    行業運行成本大幅度增加

    2010年隨著全球市場的逐步復甦，主要粗鋼生產國產量的強勁恢復，對原料的需求大幅度增長，致使國際大宗原料市場價格一路走高，也帶動國內原料價格的快速上漲。我國進口鐵礦石價格從1月平均90美元/噸攀升至年末的145美元/噸，上漲61%，全年進口鐵礦石平均價格128美元/噸，比上年上漲了40美元/噸，為此，鋼鐵企業全年進口鐵礦石成本上漲了大約1960億元人民幣。同期，國內大於40mm冶金焦價格上漲了12.8%，廢鋼價格上漲了20%。由此，2010年重點大中型鋼鐵企業生產成本上升了30.7%。生產成本的大幅度上漲，嚴重侵蝕了鋼鐵企業利潤。

    企業盈利水平不斷下降

    由於近幾年大宗原料價格大幅度上漲，而鋼材價格的上漲要低於原料價格的上漲，導致鋼鐵行業盈利水平不斷下降。從重點大中型企業利潤情況看，2007年以來銷售收入利潤率逐年下降，2007至2009年分別為7.26%，3.23%，2.46%。2010年小幅回升至2.91%，仍遠低於全國工業企業6.2%的平均水平。特別是2010年5月以來，受礦石等原燃料價格上漲，鋼材市場供大於求，鋼材價格持續低位震盪等因素的影響，企業盈利水平逐月下降。2010年大中型鋼鐵企業實現利潤897億元，其中實現利潤前20名企業的利潤約占83%左右，寶鋼一家利潤約占26%左右，而大多屬企業處於微利或虧損狀態，行業盈利水平總體不容樂觀。

    利用國際市場消化產能的空間縮小

    金融危機前，我國粗鋼淨出口一度高達全年產量的11.2%，對我國鋼鐵行業出現的過剩產能起到了一定的緩解作用。2009年這一比例降到0.5%，2010年恢復到4.4%。但我國國情決定鋼鐵產品以滿足內需為主，國家不鼓勵大幅度出口，2010年調整了鋼鐵產品出口政策，以及國際貿易保護主義蔓延，使我國鋼鐵產品出口的難度增加，空間縮小，鋼鐵產能基本上要由國內市場消化。出口減少無疑體現了國家利益，但對鋼鐵行業來說則加重了國內市場壓力。

    我國鋼鐵工業運行情況

    粗鋼產量快速增長勢頭放緩，結構發生積極變化

    2010年全國產粗鋼62665萬噸，比上年增加5300萬噸，增長9.3%，產能利用率82%。從全年鋼鐵運行走勢看，前5個月粗鋼月度增幅均在兩位數以上，6月後增速明顯放緩，產+量連續4個月環比下降，8、9、10三個月產量同比出現負增長。全年粗鋼平均日產水平171.7萬噸，4月達到年內最高的184.7萬噸，相當年產粗鋼6.7億噸，9月降至最低點159.8萬噸，相當年產粗鋼5.8億噸，比最高的4月下降了近14%，呈明顯回落態勢。2010年粗鋼表觀消費59935萬噸，比去年同期增長6.1%。

    分企業看，重點大中型鋼鐵企業占全國粗鋼產量比重86.2%，比上年提高4.2個百分點。年產鋼1000萬噸的企業集團達到13家。

    從鋼材品種看，主要用於製造業的板帶材產量同比增長18.9%，高出以建築用途為主的長材增幅8個百分點，代表工業化進程的板帶材產品比重明顯增加。

    鋼材價格震盪幅度縮小，總體處於較低水平

    綜合看全年鋼材價格，總體處於較低水平，價格走勢顯示出震盪頻繁，振幅收窄的態勢。國內鋼材價格隨著宏觀經濟形勢以及鋼材的供求變化歷經幾次小幅震盪，年內鋼材價格綜合指數最低108.7點，年末攀升至全年最高的128.3點，全年鋼材價格指數上漲了21.1點，但仍比2008年金融危機前的高價位低20%左右。其中長材（包括線材、螺紋、圓鋼、型鋼）比年初上漲了23.1%，板材（包括熱軋板卷、冷軋板卷、鍍鋅板、中厚板）上漲了13.8%。2010年，鋼材價格雖經幾次上下波動，但最高與最低的綜合價格指數僅相差19.6點，是近幾年震盪幅度最小的一年，總體看，屬市場的正常波動。

    鋼材出口增幅較大，但勢頭得到抑制

    金融危機後我國鋼材出口大幅萎縮，2009年出口比上年下降了近6成。2010年鋼材出口有較大恢復，全年出口鋼材4256萬噸，同比增長73.1%。6月份出口鋼材達到年內最高的562萬噸，之後，受國際市場鋼材價格由升轉降、需求放緩和出口調控政策的影響，我國鋼材出口逐月回落，8月後，月度出口量維持在300萬噸左右的水平，鋼材出口累計增長幅度也由最高152%逐步收窄到年末的73.1%。同期，我國進口鋼材1643萬噸，同比下降6.9%。進出口相抵，全年淨出口鋼材2613萬噸，比上年增長2.76倍，但比2008年下降40%左右。同時，受進口礦價格漲幅過高和國內礦增幅較大影響，全年進口鐵礦石6.2億噸，同比下降1.4%，鐵礦石對外依存度也由上年的69%下降到63%左右。

    節能減排取得進展，單位耗能和排放量繼續下降

    2010年，鋼鐵行業通過技術改造，淘汰落後，在節能減排方面取得了新進展。三季度末，鋼鐵行業單位增加值能耗由一季度上升0.67%轉為下降4.88%。重點大中型企業噸鋼綜合能耗604.6千克標煤，同比下降2.21%，二氧化硫排放66.7萬噸，下降8.79%，COD排放3萬噸，下降11.43%。

    淘汰落後穩步推進，兼併重組有序進行

    2010年是完成「十一五」淘汰落後產能的關鍵一年，國家加大了淘汰落後產能工作力度，各地統一思想，狠抓貫徹落實。年初國家下達了淘汰落後產能目標任務，各地積極落實到企業，並向社會進行了公告。鋼鐵行業全年淘汰落後煉鐵能力3524萬噸、煉鋼能力876萬噸，「十一五」累計完成淘汰落後煉鐵、煉鋼產能預定目標的117%和126%。

    企業兼併重組也取得了新進展，鞍鋼與攀鋼實現聯合重組，本鋼兼併了北台鋼鐵，首鋼兼併了通鋼，天津四家鋼鐵企業聯合成立了天津渤海鋼鐵有限公司，河北鋼鐵集團對省內12家民營鋼鐵企業進行重組等。通過聯合重組，產業集中度有較大提高，粗鋼產量排名前十位的鋼鐵企業產量占全國比重48.6%，比2009年提高了5.1個百分點。

    2011年我國鋼鐵工業面臨的形勢

    中央經濟工作會議指出，2011年世界經濟有望繼續恢復增長，但不穩定不確定因素仍然較多，做好2011年經濟工作，有許多有利條件，也存在一些突出矛盾和問題。鋼鐵工業作為重要基礎產業，在今後相當長時間內，依然要為我國工業化、城鎮化的發展做出貢獻。展望2011年，世界經濟復甦仍緩慢，將在穩定中尋求經濟增長；國內經濟仍將保持一定增速，剛性需求依然強盛。主要用鋼行業如建築、機械、交通、家電、造船等下游製造產業仍呈發展態勢，為鋼鐵工業發展提供了市場空間；聯合重組、淘汰落後、節能減排、行業規範等政策措施的推進和實施，為鋼鐵行業和鋼鐵市場的平穩運行創造有利條件。同時，國內經濟結構調整壓力加大，鋼材消費強度下降；國際市場競爭激烈，鋼材出口形勢不容樂觀，更由於大宗原燃料仍呈上漲趨勢，鋼鐵生產成本將繼續加大，在新的一年中，鋼鐵行業生產經營將面臨更加嚴峻的局面。

    鋼鐵生產和消費保持增長態勢，但增速放緩

    2011年，預計粗鋼表觀消費量為6.3億噸，同比增長5%左右；粗鋼產量為6.6億噸左右，同比增長5%左右。在鋼鐵產品以滿足國內市場需求的政策導向下，2011年我國粗鋼淨出口量預計與2010年持平。

    原燃料價格高位運行，鋼鐵行業效益不會明顯改觀

    2011年，鐵礦石價格仍將高位運行，我國進口鐵礦石大致維持在6億噸左右。國內鋼材市場價格總體水平預計在成本的支撐下比上年有所提高。在原燃料價格高位運行與鋼材價格持續波動的雙重作用下，鋼鐵行業銷售利潤率仍將低於工業領域的平均水平。

    2011年是「十二五」開局之年，我國鋼鐵工業高速發展階段已近尾聲，轉方式、調結構是鋼鐵工業下步發展的必由之路。目前，鋼鐵企業的生產經營難度加大，但也正是鋼鐵行業加快節能減排，加快結構調整的好時期，全行業要在節能減排、結構調整上苦練內功，利用市場倒逼機制加快結構調整、轉變發展方式，促進鋼鐵工業健康發展。

    2010年，我國經濟處於由回升向好向穩定發展轉變的關鍵時期，鋼鐵工業保持了上年以來的回升態勢，產量保持增長、出口增幅較大，企業效益好轉。但自下半年以來，由於國內外經濟復甦和增長的不確定、不穩定性，行業運行水平逐步回落，鋼鐵工業全年運行呈前高后低態勢。