自9月13日起停牌的青島海爾周二復牌,開盤漲停,報14.65元,漲幅9.98%。青島海爾日前發布公告稱,公司已與全球著名私募股權機構KKR簽署戰略投資與合作協議,KKR擬通過現金認購青島海爾發行的10%股份成為公司戰略股東。
青島海爾自9月13日起開始停牌。日前發布的公告顯示,公司擬以11.29元/股的價格,向KKR基金的全資子公司KKR(盧森堡)非公開發行約3億股,募集資金33.82億元,全部用於補充流動資金。發行完成後,KKR(盧森堡)將持有公司10%股權,成為戰略股東。若在發行日前青島海爾已經通過和公告的股權激勵計劃發生行權,則此次發行股份數量和募集資金總額將分別調整為不超過3.05億股、34.47億元。
公告顯示,青島海爾控股股東海爾集團及其一致行動人直接和間接持有上市公司46.21%股權。本次定增完成後,海爾集團及其一致行動人直接和間接持有的公司股份比例預計不低於40.81%,海爾集團仍為公司控股股東,公司也不會因本次發行對公司高管進行調整。
青島海爾董事長梁海山表示,2012年底公司進入網絡化戰略階段,此次KKR成為長期戰略合作夥伴是在資本層面落實「網絡化戰略」的重要舉措,公司將通過股權合作,引入全球一流的戰略投資者資源,推進公司向網際網路時代平台型企業轉型。「KKR廣泛的全球資源、產業投資運營經驗和出色的本土化團隊,將有助於青島海爾強化其在全球白色家電市場的領先地位,加速成為全球家電行業的引領者。」
據披露,KKR集團是全球範圍內規模最大的私募股權投資機構之一,業務遍及全球,在過去37年中,KKR完成了涉及25個行業、總交易額超過4700億美元的投資,並實現了很高的投資回報率。截至2013年6月 30日,KKR集團管理的總資產達到835億美元。KKR(盧森堡)為一家專為本次戰略投資而根據國際慣例在盧森堡註冊成立的項目公司。
公告稱,未來KKR集團將利用其全球資源,與青島海爾在戰略定位、物聯網智慧家電、激勵制度和績效考核機制、資本市場和資本結構優化與資金運用、海外業務及併購,以及潛在的運營提升等領域進行一系列戰略合作。
本周二青島海爾復牌後,開盤漲停,分析人士援引歷年新橋投資入股深發展、羅特克斯入股雙匯發展、中國平安入股上海家化等案例,被實力機構戰略投資的相關上市公司的股價最終都有不俗表現,並令投資人獲得了頗為理想的回報,認為青島海爾的股價短期內將出現一波上漲。