出手逾30億港幣認購徽商銀行在港IPO股份。在徽商銀行完成上市後,萬科將成為其單一最大股東。萬科表示,此舉為戰略性入股。
值得注意的是,這是萬科首次大手筆認購新股。同時,萬科也再次與香港富豪鄭裕彤攜手進行商業投資。今年,萬科和鄭裕彤旗下的房地產發展商新世界發展有限公司以34.3億港幣購買荃灣西站住宅地皮;7月底,兩家公司再度連手參與深圳前海兩幅地皮競標。而這次,鄭裕彤控制的珠寶零售商周大福也參與此次徽商銀行新股認購。
因為萬科的巨額認購,徽商銀行此次香港IPO,已成功敲定5位基礎投資者,分別為認購金額逾30億港幣的萬科、認購約2億港幣的周大福、認購逾 2.3億元的Genertec Capital、認購逾4.4億港幣的Peaceland,以及認購逾7932萬港幣的Kan Hung Chih,合共認購金額逾40億港幣,占其最高招股規模101億港幣的40%左右。
徽商銀行在港IPO,以每股3.47-3.88港元的價格發行26.1億股股份,作為基礎投資者,萬科將以指導區間低端附近的價格購買股份。
徽商銀行於今天在港展開路演及投資者推介會,本周四(31日)開始公開招股,下月12日在港交所掛牌。
中銀國際、中信證券國際、摩根大通、摩根史坦利和瑞士銀行為徽商銀行本次發行工作的保薦人和簿記行,還有另外14家銀行擔任簿記行工作。