6月12日消息,曾於6月3日公布智聯招聘將於6月13日上市的美國財經網站iposcoop日前將後者上市時間更改至6月12日,這意味著,不出意外,智聯招聘將於今晚(6月12日)在紐交所上市。
智聯招聘5月5日首次提交招股書,股票交易代碼為「ZPIN」,上市地點為紐約交易所,承銷商是瑞士信貸和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)。
智聯招聘發行價區間為12.5美元至14.5美元,計劃發行量為561萬股美國存托股(ADS),並授予承銷商最高841500股ADS,最高發行量6451500股ADS。
此外,Apax Partners將通過投資機構PCV Belge SCS以智聯招聘IPO發行價認購1500萬美元股票,如果以智聯招聘發行價區間平均值13.5美元計算,PCV將認購2,222,222股A級普通股,或者1,111,111股美國存托股(ADS)。
宇博智業市場研究中心了解到,如果智聯招聘最終發行價高於發行價區間上限的14.5美元,或者最高發行量超過6,451,500股ADS(計劃發行量+承銷商最高配售額),那麼智聯招聘有權從認購協議中退出。
以發行價上限14.5美元、最高發行量6451500股ADS計算,智聯招聘最高融資額為9355萬美元。以發行價14.5美元、總股本4994萬ADS計算,智聯招聘IPO後市值約為7.24億美元。