中國鞋業成本優勢殆盡 越南企業蠶食市場

　　臨近春節，珠三角鞋廠陸陸續續在放假。「節後不知道有多少鞋廠能照常開工？身邊不少台商都已跑到越南、印度尼西亞等國家投資建廠。現在，要在東莞厚街找個朋友吃飯都很難。我們也在考慮今年要不要在越南設立公司。」一家亞洲鞋業協會相關負責人近日接受記者採訪時如是說。

　　據中國海關總署的統計，2015年1月，我國鞋類產品出口的數量與金額皆出現大幅下滑，當月鞋類出口56.99億美元，出口額同比下滑10.9%，出口量同比下滑13.5%。2014年，中國鞋類出口562.5億美元，同比增長10.8%，數量增長4.5%。

　　即使近段人民幣貶值利好出口，但依然無法留住台資、港資鞋業外遷的腳步。多家鞋業負責人接受採訪時反映，自2005年匯率制度改革以來，人民幣升值幅度超過20%，雖然近段人民幣貶值有利降低出口成本，但由於此前多年升值過猛，這次回調對鞋業利好有限，關鍵的是中國內地鞋業成本優勢基本殆盡，用工成本上漲和勞動力不足成為傳統鞋企發展最大的掣肘，提出將工廠外遷到東南亞要求的海外採購商日益增多。

　　越南海關總局日前發布的數據統計顯示，2014年越南鞋類出口市場達40個國家和地區，最大市場為美國，出口額為33.3億美元，同比增長26.7%，占越南整個鞋類出口份額的32.2%。此外，越南對比利時、德國、日本等國家的出口額增速皆超過20%。值得注意的是，越南去年對中國出口鞋類5.05億美元，同比增長42.2%，出口額總量排在第六位。自2010年中國—東協自貿區全面啟動以來,東協出口到中國的鞋子品牌全部實現零關稅，中國鞋企不僅外銷訂單被越南等東南亞分流走，內銷地盤也逐漸被東南亞鞋業「蠶食」。

　　上述鞋業協會負責人談到，珠三角不少外資鞋廠紛紛將原有鞋廠縮小規模甚至關閉。一雙皮鞋，在珠三角下訂單時需要20美元，而在越南只需18美元，客戶肯定會要求將訂單放在越南。東南亞國家在人工成本、關稅等方面占有優勢，甚至一些東南亞製造的鞋服產品在廣州批發市場上的價格，比在珠三角工廠下單的價格還低。更多中國製鞋業行業市場競爭格局2014-2020年中國製鞋行業競爭格局分析及投資可行性分析報告。

　　在全球最重要的製鞋基地之一的東莞，媒體前不久發起了第5次東莞企業生存報告調查，聚焦於東莞鞋企困局。受訪的150家企業中，超過六成企業表示，2014年的接單量下降。訂單利潤下滑的企業占比達到69.34%，32%企業表示虧損經營，難以維持。近九成鞋企的用工成本都在上漲，近半受訪企業用工成本上漲在10%至30%的區間。此外，49.33%受訪企業表示，2015年的訂單同比2014年將繼續下滑。高達九成鞋企不看好未來，擔心經濟形勢進一步惡化，將有更多鞋企倒閉。大部分鞋企嘗試將訂單轉移到成本低廉的東南亞生產、切入高端精品鞋市場或嘗試私人定製等，但有23.21%的受訪鞋企表示將選擇關門結業。

　　記者通過多方調查獲悉，東莞厚街華宏鞋廠、東莞東坑名雅鞋廠等多家中小型鞋企已在去年關閉，大型鞋企近年來也紛紛逐漸減少員工規模。全球最大運動鞋製造商台灣寶成集團（9904.TW）旗下裕元工業（00551.HK）設於東莞高埗鎮的工廠，高峰期達10萬人左右。不過，曾分享過大陸人口紅利的寶成，如今卻承受著成本優勢喪失帶來的痛苦，僅在2012年就砍掉51條製鞋生產線。目前，裕元工業在東莞的員工已減少幾萬人。而裕元工業在廣東中山市的寶元工廠現也從原先5萬多人瘦身成幾千人的規模。與此同時，裕元工業在越南、印度尼西亞的生產線則逐年增加中。

　　目前在東莞厚街規模最大的製鞋企業綠洲鞋業有限公司，最高峰期時工人大約達到3萬人，現在壓縮到1萬人上下，並已在越南設廠。中國女鞋最大製造商之一的華堅集團，在東莞兩家工廠分別有8000人和6000人，這兩家工廠現合併成一家5000~6000人的工廠，與其他外遷的鞋企略有不同，華堅集團跑到非洲衣索比亞設廠，那裡目前已有幾千名工人。

　　不僅是東莞，在珠三角其他地區以及浙江溫州、福建晉江等製鞋基地都處於產業轉型升級的陣痛期，不時有企業轉移或關閉。在運動鞋製造行業地位僅次於寶成集團的賜昌鞋業，主要代工耐克（NIKE）、新百倫（NB）等品牌運動鞋，其生產布局也在發生明顯變化，原先在深圳兩家工廠加起來有3萬~4萬名工人，現劇減到幾千人，生產線逐漸往珠江三角洲東北部的惠州博羅以及粵東北的河源轉移。不過，賜昌鞋業在東南亞發展速度則更快，目前在越南的工廠員工已達到5萬~6萬人。

　　因對成本極其敏感，世界製鞋業從未停止過區位轉移。從上世紀60年代開始，先是從北美轉移到中美和南美，從歐美轉移到日本，隨後轉移到韓國和中國台灣，上世紀80年代末90年代初轉移到大陸東南沿海，同時也有部分台企將部分生產線轉移到東南亞國家。

　　廣州台商協會榮譽會長、創信鞋業有限公司董事長吳振昌近日接受記者採訪時談到，珠三角此前僅比越南、印度尼西亞的用工成本高50~100美元，但自2008年新《勞動法》實施之後，用工成本差距逐漸拉大，預計到2015年底，中國大陸大約將有一半台商鞋企將工廠從大陸往東南亞轉移。「鞋業向來是將製造環節放在成本低廉的地方，往往不是與主要消費市場『共處一室』。由於成本優勢快速喪失，即使中國潛在龐大的內銷市場也無法改變製鞋產業外遷的走勢。」