2017年皮革行業開局平穩 但穩中有憂

　　2017開年以來，我國皮革行業總體開局平穩，但穩中有憂。2017年1~2月，行業銷售收入1925.8億元，同比增長5.6%；利潤總額120.7億元，同比增長2.8%；出口額112.9億美元，同比下降1.1%；進口總額13.3億美元，同比增長10%。其中，成品革、半成品革、生皮及已鞣毛皮進口同比增長，顯示業界對原料需求有所增長，對行業發展是一大利好。

　　從中國皮革協會了解到，2017年，全球皮革市場需求正在溫和復甦，雖然運行依舊較為艱難，但是整體呈現穩中向好的態勢。且隨著皮革行業不斷落實「三品戰略」，把握消費升級機遇，提高供給質量和效率，我國皮革行業今年運行有望實現穩中向好、穩中提質。預計行業2017年全年銷售收入將繼續保持低個位數增長，利潤增長形勢依舊嚴峻，但出口跌幅將有所收窄。

　　各項經濟指標低迷不振

　　2016年，皮革行業利潤出現18年來的首次下降，進出口同步下降，且出口出現20年來首次兩連降，進口自2009年來首次下降。鑑於行業主要經濟指標體系發生的較大轉變，行業發展已進入深度調整期。

　　全球經濟低迷、市場需求不振，我國出口優勢弱化，面對錯綜複雜的市場形勢和內外競爭，我國皮革行業深入推進轉型升級，承壓前行。2016年行業總體景氣指數漸冷下滑，銷售增速放緩，利潤同比下降，出口跌幅加劇。

　　縱觀2011~2016年的中輕皮革景氣指數，年度曲線逐年下移，2016年的月度均值為86.9，比前年下降2.5個點，全年處於漸冷區間，其中銷售收入、利潤總額和出口景氣三項主要指數比前年均有所下滑，分別處於漸冷、過冷、平穩區間。

　　2017-2022年中國皮革製品加工項目行業市場深度調研及投資戰略研究分析報告顯示：2016年我國規模以上皮革主體行業（皮革、毛皮及製品和製鞋業）企業完成銷售收入1.4萬億元，同比增長3.2%，增速回落2.9個百分點。以6月份為分水嶺，行業銷售收入增速下滑之勢日趨明顯。製鞋、箱包等主要行業穩定增長，而製革業銷售收入同比下滑，毛皮服裝同比降幅最大，為7.1%。行業利潤總額862.4億元，同比下降3%，增速回落8.5個百分點；行業利潤累計同比自1998年來首次下降，且自下半年起持續下滑，未有明顯好轉跡象，提高運行質效，調結構、穩增長成為行業發展的首要任務。其中，占據全行業利潤總額半壁江山的製鞋業同比下滑0.4%，毛皮服裝成為銷售收入、利潤雙項降幅最大的細分行業，利潤降幅達43.1%。2016年15家電商網站的重點鞋包類產品銷售額為922.3億元，同比增長9.8%，與運動相關的品類均獲得高速增長，男女包袋類產品大幅下滑。數據顯示，線上鞋包產品的銷量增速高於銷售額的增速，低價模式仍是網銷產品的主要特徵，長遠來看，日趨走低的價格不利於行業的健康發展。

　　出口全線下滑

　　2016年我國皮革主體行業出口764億美元，同比下降11.3%，同比跌幅擴大8.2個百分點。行業出口下降是系列不利因素疊加造成的。一方面，主要出口市場經濟復甦緩慢，外需疲軟，對出口導向型的皮革行業影響較大；另一方面，企業生產成本不斷提升，國際比較優勢日趨弱化，產業及訂單轉移導致我國皮革主體行業的歐美市場份額逐步縮小。

　　成本上升的同時，行業出口單價卻大幅下跌，使行業出口雪上加霜。分行業來看，鞋業和箱包出口合計占比91.6%，平均降幅11.8%，決定了全行業的出口走勢。不景氣的出口形勢下，產品出口單價出現下滑。2016年鞋類出口單價為4.8美元，同比下降6.8%，而前一年的增幅為3.4%，2014年的增幅為10.1%。

　　美國作為我國皮革行業出口的第一大目標市場，長期以來是行業出口的風向標。2016年，我國皮革主體行業對美出口大幅下降15%，而前年為增長5.6%。這也是自2008年國際金融危機爆發以來行業對美出口的再次下滑。同時，對東協出口出現自2010年中國—東協自由貿易區成立以來的首次下降，降幅為19.1%。考慮到東協皮革行業近來的發展速度及我國對其出口產品的類別，未來行業對東協的出口增長難說明朗。歐盟是我國皮革主體行業出口的第二大目標市場，2016年對其出口同比下降7.2%，為連續兩年下降，且降幅擴大3.12個百分點。總體來看，我國皮革主體行業的出口基本處於全線下滑的態勢。

　　2016年我國皮革主體行業進口89億美元，同比下降7%。製品對進口增長的貢獻連年高於原料進口，且製品進口總額首次超越原料進口，顯示我國的消費結構發生變化。另一方面，占據原料主要份額的成品革和半成品革進口量值齊降，顯示行業生產有放緩的跡象。上海連續三年超越廣東成為全行業進口第一大省，二者占我國皮革主體行業進口總額的61.5%，但其進口產品結構差異顯著。消費導向型的上海占我國鞋類進口總額的47.7%，占箱包進口總額的69.6%。加工貿易型的廣東進口以原料為主，占我國成品革進口額的53.8%、半成品革進口總額的40.5%、已鞣毛皮進口總額的25.1%。

　　歐盟和東協是我國皮革主體行業進口最主要的來源地，2016年，我國自歐盟和東協的進口占比分別為30%和29.8%，同比分別下降8.1%和增長14.5%。值得注意的是，越南皮革主體行業近年來對華出口持續增長，取代義大利成為我國鞋類最大進口國，且產品單價微增1.8%。另外，我國自東協進口已鞣毛皮的量值同比激增62%和38.6%。在全行業對東協出口增速大幅回落之時，我國自東協進口的貨值連年高速增長，需要引起重視。