2024年紡織業精選報告報告

　　不斷上漲的人工、原材料和能源成本，讓中國往日世界工廠的價格優勢不再明顯，越來越多的國際紡織品買家逐漸轉向歐洲供應商。儘管如此，中國還是紡織品生產大國。據中國國家統計局、工業和信息化部、中國紡織品進出口商會的數據顯示，2015年，約 460萬人從事紡織行業，包括服裝在內的紡織品出口額為 2840億美元，約占全年GDP 的10%。但中國的薪資年複合增長率超 12%，高於經濟增幅，不再具備價格優勢。

　　同時，中國紡織行業正面臨棉花、羊毛等原材料價格上漲，基礎生產設備的高額進口稅、耗資巨大的環保處理等成本問題。中國政府去年公布的紡織行業五年計劃指出，高昂的成本正削弱國際優勢，同時，中國還面臨義大利等有技術的已開發國家，及薪資水平更低的發展中國家的「雙面夾擊」。

　　吸引力下滑

　　據國際紡織製造商協會（International Textile Manufacturers Federation，簡稱 ITMF）數據，2008～2016年間，義大利和中國的紗線勞工成本差距縮小 30％，從 0.82美元／千克降低至 0.57美元／千克。2016年，中國織布工的時薪為 3.52美元／時，相比 2014年上漲 25%。同時，義大利織布工的時薪為 27.25美元／時，相比 2014年上漲 9%。

　　香港紡織商會主席兼紡織生產商華峰集團 CEO 蕭盧慕貞表示：「當中國的工資不再那麼低，將原料運輸至中國，再將產品運回歐洲的吸引力不復往日。他們寧願回到歐洲生產，而且這一趨勢已經很明顯。同時，消費者希望西方服裝品牌提供更豐富的產品系列，對定製的需求也日益高漲，供應商離得越近越好。」

　　義大利紡織生產商 Reda CEO Ercole Botto Poala 表示：「在中國，各家供應商間的距離並不近，而且很分散，這為（義大利）提供了一個競爭優勢。」

　　據義大利紡織和時裝協會 SMI，去年前十個月，義大利的中國紡織品進口額下滑 8.7% 至 3.47億歐元。同時段，義大利出口至中國的紡織品總額增長 2.8%至 1.65億歐元，但全年紡織品出口額下滑 2%至 43億歐元。

　　品質和透明化

　　義大利紡線和面料生產商 Tollegno 1900 主管 Giovanni Germanetti 表示，更高的性價比驅使顧客回歸歐洲，「之前，鑑於（品牌）願意付的錢很少，他們對品質睜一隻閉一隻眼。」

　　米蘭理工大學教授 Alessandro Brun 表示，品牌（回歸歐洲供應商）還出於考慮產品透明度，避免潛在的聲譽風險。生產商表示，為了保護商業機密，部分供應商不情願公布為哪些品牌供應面料，而不少國際服裝公司選擇義大利羊毛面料，這樣他們能在標牌上標出工廠的名字，與競爭對手進行區分。如義大利高街品牌貝納通（Benetton）表示，公司新推出的義大利製造限量版無縫羊毛針織衫的面料就來自 Tollegno 1900。

　　客戶不斷流失

　　距 Biella 9000公里外的中國廣交會不再門庭若市，部分買家表示自己正漸漸放棄中國。在烏克蘭擁有大碼時裝公司 Opri 的 Olesia Pryimak 表示：「相較於兩年前，我們從中國購買的產品數量已減少 60%。」

　　Olesia Pryimak 透露，因質量、價格和距歐洲更近，公司越來越多的在土耳其採購面料。（詳見《華麗志》此前報導：成本上漲競爭激烈，中國紡織品企業廣交會遇冷，出口額六年來首降）

　　眾多受訪的生產商和買家表示，數據顯示的流失速度更快。2016年前 10個月，中國出口至歐盟的紡織品總額上漲 1.4%，但 10月份下滑 4.1%。

　　香港紡紗廠龍達（Novetex Holdings）為 Burberry、Max Mara 等國際品牌提供羊毛和開司米紡線，旺季時期，公司約聘請 1100位工人。公司近期表示，正更多地投資於自動化設備，2年內將裁減 2/3的勞動力。公司董事兼 CEO 陳永安（Milton Chan）表示：「整個蛋糕變的更小，很多代理商和更小的公司已經破產。」更多相關紡織品行業資訊分析請查閱由中國報告大廳發布的紡織品行業市場調查分析報告。

　　2017年，紡織業的發展形勢備受關注，我們來了解一下廣東紡織業發展形勢。

　　近年來，廣東服裝業一直受到來自各個方面的挑戰，特別是金融危機後世界經濟復甦緩慢，珠三角環境資源約束，國內其他地區及周邊國家服裝業強勁發展，都給廣東服裝業帶來了前所未有的巨大壓力，面臨著進一步優化產業布局、調整產業結構、加大培育自主創新等問題。

　　隨著世界經濟一體化進程的加快，目前廣東服裝企業面臨著前所未有的激烈競爭局面。世界經濟深度調整，發達經濟體復甦緩慢，全球服裝出口額增速將持續減緩，國際服裝市場競爭更加激烈。新興經濟體國家人口規模和經濟發展將帶動服裝市場增長，但也面臨著經濟波動等不確定性因素。中國經濟增速換擋，進入改革攻堅、結構調整的新常態，市場需求增速明顯放緩，同時，國內消費觀念日益成熟理性，消費結構升級步伐加快。國內外經濟環境都給廣東服裝業發展帶來新的挑戰。

　　廣東尤其是珠三角的資源和環境約束不斷強化，生產要素成本不斷上升，部分製造能力將會進一步轉向成本更低的國家和地區，尤其是中東歐、東南亞等國家和地區憑藉著更廉價勞動力和貼近主要消費市場的地緣優勢，吸引外資不斷增多，對珠三角服裝業造成一定的影響，廣東服裝業在全球服裝貿易新格局中的競爭壓力持續加大。而歐美等已開發國家對新技術、新材料的開發利用步伐加快，綠色纖維、無毒染色、無污染染整工藝、無水染色、噴射印花等染整新技術正在迅速發展，走向成熟。新一輪「綠色」貿易保護主義的進一步發展已成為廣東服裝出口的新的制約因素。

　　產品市場渠道通暢、外向度高是廣東服裝產業的重要特點。憑藉地緣優勢，各產業基地獲取產品開發信息速度快、國際接軌程度高，市場定位十分明確，尤其是產業鏈完善程度是其他周邊國家和地區不可比擬的，因此廣東服裝傳統優勢依然顯著。從投入產出角度分析，廣東省紡織服裝業對其它各行業的拉動係數總和為1：2.52，全國為1：2.17;同時其影響力係數為1.12，超過各行業影響力平均值12%，表明紡織服裝業在廣東對整個地方經濟仍然具有較大的帶動效應。

　　另一方面，相比電子商務平台，實體店在售後服務、情感維繫、品牌認同等多個方面具有比較優勢。在中國從紡織業大國轉型紡織業強國的過程中，廣州地區的紡織企業，完全可以藉機重塑價值，進而在新環境下迸發出全新的生命力。以上便是廣東紡織業發展形勢了。

【中國報告大廳訊】根據中國報告大廳對2022年1-7月全國紡織業出口交貨值進行監測統計顯示：2022年7月全國紡織業出口交貨值238.1億元，同比增長0.9%，2022年1-7月全國紡織業出口交貨值為1648.4億元，累計增長5.5%。

2022年1-7月全國紡織業出口交貨值分月數據

紡織業出口交貨值月度數據

附表：

2022年1-02月全國紡織業出口交貨值累計值為431.9億元，累計增長10.9%。

2022年3月全國紡織業出口交貨值為245億元，累計值為675.7億元，同比增長4.6%，累計增長7.6%。

2022年4月全國紡織業出口交貨值為232.7億元，累計值為910.3億元，同比下降2.1%，累計增長5.2%。

2022年5月全國紡織業出口交貨值為251.7億元，累計值為1166.5億元，同比增長8.7%，累計增長5.9%。

2022年6月全國紡織業出口交貨值為254.9億元，累計值為1420億元，同比增長4.1%，累計增長5.5%。

2022年7月全國紡織業出口交貨值為238.1億元，累計值為1648.4億元，同比增長0.9%，累計增長5.5%。

以上就是2022年1-7月全國紡織業出口交貨值統計，數據來源於國家統計局及中國報告大廳數據中心整理髮布，僅供參考。

編輯整理：中國報告大廳   數據來源：國家統計局

編輯整理：中國報告大廳   數據來源：國家統計局

　　浙江是全國紡織服裝出口的大省，近幾年來，紡織服裝出口的規模增長迅猛，所占全國的出口份額也在逐年擴大。紡織業也是浙江省出口創匯的骨幹產業之一。以下是浙江紡織業出口現狀。

　　在貿易方式上，仍以一般貿易為主，加工貿易增速較上年有所減緩。全年一般貿易項下出口214.54億美元，同比增長23.97%，所占全省出口份額的88%;加工貿易出口29.71億美元，同比增長26.69%，僅占12%。

　　在出口市場上，仍以傳統市場為主，東協市場增長較快。浙江省紡織品出口前五大市場依次為歐盟、美國、日本、香港、東協，出口額全年合計143.87億美元，占對全球出口的59%。美國和歐盟的出口增長迅速，都在50%以上。表明浙江省紡織服裝出口的海外市場結構多元化趨勢日益明顯。

　　在出口企業結構上，民營、三資、國有企業已經形成了三個出口梯隊。民營企業出口112.84億美元，同比增長30%，所占比重已達46%，接近總量的一半。三資企業出口76.74億美元，同比增長29%，占比31%，為三分之一;國有企業出口54.25億美元，同比增長7%，僅占22%。民營企業已成為浙江省紡織品服裝出口的第一主力。

　　目前浙江省內的紡織產業大都屬於區域型集群，主要為勞動密集型的加工方式，依賴其集群、區位、勞動力及設備技術來體現浙江紡織產業的優勢。但是從總體來看，浙江紡織品服裝的出口尚處於以量取勝，以中低檔產品為主，來料加工、來樣加工、來牌加工仍然是浙江紡織品服裝企業出口的主要方式。