2014年我國番茄素行業競爭格局分析

　　目前，中國番茄的種植、加工和出口都處於持續增長態勢，經過20多年的發展，中國已經成為全球最重要的番茄製品生產國和出口國，是繼美國、歐盟之後的第三大生產地區和第一大出口國。據番茄素行業調查報告顯示，新疆工業番茄紅色素含量高，生產成本低，在國際市場上具有較強的競爭力。作為亞洲最大的番茄醬加工區，形成了以中糧新疆屯河集團股份有限公司、新疆中基股份有限公司、新疆天業股份有限公司3家上市公司為主的一批番茄醬加工出口企業群，從而使我國成為繼美國、義大利之後的世界第三大番茄製品生產國。主要貿易對象國為歐盟、俄羅斯和日本等對食品安全要求較高的國際市場。

　　目前新疆、內蒙古等番茄企業的加工產品銷售主要依靠出口，而隨著中國對外開放程度的提高，國內番茄製品消費市場也將成為國際市場的一部分，這就需要中國的番茄企業在開拓國際市場的同時也加大開發國內市場的力度，走國內與國際相結合的經營路線。中國番茄產業在高速發展的同時，也凸現了許多的問題，例如為了爭奪國際市場，企業往往把價格作為制勝的法寶，以低價吸引客戶，造成番茄出口賣價整體持續走低。長期的低價競爭使企業的利潤空間縮小，經營風險加大，並使利潤轉移到了國外的經營銷售企業當中去，使得中國企業的國際競爭力減弱，直接影響了中國企業的可持續發展，同時也加大主要貿易國家實施反傾銷或貿易保障措施的可能。因此，現階段產業發展的關鍵取決於產品市場份額的擴大、國內番茄企業的團結和一套完整嚴格的規範市場運作的相關法規或規章制度，只有這樣才能真正的從根本上提高中國番茄產業的國際競爭力。

　　產業鏈第一層：原料生產及銷售層

　　2000年以來蔬菜的種植面積一直居第二位，從1996年開始種植面積就超過了667萬hm2，2005年中國蔬菜種植面積為1 181萬hm2，最近5年的種植比例穩定在12.8%左右。

　　受自然條件的影響。中國番茄產地主要集中在西北、東北地區的新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、黑龍江等省、自治區，其中新疆是主要生產地，目前中國番茄醬95%以上的產量集中在西北、東北地區。充足的日照使得新疆等地番茄醬具有"三高二少"的優勢：紅色素含量高，可溶性固形物含量高，單產高;病蟲害少，黴菌少。從原料的紅色素含量來看，中國新疆62mg/100g， 希臘52mg/100g，義大利、西班牙、葡萄牙、法國、土耳其、美國為40mg/100g。同時新疆的番茄每100g果肉含谷維素5.5g，新疆由於氣候乾燥，番茄裂果少、霉爛少，番茄醬黴菌視野小於25%，最低可在12%以下，遠遠低於國外一些國家的規定標準，如加拿大50%。義大利、法國60%，美國、英國40%，中國40%。

　　但是，由於番茄原料醬生產廠家長期以來存在的諸多問題導致了目前各廠家的經濟效益很低：第一，各番茄醬廠還不能適應國際市場，駕馭市場的能力弱。番茄醬依賴出口，部分番茄醬廠家雖然獲外貿出口權，但因缺乏外貿人才，產品依然靠代理出口公司轉口銷售，銷售信息慢，途徑雜，利潤薄。第二，各醬廠生產發展不均衡，產品單一。目前國內市場對番茄醬大包裝需求量極少，而小規格番茄醬又未形成固定的銷售渠道，有些廠商甚至低價購進積壓的大桶裝番茄醬，重新改裝成小包裝，造成了產品質量差異較大，影響了整體利益。第三，是各個廠家隸屬關係不同，設備良莠不齊，形成條塊分割、地域分割，各自為戰，各行其是，抵禦風險能力差，一旦國際市場波動，各個廠家抬價爭原料，壓價搶市場，導致成本相對加大，番茄產業的集團優勢還未形成，目前新疆各番茄企業大都是市、縣、鄉、團場的下屬企業，各企業生產上協調不夠，未能形成合力，利潤的大頭都讓中間商和外商拿走了，企業反而得小頭。第四，中國的番茄加工企業目前所處的階段還處在前端的初加工，更多的還是作為歐洲番茄加工企業的原料供應商，中國出口的大包裝番茄醬進入歐洲以後仍將會被重新分裝成小包裝，而在加工過程中產生的大量收益將被進行再加工的企業收入囊中。這也顯示了中國的番茄加工企業在產業中的不利地位。

　　產業第二層：採購加工層

　　翻罐廠家主要分布在中國華東、華北地區，華南地區翻罐廠家較少，西北地區則主要是一些原料醬生產企業直接生產小包裝番茄醬。

　　第一板塊是西北片區，尤其是新疆，是中國番茄原料醬生產最為集中的地區，但在這些地區又有不少翻罐廠家。這些廠家規模都大多比較小，他們多數就地取材，採購番茄醬生產廠家的大包裝番茄醬，分裝成各種規格的小包裝產品，進行銷售。國際出口番茄醬貿易產地集中於西北地區，以新疆為主。國內198g以上馬口鐵包裝番茄醬生產廠商集中在這一區域，代表企業如新疆屯河番茄製品公司、新疆中基番茄製品有限公司等。他們的存在大大豐富了小包裝市場，但是這些翻罐廠家中，也有不少僅僅追求短期利益，往往採購質量低劣的大桶原料醬，加工工藝不符合標準，導致產成品質量欠佳。這些產品價格非常低廉，而消費者目前比較缺乏對產品質量的辨別能力，使得此類產品在很大程度上擾亂了市場。

　　第二板塊是以廣東為代表的東南沿海地區，番茄沙司、番茄調味醬生產基地。主要集中在上海、廣州和東莞，代表企業如上海味好美食品公司、東莞永益食品公司等。華東地區翻罐廠家產品除內銷外，部分通過中糧上海分公司、上海食品進出口公司等出口，華東地區翻罐的小包裝產品銷售區域比較廣，形成華東地區為中心，向華南、華北輻射的區域結構。

　　第三板塊是華北地區，翻灌廠家是以天津為代表的環渤海地區分裝番茄醬生產基地。國內75g以下塑膠袋番茄醬產地主要集中在這一地區，代表企業如天津利民集團、北京詳得番茄製品廠、天津市調味品研究所等。天津是番茄原料醬出口的主要港口，當地數量眾多的調料生產廠家就地取材，採購大桶原料醬分裝後銷售。但翻罐廠家的規模大都較小，並且銷售區域局限於天津本地，少量銷售至東北地區。這些廠家目前番茄原料醬採購主要來自天津港，是一些出口轉內銷的產品。

　　國內其他城市或地區也有一些番茄沙司生產廠家，但他們的產量均較低，主要是一些區域市場銷售，對番茄大桶原料醬的採購量也較小。由於番茄原料醬採購量的大小以及對產品品質要求不同，各深加工企業或翻罐廠家會採取不同的採購流程：

　　一是直接從產地購買。採購量較大的廠家會直接從新疆等生產基地購買大桶原料醬，如味好美、梅林、鎮江罐頭廠等生產廠家，他們每年在番茄產季均會去新疆選擇原料醬供應商，並訂購來年的番茄原料醬。其中，一些中外合資或外商獨資的深加工企業，對採購原料醬有著較高的要求，通常他們所採購的番茄原料醬多為高濃度的外銷標準番茄醬，而其他許多廠家對原料醬的品質要求不高。其次，到批發市場購買。批發市場的產品主要流向飯店、食品加工廠或分銷到周邊地區，多以850~4 500g大容量馬口鐵包裝番茄醬為主，番茄沙司和調味醬產品相對較少。

　　長期以來，新疆企業在銷售番茄原料醬時一直沿用"等客上門"的被動銷售模式，並沒有建立一個全面系統的客戶網絡，喪失了許多市場機會，不過現在正在積極地改善。

　　產業第三層：產品市場

　　(1)主要的番茄出口市場。傳統上.中國番茄醬最大的出口國是義大利、俄羅斯、加納和阿聯。2006年，俄羅斯曾是中國番茄醬的最大進口國，但2007年已下降到第二位，排在義大利之後。日本也增加了從中國的進口， 由2006年的47 460t增加到了55 720t。加納也是進口中國的番茄醬後再進行包裝，2007年共進口了41 150t，比2006年增加了14.4% ，但仍低於2005年的50 030t。阿聯從中國進口的番茄醬略有增加，2007年進口了37 180t。2005年，奈及利亞僅從中國進口了340t，到2006年，增加到了7 830t，而到了2007年，增加到了29 020t，增加了271%，或許是用於再包裝。同奈及利亞一樣，多哥也大量從中國進口番茄醬，2006年的進口量增加了160% ，2007年的進口增加到了17 940t，使多哥成為中國番茄醬的十大進口國之一。阿根廷從中國進口的番茄醬也在顯著增加，因為2005年沒有從中國進口，而2006年進口了2 200t，2007年進口了11 030t，增加了401%。在中國番茄醬的十大進口國中，只有沙特減少了進口，約0.8%。義大利從中國進口番茄醬，2006年達到了16萬t，這幾乎是義大利番茄醬總產量的1/4。

　　(2)三類番茄製品市場。小包裝番茄醬市場、番茄沙司市場、番茄汁市場總體情況：番茄汁市場從無到有，最近幾年有了一定的增長，但目前市場規模還比較小，在產品口味上也需要進一步改進，消費習慣也有待培養。番茄沙司市場目前增長速度較快，競爭程度也驟然加劇。從1998年起，尤其是廣東地區，大量廠家開始生產沙司，到目前全國已有上百家沙司生產廠家.並有一批知名品牌擁有一定知名度和忠誠度，如梅林、味好美等。小包裝番茄醬市場番茄原料醬的用量較大，但由於該市場餐飲業用戶的採購量較為穩定。同時又受到了番茄沙司的替代，所以市場基本飽和。整體發展趨於平穩。在餐飲用戶市場，進口的小包裝醬產品，往往在番茄原醬中，加入了一定的調味劑，例如，3150g聽裝漢斯茄膏的配料是：濃縮茄醬、檸檬酸、鹽、香料。由於本身品牌具有知名度。又在口味上存在獨到之處，產品在高檔餐廳、賓館中占據了一席之地。在家庭消費市場，除了西北和華北的天津等地具有大量食用番茄醬的消費習慣以外.在其他地區。尤其是華南和華東農村地區.普通居民都非常缺乏番茄製品的消費習慣。而這些帶正構成了可供發展的空間。另外，在包裝上，目前在很多地區，仍舊是傳統的馬口鐵包裝.缺乏新穎、便利的包裝形式。

　　通過以上分析可以得出，中國的番茄產業有很大的競爭優勢：

　　首先，從需求角度分析番茄醬是一種符合健康消費趨勢的食品，儘管現在亞太地區國家和地區人均消費量較低，但未來的增長空間很大。從運輸的經濟性來看，未來中國將是供應亞太地區番茄醬最主要的來源地。在亞太地區巨大的人口基數基礎上，人均消費量的逐漸提升將使中國番茄醬產業長期處於快速發展的軌道。處於番茄醬消費量快速增長區域的核心，是中國番茄醬產業的第一大核心競爭優勢。

　　其次，從供給角度分析。醬用番茄的種植對地域有較高的要求，嚴格的氣候條件決定了供給的相對有限性。中國作為全球最主要的三大種植區域之一，這是中國加工番茄產業能夠立足全球競爭的基礎前提。耕地在中國是一種稀缺的資源，即使適合種植醬用番茄的土地，還需經受比較收益的考核。適合種植的耕地的有限性，不同經濟作物的經濟效益對比，是決定醬用番茄供給難以過度擴張的前提。

　　最後，從成本優勢分析。中國番茄醬的巨大成本優勢將長期存在。番茄醬加工的成本主要體現在番茄的收購上，收購成本占據了主營成本的70%以上。以中國番茄醬280元/t的收購價格來看，換算成歐元僅為27歐元，歐洲的2007年的收購價格為50歐元，美國為70美元(折合51.5歐元)。顯然，中國的番茄醬產業在成本上具有巨大的優勢。