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面膜產業布局

2020-07-31 21:02:59報告大廳(www.bptrips.com) 字號:T| T

  我國面膜市場約占全球面膜行業市場總量的47.6%,日本、韓國分列第二、三位,分別占18.7%、5.7%。美國、法國和英國僅占4%、2%和2%。面膜產業的中游是面膜產品的研發與製造。以下對面膜產業布局分析。

  從全球化妝品市場來看,在網際網路發達、海淘便利等條件下,其市場規模呈逐年穩定增長態勢,而面膜作為全球女性消費者在日常護膚中較常消費的一類護膚產品,也保持著穩定的增長態勢。2019-2024年中國面膜行業市場供需及重點企業投資評估研究分析報告指出,2012年全球面膜市場規模僅35.8億美元,2018年市場規模上升至71.8億元。預測2020年全球面膜市場規模將達到87.8億美元,到2021年時,或將達到95.4億美元。

  2013-2021年全球面膜行業市場規模及預測(億美元)

面膜產業布局

  面膜的原理,就是利用覆蓋在臉部的短暫時間,通過面膜對皮膚的包裹,暫時隔離外界的空氣與污染,使皮膚角質層得到面膜內所含的水分、保濕劑、營養劑等的補充。根據面膜的生產消費過程,可以將產業鏈條分為較為清晰的上中下游。現從四大方面來分析面膜產業布局。

  國產專業面膜品牌:御泥坊、膜法世家等

  國產專業面膜品牌主要包括電商起家的「淘品牌」與綜合化妝品集團衍生的專業品牌,價格定位較低,貼片面膜定價多為3-12元/片。目前該類面膜品牌構成國內市場主力軍,根據星圖數據,2015-2017線上面膜銷售額前三品牌均屬國產專業面膜品牌;線下渠道方面,美即銷售以線下為主,一葉子榮獲2017H1屈臣氏非自有品牌銷量冠軍,膜法世家實體體驗店成為亮點,2017年線下銷售占比達到13.1%。

  國產綜合化妝品品牌面膜線:自然堂、百雀羚、佰草集、珀萊雅

  2012年面膜元年後,國內各大綜合化妝品企業相繼進入面膜市場,憑藉原有品牌知名度、成熟的渠道鋪設及雄厚的資金保障,國產綜合品牌面膜線增長迅速,在大眾市場與國產專業面膜品牌形成分庭抗禮之勢。該類別面膜價格區間在5-30元/片之間,整體略高於專業品牌。百雀羚、韓後、自然堂等綜合化妝品牌增長強勁,2017年線上市占率分別為第5、6、7名。

  日韓、台灣專業面膜品牌:美迪惠爾、SNP等

  日韓與中國同屬東亞文化圈,膚質與審美均相近,其產品憑藉出色的研發及功效受到中國消費者的普遍青睞。該類面膜品牌價位介於5-22/片之間,略高於國產面膜品牌。早期日韓及台灣品牌並未意識到中國面膜市場的巨大潛力,期間其產品多經由代購等灰色渠道進入國內。直至2014年前後日韓及台企才開始在大陸正式開闢官方渠道,但由於錯失電商紅利及代購海淘定價衝突等原因,目前市占率與爆發力仍落後於本土頭部品牌。

  歐美品牌面膜線:SKII、紀梵希等

  歐美面膜普遍定位高端,貼片價格超百元,最高單片價格達1980元/片(英國奢侈品牌Asprey面膜)。高價使歐美面膜定位於特殊護理品,使用頻率遠低於平價產品。不同於平價面膜主打保濕功能,國際品牌面膜注重高階功能性的體現,如抗皺、提拉緊緻等。該類面膜品牌目標消費人群顯著區別於主流群體,定位高端、深度護膚需求人群。

  近年來本土化妝品加速崛起,縮小研發差距,藉助電商降低營銷門檻,助力形象重塑,產品升級穩紮穩打,依靠粉絲經濟提升消費粘性。我國作為全球最大面膜市場,電商占比高+消費者差異性需求+高性價比利好本土品牌,是少有的本土品牌占優勢的化妝品類。對標日韓在滲透率與使用頻次上有顯著上升空間,具備品牌、品質和供應鏈優勢的龍頭機會大,享受行業千億前景的增長紅利。

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