2024年銀行卡精選報告報告

　　現今，刷卡已成為主流支付方式之一。9月6日起，國家發改委、中國人民銀行聯合頒發的《關於完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知》開始執行，這意味著，對銀行卡手續費再一次作出全面調整，價改新政正式落地。

　　取消商戶行業分類定價

　　即將正式執行的《通知》，在政策上有哪些變化?首先，降低了發卡行服務費費率水平。發卡機構收取的發卡行服務費，由以往「區分不同商戶類別實行政府定價，對借記卡、貸記卡執行相同費率」，改為「不區分商戶類別，實行政府指導價、上限管理，並對借記卡、貸記卡差別計費」。

　　其次，降低網絡服務費費率水平。網絡服務費由「區分商戶類別實行政府定價」，改為「不區分商戶類別，實行政府指導價、上限管理」，由銀行卡清算機構分別向收單、發卡機構計收。

　　再次，對借記卡發卡行服務費、網絡服務費實行單筆封頂措施。

　　第四，對部分商戶實行發卡行服務費、網絡服務費優惠措施。對非盈利性的醫療機構、教育機構、社會福利機構、養老機構、慈善機構，實行發卡行服務費、網絡服務費全額減免;與日常生活關係較為密切的超市、大型倉儲式賣場、水電煤氣繳費、加油、交通運輸售票商戶按照費率水平保持總體穩定的原則，在兩年過渡期內實行發卡行服務費、網絡服務費費率優惠。

　　最後，對競爭較為充分的收單環節服務費，由政府指導價改為實行市場調節價，由收單機構與商戶協商確定具體費率。

　　總的來看，此次完善銀行卡刷卡手續費定價機制，涉及調整政府定價管理的範圍、方式，取消商戶行業分類定價，實行借、貸記卡差別計費等多項內容。

　　線下收單盈利難

　　此次新規出台，清算機構、發卡行收入相對減少但影響甚微，消費者以及以餐飲行業為代表的大部分行業商戶獲得極大利好。但由於收單環節由政府指導價變成市場化定價，費率價格戰白熱化程度必將加劇。這將成為此次費改短期內最大的挑戰。

　　截至目前，除了具有收單資質的銀行、銀聯，擁有銀行卡收單牌照的第三方支付機構有62家，其中，全國收單牌照43家，地區性收單牌照19家，市場競爭趨於飽和。

　　在蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言看來，收單在整個銀行卡產業鏈中技術含量低、可替代性最強，利潤微薄，市場定價後，對收單方綜合實力和議價能力提出更高要求，競爭將日趨激烈。「最大的問題在於盈利難。第三方支付收單機構獲利渠道單一，主要靠收單服務費維持機構運轉。在收單環節定價市場化後，銀行和銀聯將傾向於下調收單環節服務費，而第三方支付企業不得不選擇跟進，『盈利難』問題甚至會進一步惡化。」

　　費改之後，由於採取市場定價，每家收單機構會出現不同費率標準，但結合市場態勢看，收單機構的服務費將更貼近運營成本線。

　　「利潤本身已經非常微薄，價格戰根本沒空間。」一位第三方機構收單業務的代理商透露，根據新規，接下來招商難度將進一步擴大，他預計一大批非正規代理商將出局，「新的優惠費率以及減免類費率商戶必須要求現場註冊，虛假商戶幾乎無法生存。」

　　目前，商戶的POS機費率由發卡行、清算機構和收單機構構成，而收單機構決定著刷信用卡手續費的實際成本。一位第三方支付機構從業者給記者算了一筆帳：費改後，新的刷卡成本基準=發卡行服務費(0.45%)+銀聯清算機構服務費(0.0325%)+收單方服務費，「由於還需要盈利，現在絕大部分POS機最終的手續費為信用卡0.6%，不封頂。」

　　這樣算下來，目前收單方的服務費在0.11%左右。較費改前(收單機構對餐娛類服務費達到0.22%;一般類達0.15%)利潤大幅縮水。

　　價改有助於銀行卡產業更快速發展

　　根據中國人民銀行公布的最新支付運行報告，截至2016年一季度末，全國銀行卡在用發卡數量已經超過56.58億張，人均持卡約4.15張，其中，人均持有信用卡0.30張。同期，銀行卡聯網特約商戶超過1670萬戶，POS機具超過2354萬台，ATM機88.98萬台。商戶、POS機具、ATM 機數量分別是銀聯成立前2001年的111.3倍、108.2倍和18.9倍。

　　2002年中國銀聯成立前，我國的中國銀行卡支付滲透率僅有4.68%，而據人民銀行最新發布的《2016年第一季度支付體系運行總體情況》，目前銀行卡滲透率已經達到48.35%。而據實證研究得到的數據顯示，我國銀行卡支付滲透率每上升10%，能直接提升GDP0.5%。

　　2016-2021年銀行卡業務行業深度分析及「十三五」發展規劃指導報告表明，銀行卡的快速發展，與一系列的價改有關。2002年至今，銀行卡歷經三度價改，都促進了產業的飛速發展。

　　中國的銀行卡手續費率最早是參照國際組織定價，手續費率為2%，定價較高。為降低費率，早在本輪手續費價改之前，2003年和2013年已經先後兩次對銀行卡刷卡手續費進行了分類定價和分類降價，並創造了全球主要市場銀行卡低費率的紀錄。

　　本次價改之前所執行的價格方案是2013年2月25日，國家發改委和中國人民銀行發布的刷卡手續費執行方案，根據不同行業類別對商戶按照不同費率的刷卡手續費進行收取，其中餐飲行業最高，達到1.25%，部分公益類商戶則進行全額減免。相較美國2%—3%的手續費率，港澳台1.5—2%的費率以及日韓1.5 %—3%的刷卡費率，0—1.25%的費率遠遠低于海外市場平均水平。

　　然而由於行業間價差仍然較大，一方面以餐飲為代表的高費率行業降價呼聲依舊持續。另一方面，各類商戶在不同MCC碼(行業費率)之間套取價差的違規行為屢禁不止。

　　2014年11月，國務院辦公廳在《關於促進內貿流通健康發展的若干意見》中提出，要「儘快完善銀行卡刷卡手續費定價機制，取消刷卡手續費行業分類，進一步從總體上降低餐飲業刷卡手續費支出」，並要求國家發改委、中國人民銀行於2014年底前啟動相關工作。

　　2014年12月，國家發改委和中國人民銀行啟動新一輪的價格調整工作。經監管部門、行業協會、銀聯、商業銀行及非金機構在內的產業各方多輪討論、反覆溝通，歷時16個月，確立了「借貸分離、取消行業分類」的總體方向及具體標準。

　　2016年3月18日，《國家發展改革委中國人民銀行關於完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知》正式發布。

　　此次價改新政的核心要義在於三點：一是發卡行服務費、銀行卡清算機構的網絡服務費由政府定價改為實行政府指導價、上限管理，收單服務費由政府指導價改為市場調節價;二是發卡行服務費實行借貸差別定價，即「借貸分離」，銀聯網絡服務費向發卡、收單機構雙向收取;三是總體上取消商戶行業分類定價，告別了 「MCC」時代，但對超市、大型倉儲式賣場、水電煤氣繳費、加油、交通運輸售票商戶，按照「費率水平保持總體穩定」原則確定優惠費率，優惠期2年;對非營利性醫療機構、教育機構、社會福利機構、養老及慈善機構，實行發卡行服務費和網絡服務費全額減免。

央行支付司副司長樊爽文表示，銀行卡業務定價市場化是方向，將儘快改革銀行卡刷卡手續費定價機制，實行統一標準;統一傳統銀行卡收單、新興網銀收單的收費標準，防止產生新的套利空間。

5月21日，《中國支付清算行業運行報告(2015)》發布會上，央行支付司副司長樊爽文表示，銀行卡業務定價市場化是方向，將儘快改革銀行卡刷卡手續費定價機制，實行統一標準;統一傳統銀行卡收單、新興網銀收單的收費標準，防止產生新的套利空間。這意味著，將結束線上線下支付手續費的價格雙軌制。

4月22日，國務院正式發布了《關於實施銀行卡清算機構准入的決定》，並在6月1號正式實施。

「2015年6月1日銀行卡清算機構的放開，也就標誌著銀行卡清算市場已經步入了市場化的階段。至此，銀行卡市場化取得了實質性突破。」 樊爽文表示，「定價市場化是下一步發展的方向，但是具體怎樣逐步落實，是一步到位，還是分步驟實施，還將進一步研究」。

樊爽文表示，從實際操作角度來看，造成收單市場存在問題的原因有三方面：收單機構主體增加，定價體系存在問題，銀行卡收單的外包服務管理欠缺。

據《2015-2020年中國銀行卡行業競爭格局及發展前景預測報告》表示，規範銀行卡收單業務，維護市場的正常秩序要注意加強外包管理。一方面，收單機構應該嚴格履行義務、明確收單責任，杜絕因為外包而發生責任轉移的現象，銀行卡清算機構應該對其入網機構進行必要的外包管理培訓或監督，以約束外包機構合規經營。另一方面，行業自律組織應該充分發揮作用，制定外包服務規範，實行外包服務商評級制度，從根源上改善收單市場服務質量。

2005年至2010年五年期間，人民銀行對於清算系統集中建設。2005-2007年，大額實施支付系統，小額批量支付系統以及全國支票影像系統分別在全國完成推廣。2010年，網上支付跨行支付成功上線，第三方支付機構的出現，推動零售行業的快速發展，各類城市商業銀行，網絡銀行等銀行機構數量有大幅增長，各類創新業務如雨後春筍的出現，也考驗著我國的清算服務。

「下一步，因為清算市場優化市場布局，形成包含清算業務界定，市場准入等完整的市場管理體系，加強清算市場的規範管理，以支持日益廣泛和多樣的創新支付服務。」 中國支付清算協會秘書長蔡洪波介紹，針對當前零售支付發展的趨勢，還將重點加強對零售支付和新興支付業務清算系統的建設和完善，形成更加多元化和市場化的清算服務提供商，形成更加高效、靈活支付業務的環境。」

2010年，根據央行公布的《非金融機構支付服務管理辦法》，銀行卡收單的管制放開，銀行卡收單市場進入市場化階段。截至目前，我國共有62家專門從事銀行卡收單的支付機構和117家網絡支付機構。但目前，根據服務的性質、特點和市場競爭狀況，商業銀行服務價格分別實行政府指導價、政府定價和市場調節價。

銀行卡刷卡定價一直是這幾年的熱點，適當下調部分刷卡標準等體現了金融業對流通領域的支持。隨著市場發展現行定價機制中一些突出的問題，借貸記卡等統籌問題也凸顯出來。

收單市場快速發展的同時，也暴露出很多問題，比如商戶拓展和商戶管理不到位、違規套用商戶編碼、外包管理薄弱等，損害發卡機構、持卡人和市場的利益。銀行卡收費定價機制改革迫在眉睫。

對此，蔡洪波認為，對銀行卡刷卡手續費進行綜合性改革。從長遠看，要推動銀行卡刷卡手續費定價的市場化，發揮價格槓桿在市場優化配置中的核心作用。現階段由於市場發展還不完善，產業各方處於不同的發展階段，要堅持政府指導下，和市場定價相結合，保持市場的穩定發展，刷卡定價應綜合考慮綜合收益，以此來合理確定價格水平。此外，關於線上線下業務，如何定價的問題，要及時關注線上線下業務發展的趨勢和存在的一些問題，逐步完善全業務定價體系。

蔡洪波稱，銀行卡收費定價的市場化改革，要充分發揮價格槓桿在市場優化配置中的核心作用，堅持政府指導下的市場化定價，以及成本定價相統籌，逐步完善線上線下的全業務定價體系。