2024年高速可行性研究

中信證券：建議關注在高速光模塊、相干光技術以及液冷等方向上布局領先的廠商(20240805/08:25)

中信證券表示，近期海外科技巨頭陸續發布CY24Q2財報，海外各大雲廠商都認為AI在推動其收入增長中起到了關鍵作用。雲廠商對AI的長期盈利潛力持樂觀態度，並計劃加大投資以應對未來持續旺盛的AI需求。同時英偉達也發布了未來「一年一代」的GPU及配套設備的Roadmap。我們認為在AI發展進程加速的背景下，光模塊與液冷設備作為AI重要的配套設施有望核心受益。此外目前頭部光模塊廠商與液冷廠商Q2業績也在不斷兌現。建議關注在高速光模塊、相干光技術以及液冷等方向上布局領先的廠商。

沃爾核材：已完成多款單通道224G高速明升88网址 線樣品開發 部分樣品已通過客戶測試(20240717/17:56)

沃爾核材發布投資者關係活動記錄表公告，公司已完成了多款單通道224G高速明升88网址 線樣品的開發，目前部分樣品已通過客戶的測試，小批量已完成交付，尚需配套客戶產品進行驗證；後續供貨情況需視客戶需求而定，暫未形成批量銷售。公司目前在越南建有電線生產基地以滿足海外客戶的需求，基地規模尚不大。未來公司將根據海外客戶的拓展情況以及海外市場的業務需求，結合各地區的產業政策、營商環境及各項成本等因素，綜合考慮海外投資計劃與工作，並將按要求及時履行信息披露義務。

華為靳玉志：希望明年開放高速 L3 級智能駕駛(20240615/11:39)

2024 第十六屆中國汽車藍皮書論壇今日繼續進行，華為智能汽車解決方案 BU CEO 靳玉志出席並發表演講。靳玉志表示，當前國內對 L3 級智能駕駛非常重視，到今年 6 月份，工信部已公布了 9 家首批進入 L3 試點車企，從今年開始到明年將進入正式的道路實測。「我們希望 L3 能夠儘快實現商用，希望明年在高速上至少能夠放開，真正讓用戶放心使用。在這裡面，我覺得大家停留在 L2 的時間太長了，實際上我們的『L2』已經遠遠超出現在 L2 的能力了。」

中原證券：高速率光模塊市場前景廣闊(20240604/10:53)

中原證券研報指出，大模型API陸續降價為開發者提供選擇的多樣性，有助於開發者加強AI大模型開發，帶動AI應用百花齊放。AI與算力發展相輔相成，光模塊作為雲計算數據中心重要部件，隨著行業景氣度的持續提升，全球市場對高速率光模塊產品的需求大幅度增加，高速率光模塊的市場前景廣闊。建議關註：新易盛、中際旭創、天孚明升88网址 等。

銅高速連接器概念震盪走高 新亞電子漲停(20240531/09:54)

早盤銅高速連接器概念震盪走高，新亞電子、得潤電子漲停，凱旺科技漲超10%，吳通控股、博創科技、維峰電子、金信諾等跟漲。