2024年理財行業市場規模是通過大量的一手調研和覆蓋主要行業的數據監測（包括目標產品或行業在指定時間內的產量、產值等，具體根據人口數量、人們的需求、年齡分布、地區的貧富度調查）的基礎數據信息，並通過自主研發的多個市場規模和發展前景估算模型，為客戶提供可靠地市場和細分市場規模數據以及趨勢判斷，協助客戶判斷目標市場規模及發展前景，為市場開發和市場份額估算提供可靠、持續的數據支持。
市場規模不僅僅只是理財產品在某個範圍內的市場銷售額，也涵蓋了是用戶量規模或者銷售量規模。我們根據理財所集中的區域、發展的階段、用戶數量進行現有市場的估算；其次，再根據理財潛在用戶及發展趨勢對未來市場進行估算。最終，可獲知理財產品市場的總體規模。
在理財市場規模的測算上，我們主要採用了如下幾種方法
一、源推算法
即將本行業的市場規模追溯到催生本行業的源行業，通過對源行業數據的解讀，推導出理財行業的數據。
二、強相關數據推算法
所謂強相關，可以理解為兩個行業的產品的銷售有很強的關係，通過與理財行業強相關行業的分析，印證市場規模數據的準確性。
三、需求推算法
即根據理財產品的目標客戶的需求出發，來測算目標市場的規模。
四、抽樣分析法
即在總體中通過抽樣法抽取一定的樣本，再根據樣本的情況推斷總體的情況。抽樣方法主要包括：隨機抽樣、分層抽樣、整體抽樣、系統抽樣和滾雪球抽樣等。
五、典型反推法
依據研究團隊對於單個品牌（尤其是龍頭品牌）的銷售額和市場份額的研究，倒推整個行業的規模。
經濟日報：理財產品競爭不能只靠「打折」(20240621/06:13)
經濟日報第七版文章指出，進入6月，又有一批銀行理財產品開始「打折」了。多家理財公司公告稱，將階段性調降理財產品費率。具體來看，調降的費用類別主要涉及固定管理費、銷售服務費、託管費等，產品類別主要涉及固定收益類產品等。但需注意，提升理財產品競爭力不能只靠打折。降費手段極容易被同行複製。到頭來，大家都降費，誰的競爭力也沒得到凸顯。更為重要的是，因降費導致的理財公司經營壓力最後很可能由投資者埋單，這是投資者、理財公司都不願意看到的結果。
經濟日報：理財產品「提前退場」，投資者無需恐慌(20240614/05:59)
銀行理財產品又現「提前退場」。據報導，多隻銀行理財產品將於6月提前終止。此外，據第三方數據統計，截至5月31日，今年提前終止的淨值型理財產品共958款，同比增加117款，同比增長13.91%。理財產品「提前退場」，投資者無需恐慌。仔細分析產品公告不難發現，及時止損、保護投資者權益是主因。例如，部分理財公司認為，由於市場利率下行，產品的未來運作可能會受到一定影響，在產品的實際業績已經達到業績基準的情況下，為保護投資者利益，「提前退場」不失為一種選擇；部分理財公司表示，某產品的投資業績不理想，觸發了提前終止條款；部分理財公司解釋，個別產品的淨值波動較大，投資者大量贖回了資金，產品規模因此下降，出於避免損失的考量，提前終止該產品。（經濟日報）
華泰固收：中短端利率債強勢與理財季末回表(20240613/08:17)
華泰固收報告稱，近期中短端相對長端更加強勢，信用利率分化繼續，核心仍是央行多次「點名」長債及配置力量的不均衡。基本面新舊動能轉換、融資需求偏弱等核心矛盾變化不大，配置壓力大仍是債市的核心支撐。尤其是6月理財回表影響備受關注，但無需過度擔憂，跨季如果平穩度過，欠配資金可能仍會沿著曲線尋找機會，建議從之前的小幅做陡（理財等配置壓力）轉為關注小幅做平（沿著曲線找機會）的機會。策略方面，繼續建議持有3、5年利率+二永債+2年期左右信用債，長端利率繼續嘗試波段操作，轉債繼續以挖掘個券為主並關注股指關鍵點位的倉位調節。
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