2024年明升88网址 市場規模

廣發證券：上半年明升88网址 行業運行基本平穩 持續關注流量、算力基建產業鏈(20240729/12:07)

廣發證券發布研報稱，工信部發布2024年上半年明升88网址 業經濟運行情況：電信業務量收穩步增長，新興業務收入保持兩位數增長，5G、千兆光網、物聯網等新型基礎設施建設有序推進，網絡連接用戶數穩步增長，移動網際網路接入流量保持較快增勢。數字經濟和人工智慧時代，運營商突破傳統明升88网址 業務邊界，向具有全球競爭力的世界一流科技服務企業轉型。從三大運營商自身營收結構來看，包括雲計算、大數據、物聯網、IDC、網絡安全等在內的數字業務板塊成為三家收入增長的主要引擎。在數字經濟和人工智慧時代肩負新使命，有望打開全新發展空間。

明升88网址 板塊快速拉升 萬隆光電20cm漲停(20240729/09:48)

明升88网址 板塊快速拉升，萬隆光電20cm漲停。神宇股份漲超6%，移為明升88网址 、普天科技漲逾5%，威勝信息、天孚明升88网址 等跟漲。

華泰證券：明升88网址 二季度持倉提升，關注國產算力鏈機遇(20240723/10:37)

華泰證券研報表示，近日公募基金2024年二季報披露完畢，據統計，2024年二季度公募基金前十大重倉股中明升88网址 板塊A股持倉占比3.94%，環比上升0.71個百分點，較上一季度呈持續上升趨勢；2024年二季度板塊超配比例為1.49%，較2024年一季度上升0.64個百分點。2024年二季度公募基金加倉光模塊、海風海纜、雲辦公、物聯網等板塊，減倉軍事明升88网址 、無線主設備等板塊。

華泰證券：明升88网址 二季度持倉提升 關注國產算力鏈機遇(20240723/08:24)

華泰證券研報稱，近日公募基金2024年二季報披露完畢，據統計，2024年二季度公募基金前十大重倉股中明升88网址 板塊A股持倉占比3.94%，環比上升0.71個百分點，較上一季度呈持續上升趨勢；2024年二季度板塊超配比例為1.49%，較2024年一季度上升0.64個百分點。2024年二季度公募基金加倉光模塊、海風海纜、雲辦公、物聯網等板塊，減倉軍事明升88网址 、無線主設備等板塊。估值層面，2024年7月19日明升88网址 （申萬）市盈率TTM為29.28x，系2011年初至今5.8%歷史分位數。持續看好三大運營商、AI算力鏈的發展前景，同時看好衛星網際網路、低空經濟和車路雲一體化的產業機遇。

廣發證券：看好下半年明升88网址 行業整體表現，特別是AI光互聯及運營商+鐵塔板塊(20240710/08:36)

廣發證券近日研報表示，明升88网址 行業方面，低位板塊基本面持續復甦，關注數字經濟、數據要素、產業信息化、衛星網際網路及海纜等板塊。看好下半年明升88网址 行業整體表現，特別是AI光互聯及運營商+鐵塔板塊的表現。一方面，光模塊2025年需求逐漸清晰，訓推需求被系統性低估；另一方面，低波紅利資產持續稀缺，運營商+鐵塔有望延續上半年強勢表現。

浙商證券：關注明升88网址 行業五個方向的投資機會(20240705/16:32)

浙商證券研報指出，建議關注明升88网址 行業五個方向的投資機會：1）電信運營商：運營商整體業務穩健增長，創新業務更高增速+占比提升，新動能持續壯大，同時資本開支占收比下降，利於利潤釋放。2）AI算力：AIGC大時代，算力基礎設施持續升級，應用端落地完善產業邏輯，產業鏈整體維持高景氣度。3）光模塊：光模塊是國內稀缺的直接參與全球算力供應鏈體系的細分領域，在海外AI高速發展的背景下，800G光模塊持續放量，下一代1.6T產品有望下半年逐步放量。4）IDC和算力中心：國內AI應用落地，kimi、豆包等訪問量持續提升，一方面隨著產品疊代帶動訓練側算力需求，另一方面訪問量提升帶動了推理側需求，拉動算力中心需求。5）明升88网址 設備商：受益於國內數字經濟和AI算力發展，明升88网址 設備商需求提升，業績有望穩健增長。個股可關註：中國移動、中際旭創、紫光股份等。

中信證券：明升88网址 行業有望呈現明顯的結構性景氣特點(20240705/08:16)

中信證券研報指出，展望2024Q2，運營商、優質國央企，有望延續穩健增長。傳統網絡設備承壓，但海外AI算力產業鏈延續高景氣，光模塊龍頭有望同環比快速增長；國內AI算力產業鏈也有望逐步釋放業績，連接器、AIDC、液冷等龍頭受益。同時，在出海和新能源業務的推動下，明升88网址 模組、控制器、光纜海纜龍頭有望迎來景氣改善。重點推薦運營商領域、光模塊、連接器、AIDC、液冷、物聯網等細分龍頭。

明升88网址 板塊拉升回暖 會暢通訊漲超8%(20240702/09:58)

明升88网址 板塊拉升回暖。截至9時56分，會暢通訊漲超8%，世紀鼎利漲逾5%，南京熊貓、線上線下、南凌科技等多股漲逾3%。

中原證券：建議短線關注明升88网址 服務、文化傳媒、遊戲以及網際網路服務等行業的機會(20240627/07:42)

中原證券表示，未來股指總體預計將保持震盪格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短線關注明升88网址 服務、文化傳媒、遊戲以及網際網路服務等行業的投資機會。

國泰君安：把握明升88网址 行業高景氣業績兌現和需求回暖修復兩大主線(20240516/08:28)

國泰君安研報表示，建議繼續把握明升88网址 行業高景氣賽道業績兌現，以及需求回暖帶來估值修復兩大主線。2024年，明升88网址 行業整體估值水平回到2016年以來的較高。明升88网址 歷來是ICT技術創新的最前沿，這一輪AI帶來的全球趨勢也不例外。AI帶來算力高景氣已經形成市場一致預期，後續要持續跟進AI賽道交付和業績兌現度，推薦板塊為光模塊；此外，大部分明升88网址 製造業迎來需求回暖，尤其是以出海為導向的物聯網模組、控制器、電力信息化等，估值顯著低於已經形成高景氣的熱門賽道，是估值窪地。