2024年半導體供需分析

半導體晶片板塊再度拉升，賽微微電、寒武紀漲超10%(20240724/10:07)

半導體晶片板塊再度拉升，賽微微電、寒武紀漲超10%，國民技術漲超9%，士蘭微、龍芯中科、中微半導等跟漲。

半導體板塊盤初拉升，賽微微電漲超9%(20240724/09:33)

半導體板塊盤初拉升，賽微微電漲超9%，寒武紀、晶豐明源、希荻微、長電科技等上漲。

半導體板塊早盤震盪調整(20240723/09:49)

半導體板塊早盤震盪調整，芯源微跌超5%，瀾起科技、聚辰股份跌超4%，寒武紀、北方華創、上海貝嶺等下跌。

東莞證券：半導體行業正式邁入上行周期(20240722/08:45)

東莞證券研報指出，伴隨著需求回暖及廠商持續推進庫存去化，半導體行業正式邁入上行周期。行業一季度業績明顯反彈，存儲、功率半導體等部分產品價格出現明顯回升。從二季度業績預告情況來看，半導體設備與材料、存儲、CI等細分領域龍頭企業二季度業績實現同比、環比大幅增長，表明行業景氣度延續；AI大模型持續推進，行業創新從雲端延伸至端側，AI手機、P開啟行業新周期，關注存儲、SoC等增量環節；國產化方面，近期傳聞海外先進半導體設備出口限制收緊，看好測試設備、塗膠顯影設備等細分產品國產化進程加速；大基金三期註冊資本超前兩期總和，重點關注先進晶圓代工、半導體設備、材料國產替代進程。作為現代信息技術的基礎，半導體產業對於新質生產力的發展具有重要意義，建議關注二季度表現相對較好的半導體設備、存儲、CIS、半導體封測與半導體材料等細分板塊。

收評：三大指數集體收漲 半導體板塊爆發(20240719/15:02)

三大股指今日低開高走，科創50指數漲近2%。板塊方面，軌交設備板塊午後持續走高，通業科技20cm漲停，神州高鐵、今創集團盤中漲停；科創次新股延續強勢，鍇威特20cm漲停；半導體板塊爆發，上海貝嶺、士蘭微、新潔能等集體漲停；黃金股震盪走低，曉程科技跌超9%；地產股陷入回調，亞通股份跌幅居前；農業板塊集體走弱，轉基因方向跌幅居前，康農種業領跌。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超3100隻。 盤面上，軌交設備、科創次新股、半導體板塊漲幅居前，貴金屬、轉基因、房地產板塊跌幅居前。

半導體板塊午後反彈 上海貝嶺漲停(20240718/13:18)

半導體板塊午後快速反彈，上海貝嶺漲停，芯源微漲超10%，富樂德、台基股份、晶方科技漲超5%，全志科技、華海清科、華亞智能、拓荊科技等跟漲。

ASML執行長: 下半年半導體行業將持續復甦(20240717/14:08)

ASML執行長傅恪禮在視頻訪談中表示：對2024年全年的預期保持不變，預計整體營收與2023年基本持平。2024年來自邏輯晶片領域的收入將略低於2023年，存儲晶片領域2024年的營收預計將高於去年。在0.33數值孔徑EUV光刻系統方面，第二季度向客戶發運了新一批的NXE:3800E系統，正按計劃繼續提高產能，預計下半年發運的大部分設備將是NXE:3800E系統。當前，人工智慧的發展正成為半導體行業復甦和增長的推動力，領先於其他細分市場領域。預計下半年半導體行業將持續復甦，2025年進入上行周期。

半導體板塊午後拉升 天德鈺20CM漲停(20240716/13:26)

天德鈺20CM漲停，希荻微、海光信息、龍芯中科漲超5%，新潔能、敏芯股份、長川科技等跟漲。

半導體板塊反彈 北方華創漲超5%(20240712/13:45)

半導體板塊反彈，北方華創漲超5%，全志科技、藍箭電子、芯源微、韋爾股份、瀾起科技等走高。

半導體設備板塊沖高回落 北方華創下挫逾5%(20240711/10:58)

半導體設備板塊沖高回落，北方華創下挫逾5%，中微公司、拓荊科技、華海清科、中科飛測等走低。