據統計2015年,我國包裝行業規模以上企業累計完成主營業務收入11365.48億元,已具有萬億市場規模。但2016年受經濟大環境及國家相關環保政策的影響,包裝印刷產業增速放緩,不過由於網際網路技術的發展以及物流業的快速增長,包裝印刷業也有了新的增長點。業內機構分析,隨著包裝印刷產業的網際網路化加劇,未來行業將迎來新的力量,前景可期。2017年包裝印刷行業競爭及前景分析如下:
從20世紀80年代開始,我國包裝產業經歷了40年的高速增長期,據國家統計局數據顯示:2015年,我國包裝行業規模以上企業(年主營業務收入2000萬元及以上全部工業法人企業)累計完成主營業務收入11365.48億元,已具有萬億市場規模,成為世界包裝大國。從包裝印刷細分領域來看,社會需求量大、科技含量日益提高,產值快速增長,根據國家新聞出版廣電總局數據顯示,2015年我國包裝裝潢印刷企業共5.1萬家(占總數10.4萬家的49%),總產值為8406.2億元(同比增長4.2%),占印刷總產值(11246.2億元)的75%,成為整個印刷產業發展最快的一個領域。國內湧現出以勁嘉、裕同、合興、界龍、中榮、鶴山雅圖仕等企業為代表的龍頭企業。
包裝印刷行業作為重要的中遊行業,其產業競爭加劇的格局非常明顯。從行業近年發展來看,我國包裝印刷行業形成了萬億市場規模。近十年來,我國包裝工業總產值從2002年2,500多億元,到2009年突破1萬億元,超過日本,成為僅次於美國的世界第二包裝大國。2016年國內包裝工業總產值完成接近2萬億元,包裝行業社會需求量大、科技含量日益提高,已經成為對經濟社會發展具有重要影響力的重要產業。與此同時,行業公司競爭也呈現加劇分化發展特徵較為明顯。
包裝印刷行業產業鏈情況
從產業鏈來看,上游造紙、設備製造業,下游銜接IT電子、食品飲料等行業。上游原料以塑料、設備、廢紙和木漿為主,而下遊行業中IT電子、食品飲料產品需求較大。目前A股市場上包裝印刷行業的上市公司為31家,其體量相對其它行業而言並不算大。如果對比行業內公司業績來看,其分化的特徵則非常明顯。
1.包裝功能的升級。通過對包裝物賦予可變信息碼,採用電子標籤、智能標籤以及新材料應用等手段,可以做質量安全監管、物流查詢和溯源;可變信息碼還可使包裝物具有獨特的身份證,並融入物聯網、大數據,使網絡管理成為可能;實現智能包裝,可使信息透明化,有利於顧客了解所購物品的有關信息,有利於企業對自身及產品的宣傳、推廣。有關包裝功能的升級,已經有許多新穎的技術開始應用,例如:應用在易變質物品上起實時監測功能的智能標籤,等等。
2.包裝設計的創新。通過對紙包裝加工工藝的自動化、數位化、智能化、信息化推動包裝質量的改進、功能的提升、成本的優化,以適應各種包裝需求。許多包裝印刷企業都建立了自己的設計研發中心,加大對產品的結構、外觀等設計創新能力的投入。但應該看到在設計創新方面,中國企業還有很長的路要走,應該加強與日、韓、中國台灣等地企業的交流,學習他們的創新機制和設計理念。
3.個性化定製及短單將逐漸提高市場份額。由於個體需求差異、消費習慣不同,包裝印刷的個性化需求將增多,類似鮮活品、農副產品等由於產品本身對新鮮度、運輸距離有要求的產品,將會產生更多的短單、急單。例如:廣東金冠的「e盒印」;山東綠愛的商務糖定製;以及專注紙杯、紙巾盒、手提袋的印幫網都是在個性化包裝成發展趨勢的情況下產生的。這種新形態對印刷的各個環節都是一項新挑戰,但也是新機遇。此外,數字印刷技術的迅速發展對這一需求也起到了推動作用。
4.經營機制的創新發展。國內有實力的設備製造商與紙包裝印刷企業、物流公司在供應鏈、產品鏈上的聯合及線上線下互動,為大數據積累打下堅實的基礎,為打造智慧工廠、智能園區及網際網路經濟起到示範作用。值得一提的是,天津長榮在產業整合這條道路上走在了行業前面,他們入股貴聯,收購海德堡印後資產,與賽魯迪達成合作,並與勁嘉股份達成戰略合作協議,共同組建「智能包裝印刷研究院」,實現了印刷產業鏈的上下游融合;榮彩智能管理系統以及智能物流系統可以幫助企業打造智能工廠;投資建立長榮健豪將帶動中國印刷業朝網絡印刷、按需定製方向發展。
5.企業聯盟抱團取暖。越來越多的橫向、縱向企業成立聯盟。近年來,印刷行業抱團取暖的現象越來越多,三五家企業或資源整合,或共同出資,形成跨產品線或跨產業鏈聯盟,希望藉此能達到多贏的局面。如盛鼎集團、聯強集團、信川C.P.U聯合等等。
6.管理系統逐步進入企業。越來越多的企業開始重視企業管理系統的投入,尤其是達到一定規模的企業,已經意識到發展不能僅僅依靠先進設備的引進,而更多的是憑藉先進的管理系統讓人與機器互動起來,激發企業的能動性。
7.網購的爆炸式增長,促進了物流快遞業務發展,給瓦楞紙箱、快遞包裝袋等行業帶來了巨大商機,也給包裝物回收再利用提出了新要求。2016年,我國快遞業務量累計完成313.5億件,穩居世界第一。據了解,不少瓦楞紙箱生產企業都通過網絡平台開通了自己的電商業務,但我國包裝物的總體回收率不到20%。國家郵政局出台的《推進快遞業綠色包裝工作實施方案》中提出,鼓勵企業探索簡約包裝,減少二次包裝,鼓勵企業重複利用塑料箱、紙箱和編織袋等封裝容器。一些快遞企業也已經開始在這一領域試水,包裝印刷企業也應該加強環保意識,注重材料的重複利用及可回收性。
8.綠色、環保、可持續發展成為趨勢。包裝印刷過程中,排放到空氣、水源和土地中的廢棄物,越來越引起政府、社會及包裝印刷從業者的重視。各地相繼出台了排污收費標準,這些標準及法律法規,能夠幫助且指引包裝印刷企業走可持續化發展道路。當然這既是對包裝印刷企業的巨大挑戰,也會對其轉型升級創造新機遇。
從包裝印刷行業發展來看,由於其社會需求方面拉動及不斷體現,其總體發展依然可期。報告大廳《2016-2021年中國數碼包裝印刷行業專項調研及投資價值預測報告》分析,當今社會已發展到任何產品均有包裝的現實階段,包裝就有印刷的體現。從新領域與技術的包裝來看,雲印刷和網際網路包裝正在成為包裝印刷行業變革的重要方向,它有效解決了包裝行業分散的突出矛盾。網際網路包裝將產業鏈條上各方主體連結至同一個平台,信息化、大數據、智能化生產將大幅提高運營效率、降低成本,為客戶提供快速便捷、價格低廉、優質的一體化服務。但與此同時,網絡廣告的衝擊也非常明顯。包裝印刷產業的網際網路化將掀起巨變,行業整合正迎來新的力量。