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岳阳纸业:40万吨印刷纸即将投产

2009-08-21 09:33:00报告大厅(www.bptrips.com) 字号:T| T
     IPO前拥有新闻纸及胶版纸生产能力15.13万吨及年制浆能力12.1万吨(原料为荻苇、松林、杨木)。
 
  于04年4月IPO后,投向为12万吨胶版纸产能,并于洞庭湖地区建设4万公顷(60亩)原料林基地(一期)。
 
  07年增发,投向为40万吨含机械浆印刷纸产能,并收购集团气质茂源公司股权(茂源公司拥有林地101万亩)。
 
     07年9月用自有资金收购泰格林纸集团所持永州湘江纸业(15万吨包装纸,现20万吨)有限责任公司100%股权和一条1760MM造纸生产线(10万吨)。
 
  08年4月,公司提出配股方案,计划收购泰格林纸集团持有的骏泰公司100%股权,该公司至调研时仍在实施年产40万吨漂白硫酸盐木浆及14万公顷原料林基地配套项目(该项目业内简称“怀化项目”,原计划投入资金量为43.5亿元)。后因各种原因,该配股方案至今仍未能实施。
 
  关于07年增发收购的40万吨项目,了解到项目已优化为40万吨以废纸为原料的含机械浆印刷纸,新增配套废纸脱墨浆生产线,且增加了4亿元环保投资。优化后项目计划分别于09年8月18日和09年10月18日各投产20万吨。
 
  (1)09年8月18日投产线为纯废纸生产线,产品目标市场为欧洲,因为欧洲鼓励再生造纸,对达到相应环保和质量标准的有价格及使用量的倾斜,如果售价至5500元/吨(目前为5100元/吨),预计吨纸毛利将可至1000元。
 
  (2)09年10月18日投产的印刷线为废纸、阔叶浆混合线,主要针对国内复印市场,预计吨纸毛利在700-800元。
 
  关于怀化项目,仍未有明朗信息。根据一些公开信息判断,可能项目林地规模有“瘦身”,40万吨浆(其中60%为针叶浆)所需木片来源分为当地林、湘西南、贵州、广西、缅甸等地。项目配套林则缩减为80万亩左右。
 
  关于媒体关注的泰格林纸集团层面的重组问题,由于在进行中,公司及集团人员不便透露,结合媒体等公开信息,我们判断,央企对接可能是政府的一个重组思路,重组后,泰格林纸集团将是新入主公司的林纸运作平台。
 
  此次调研也了解了一些怀化项目在部分技术方面的优势。(1)热电厂将黑液、污水处理后的残泥、木片制作产生的树片及其它废物燃烧,能100%满足自需且有一定富余,自备电厂上网外售可提高公司盈利能力。
 
  (2)生产过程中采用二氧化氯而非次氧酸盐,可以解决二噁英等环保问题。
(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
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