2014年液晶显示行业基板玻璃发展分析

　　国家政策支持新型显示行业快速发展，国内下游强大的面板需求推动面板产业大规模扩张，未来几年内我国高世代、新技术面板产线将持续投产。中游面板产线的大规模扩张，使产业链配套国产化需求越来越强烈，面板上游原材料玻璃基板、偏光 板、液晶、光学膜等产业链环节迎来了自己的发展机遇期。

　　据中国报告大厅了解，在整个平板显示产业中，与玻璃相关的产品和工艺众多，包括TFT-LCD面板的基板玻璃，PDP的基板玻璃，ITO镀膜玻璃，触摸屏用盖板玻璃，还有相关的玻璃减薄、强化等一系列的加工业。

　　上述产业中，ITO镀膜玻璃从上世纪90年代起国内企业已有涉及;玻璃减薄加工方面，目前我国占据了全球主要的份额。相比较而言，TFT-LCD基板玻璃拥有更高的技术难度，且又是更加上游的一个环节，所以本文的重点是TFT-LCD基板玻璃。

　　据宇博智业市场研究中心了解，基板玻璃是构成液晶面板的重要原材料之一,其在TFT-LCD原材料成本中约占20%的比重,且对液晶面板性能和质量的影响十分巨大,面板成品的透光度、厚度、重量、可视角等指标皆与所采用的基板玻璃密切相关。

　　基板玻璃产业不同于其他产业，具有如下的特点：

　　制造玻璃的原材料主要是较基础的原料(石英砂)，且产线投资不高(相对于液晶面板厂)，自动化程度高、人力成本较少，折旧相对较低，这使得玻璃厂的利润较高;

　　其技术难度高，行业进入壁垒较大，全球范围内涉足的企业较少，且主要以寡头垄断为主，造成了玻璃厂商议价能力极强。

　　从目前全球范围内的行业情况来看，基板玻璃行业还是个寡头垄断的行业。近年来其市场份额主要被4家厂商瓜分，康宁(Corning)约占该市场的半壁江山，日本旭硝子(Asahi)和电气硝子(NEG)分别占据25%和21%，安翰视特(Avanstrate，原日本板硝子NHT)占4%，全球基板玻璃产业一两百亿美元的利润主要被这几家美、日企业分食。

　　寡头垄断的行业格局，造就了基板玻璃行业的高利润率。在2009年之后液晶产业链盈利结构的“微笑曲线”中，基板玻璃处在毛利率最高的位置，是整个TFT-LCD产业链中最赚钱的环节，如康宁公司基板玻璃业务2011年和2012年的毛利率分别高达63.1%和51.8%。

　　从国内需求方面来看，2013年仅5代以上液晶面板线的玻璃需求量就在5200万平方米左右，且这一数字会随着未来两三年内开出的新面板产能不断刷新纪录。

　　国内基板玻璃生产已渐现规模

　　世界玻璃巨头一般在上世纪90年代或更早就涉足了基板玻璃的生产，而国内企业要晚很多。在2005年时，国内最大的CRT玻壳生产商安彩在河南郑州开工建设第5代基板玻璃生产线，但终因资金等问题而没了下文，了解更多请查阅中国报告大厅发布的《2015-2019年薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）行业市场价格专题深度调研及未来发展趋势研究预测报告》。

　　目前国内基板玻璃方面的技术力量主要有彩虹、东旭和中建材。近年来，涉足基板玻璃生产的主要是彩虹集团和东旭集团。

　　在推动基板玻璃国产化方面，东旭集团贡献巨大。目前东旭在成都、郑州、石家庄、营口、芜湖、武汉等多地均有建线，且已开出不小的产量，获利情况也很不错。今年初，东旭公司称，其6代线TFT-LCD液晶基板玻璃产品大批量认证已在京东方顺利完成并获得订单，1月即批量供货。

　　除液晶面板用基板玻璃外，东旭还涉及PDP用基板玻璃和盖板玻璃的生产。生产PDP玻璃的产线是位于绵阳的旭虹光电，年产能达60万套;旭虹从2008年开始介入高铝盖板玻璃的开发，在PDP玻璃的基础上，利用原有的设备和先进的配方，在触摸屏高铝盖板玻璃上再次取得突破，自2014年2月下旬开始高铝盖板玻璃的生产，其设计日产能超过100吨，每年可提供约650万平方米的0.7mm高性价比高铝盖板玻璃。

　　另一家更早涉足基板玻璃产业的是彩虹集团。彩虹早期有CRT玻壳的技术基础，随着CRT向平板显示产业的升级，该集团也由此转型生产液晶面板用基板玻璃。2007年，彩虹在陕西咸阳的一期5代线窑炉点火，这也是国内首条5代基板玻璃生产线，该线2008年9月生产出第一片玻璃。随后几年，彩虹又在合肥和张家港等多地布局建设新的生产线。