铸件市场分析：增速放缓 需求“冷热不均”

　　在刚刚过去的2016年，我国铸造行业持续平稳发展，但增速显著放缓，与国民经济各行业一样进入到了发展的新常态。发展方式从注重规模和速度的粗放式向质量、效益型的集约式转变。

　　铸造行业主要为装备制造行业提供基础零部件毛坯和成品件，受到国内下游行业铸件市场需求增速放缓和国际铸件市场需求不振，以及科技不断进步和轻量化要求等方面的影响。“十三五”期间我国铸件产量将进入中低速增长阶段，预计年平均增长率在3%左右，到2020年我国铸件的年产量将达到5500万吨左右。2017年，在铸件产量中低速增长的新常态下，铸件材质结构将进一步优化，其中铝合金和球墨铸铁件比例仍将持续中高速增长，汽车与轨道交通等铸件的年增长率将继续领先于其他各行业。

　　汽车有色铸件需求量大增

　　据统计，2016年1-11月，新能源汽车产销42.7万辆和40.2万辆，同比增59%和60.4%。其中纯电动汽车产销34万辆和31.6万辆，同比增75.6%和77.8%；插电式混合动力汽车产销8.7万辆和8.6万辆，同比增16.2%和18%。

　　目前国外平均单车用铝量达160千克～180千克，自主品牌平均80千克～90千克。预计到2020年，我国单车用铝量将达到190千克，2025年超过250千克，全球汽车铝压铸件需求量到2020年将达940万吨。

　　我国汽车单车用镁量约3千克，预计单车用镁量2020年达到15千克，2025年达25千克，2030年达45千克。2015年我国镁总产量仅为85万吨，镁深加工制品用量不到镁产量的一半，而国内汽车业对镁的年需求量将超过240万吨，这将会极大地带动我国镁行业的发展，汽车压铸市场也会因此需求旺盛。

　　随着镁合金在汽车上的应用，将在外形、节能减排及车型减重等方面带来一场大变革。在等弯曲刚度条件下，采用镁代替钢可减重61%，在等弯曲强度条件下，镁代替钢可减重74%。减重的同时也可以有效降低汽车噪音，减少尾气排放；改善车辆的设计，提高车的性能和舒适性。在汽车上，每使用一千克镁，可使轿车寿命期内减少30千克尾气排放。

　　轨道交通铸件需求旺盛

　　铁路设备行业未来3～5年仍将保持15%～20%的增长。动车组年增量预计长期保持在300～400列，年市场规模600亿～800亿元；按动车组每节车厢平均使用0.8吨配套铸件，每列动车组8节车厢计算，动车组每年需铸件约2560吨。

　　预计铁路货车将有年均7万～8万辆的需求，按每辆铁路货车平均使用6吨配套铸件计算，每年需铸件约480000吨。机车市场每年预计需求700～1000辆，按每辆铁路机车平均使用10吨配套铸件计算，铁路机车行业每年需铸件约10000吨。

　　铁路客车（车厢）保有量有望保持4%的增长，年需求预计约为7000辆左右，按每辆铁路客车平均使用1.5吨配套铸件计算，铁路客车行业每年需铸件约10500吨。

　　未来5年城市轨道交通将迎来井喷，今后较长一段时期有望保持每年2500～3000辆的持续增长，按每辆城轨车辆平均使用1.5吨配套铸件计算，城轨车辆每年需铸件约4500吨。

　　高端装备铸件炙手可热

　　高端装备市场的快速发展，推动了行业转型升级的步伐。随着“互联网+”与机器人在金属铸造上下料、浇注、浸涂、清理等工序上的应用，铸造业也从“傻、大、黑、粗”，一下子就变成了“窈窕淑女”，这也成为铸造行业发展的一个新亮点，现在高端装备制造业产值占比已超过10%。

　　目前全球机器人保有量不足200万台，全球平均机器人密度是0.62%，中国仅0.3%。每万名制造业工人机器人保有量：韩/437个、日/323个、德/282个、美/152，世界平均是62个，而中国仅30个，预计到2020年将超过100个。

　　统计数据表明，2016年1-10月，我国工业机器人产量达到56604台，2016年上半年销量同比增长近8倍；预计2017年，我国工业机器人销量将达到10万台，年均复合增长率有望达23%。在过去的3年里，我国都是全球最大的机器人市场，这一趋势有望在未来10年继续延续。2020年我国机器人产业产值将突破1000亿元（15万台），自主品牌市场占有率将提高到50%以上；到2025年我国工业机器人年产销量将达到26万台，保有量将超过180万台。

　　其他市场需求冷热不均

　　我国农业机械化率与发达国家相比，还有很大的发展空间。再加上我国土地集中以及山区丘陵地区农机化水平很低，催生我国农机市场需求模式呈“哑铃型”。推动我国农机需求向大型化、复式作业方向发展，中小型农机将彻底回归田间管理的角色，市场集中度必然提高，对这一类铸件的需求也将随之增大。

　　在能源方面，目前，全球水电装机容量约10亿千瓦，年发电量约4万亿千瓦时，开发程度为26%。今后，全球水电开发将集中于亚洲、非洲、南美洲等开发程度不高、能源需求增长快的发展中国家，预测到2050年全球水电装机容量将达20.5亿千瓦。另外，未来15年，需新增70～100台百万千瓦级核电机组，这对我国铸造企业转型升级，迈向高端市场提出了新的要求。

　　在造船方面，2016年新造船市场形势更加严峻，全年新船成交量约7000万载重吨，较2015年进一步下滑，新船价格可能进一步走低。船舶工业主要经济指标力争保持稳定，造船完工量约4100万载重吨，年末手持订单量将低于1.2亿载重吨。因此，对铸件的需求也将随之下降。

　　瞄准高端创新驱动

　　2016-2021年中国铸件行业市场需求与投资咨询报告显示：近年来，我国铸造企业整体装备水平有了较大提升，一些规模企业采用了机械化、自动化铸造生产线等先进装备，显著提高了生产效率，国家工信部已经认定的三批1729家铸造准入企业，铸件产量已经占全国铸件总产量的55%以上。但是，各地区新建、扩（改）建铸造项目很多，新增了很多产能；一些地区盲目投资、重复建设仍时有发生，更加剧了同质化恶性竞争。

　　为加快推进铸造行业供给侧结构性改革，积极贯彻实施《中国制造2025》“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的发展方针，在铸造行业实施质量和品牌战略是有效提升铸造企业影响力、提高产品附加值、向质量效益发展转变的重要途径。

　　实现由铸造大国向铸造强国转变，铸件质量是关键。全行业的企业要提升质量品牌意识，把提高铸件质量摆在首位，切实注重提高铸件质量的稳定性和一致性，提升我国铸造行业在国际市场的质量品牌形象和国际高端铸件市场的占有率。同时，还要提升以企业为主体的自主研发创新能力，提高新技术对产值的贡献度和企业核心竞争能力，进一步加强企业创新平台建设，逐步加大科研开发投入。

　　中国铸造协会将聚焦创新驱动发展，突出未来5年的重点任务，明确抓手，提出一批重大项目、重大举措和重大政策；加强与各方面的衔接协调，集成各方面的资源，分批次有序启动实施。强化以企业为主体、产学研用相结合的多种形式的产业集群和产业联盟，搭建产业共性技术研究和协同创新平台，进而调动各方面的积极性，形成强大合力。引导企业参与国家标准化改革，积极参与铸造团体标准的制、修订工作，建立适应市场需求的企业自声明标准，鼓励企业以标准带动产品走向国际市场，取得国际认可或互认。