中国网络交换芯片市场分析：机遇与挑战并存

　　网络芯片与系统是电子信息产业中的核心环节，是新一代信息产业与信息化战争的战略制高点。在该领域，美国长期走在世界的前列，并通过知识产权、法律等途径来控制与限制中国在该领域的发展。虽然当前中国网络明升88网址 系统整机能力通过多年的发展已经具备了和国际巨头竞争的能力，涌现了如华为、新华三、中兴、烽火、锐捷、迈普等国际性企业，在国内市场也已开始占据主导地位，但是这些企业当前交换机使用的核心芯片仍然依赖国外进口，基本还是采用美国博通的通用交换芯片，核心技术仍受制于人，导致产品没有足够的差异化，路标发展和供货都严重依赖于美国公司。

　　2014年统计数据显示，思科占据全球交换机市场62%份额，约135亿美元，该金额占思科总销售额的29%（2014年思科全球收入460亿美元）。

　　思科交换机的芯片基本上都采用自研芯片，思科自研芯片达到13.6亿美元规模。除思科外的其他厂商占交换机市场38%，即约84亿美元规模。这84亿美元交换机市场带来约15.48亿美元芯片市场，其中博通占据该芯片市场约75%（11.6亿美元左右）。

　　在除思科外的全球交换芯片市场中，百兆芯片、千兆芯片、万兆芯片分别是1.65亿美元、10.15亿美元、3.68亿美元。尽管千兆芯片占据主流，但是增长最快的是万兆芯片，万兆芯片蕴含巨大机遇，但是该市场95%以上被博通占据。

　　网络交换芯片处于思科、博通寡头垄断的格局，市场竞争主要在这两家厂商之间。而对其他交换芯片厂商而言，市场机遇就在“除思科外”的惠普、戴尔等网络厂商的芯片需求上，因为这些网络厂商的设备主要依托博通芯片，可替换性相比更高。

　　机遇与挑战并存

　　目前大数据、云计算和网络功能虚拟化需求催生了软件定义网络（SDN）的实践与成熟。SDN以集中控制、动态优化、业务融合的技术趋势支撑应用需求，是一场前所未有的技术和商业变革。在新时期热门的SDN芯片领域，各芯片厂商几乎站在同一起跑线上。

　　产业的变革引发了网络应用、网络操作系统、网络硬件及芯片领域新一轮投资热潮，特别是网络芯片领域多年来第一次涌现大量新兴厂商。

　　博通的商业重心正从“支持思科竞争者”转向“支持思科”。也就是说，博通将优先、大量为思科供货，因此可能会降低给其他网络企业供货速度和服务质量，这就给其他芯片厂商留下市场空档。

　　与此同时，Avago收购博通，战略从“产品驱动”转向“财务驱动”，其毛利诉求大幅提升，而相应的却大幅调低了研发与市场支持的投入，以换取更高的利润率。这不可避免地造成了其产品布局的缺口，给包括盛科在内的竞争者带来了机遇。

　　从内因来看，越来越多的国内市场出于国家安全的需要，有着强烈的网络设备国产化需求。只有大力发展核心芯片，我国的明升88网址 产业才能掌握主动权，我国的网络信息安全才能得到保障。

　　2016-2021年中国网络交换机行业市场需求与投资咨询报告预计，未来5年自主交换机产品的市场容量平均每年将达到至少80亿元，若自主芯片至少占销售额10%，即市场容量至少为8亿元。

　　但博通在技术、市场方面拥有多年积累，其他芯片厂商挑战博通市场地位，需要跨越巨大“鸿沟”；同时，芯片行业本身具有高技术、高投入、高风险且需长期发展积累的特征，我们看到许多芯片项目由于资金链断裂而夭折于研发过程中。

　　因此，芯片行业的突破与赶超，并不是想象中那么容易。可喜的是，如今信息行业技术转型和市场环境变化，给挑战者搭建了实现目标的桥梁。

　　数据显示，国家主导行业的交换机市场已达110亿元人民币，对应的芯片市场达11亿元。因此，中国芯片厂商只要抓住“安全可靠”及“SDN”两大市场机会，就有很大机会实现市场“弯道超车”，达到跨越式发展的目标。