2022年乳制品行业竞争分析

  牛奶系列在市场上随处可见的主要是伊利、蒙牛、特仑苏这几个品牌，奶粉市场主要是飞鹤 、达能等。产品的创新能力也决定乳制品在市场上的份额占有率，与其他奶制品不同巴氏鲜奶保质期短，有一定的区域渠道壁垒。以下是2022年乳制品行业竞争分析。

  乳制品市场分析报告中在整体饮用奶市场中(包括常温牛奶、低温鲜奶等)，伊利、特仑苏、金典表现突出，占比分别为9.8%、8.5%及7.7%。在刚需乳制品婴配奶粉市场中，飞鹤、惠氏、达能占据市场前三席，所占比例分别为14.8%、12.8%、10.0%，合计占比达到37.6%。在酸奶市场中，伊利、蒙牛、君乐宝占据市场前三席，市占率分别为21.6%、20.8%、12.5%。酸奶产品SKU丰富、对产品创新能力有一定要求，伊利、蒙牛虽占据较大份额，但产品结构偏低，部分产品创新力强的区域乳企占据一定市场份额。

  据尼尔森数据，2021年1-9月，低温酸奶市占率伊利为21.6%、蒙牛为20.8%、君乐宝为12.5%、光明、卡士为10.0%、5.5%。低温酸奶产品SKU丰富，对产品创新能力具有一定的要求，伊利和蒙牛虽然占据的市场份额较大，但是整体来说，两者的产品结构都偏低，部分产品创新能力较强的区域乳制品企业占据了一定市场份额。

  巴氏奶保质期较短，产品相对同质化，区域乳制品企业具备一定的奶源和渠道壁垒。业内数据来看，光明稳坐巴氏奶第一的宝座，但是，随着ESL工艺的引入，巴氏奶的保质期有所延长，巨头乳企伊利、蒙牛的竞争优势增强，巨头布局加大，行业格局正在持续变化中。2022年，预计全年蒙牛不到30亿元体量鲜奶，伊利不到20亿元体量鲜奶，正在加速追赶。

  2021年奶酪市场空间虽较小，仅为88.4 亿元，但近5 年CAGR 达到20.6%，增长极为迅速。此外，对标日韩人均年消费量 2.72/3.32kg，国产奶酪市场至少存在10倍增长空间。目前在奶酪市场中，百吉福、妙可蓝多、贝勒集团占据奶酪市场前三，市占率分别为24.8%、22.7%、5.2%。

  中国婴配奶粉前五企业市场份额占整体超过50%，从婴配奶粉细分市场品牌占比来看，飞鹤、惠氏、达能占据婴配奶粉市场的前三，合计占比达到37.6%。其中，飞鹤为婴配奶粉品牌行业第一，其市场份额为14.8%。 其次分别为君乐宝和澳优，占比分别为6.9%及6.3%。

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