2023年氨基酸行业竞争格局：氨基酸市场企业竞争激烈

  中国报告大厅网讯，氨基酸生产技术壁垒高市场相关企业数量并不多，国内氨基酸市场主要是龙头企业占据主导地位。氨基酸市场产能主要在黑龙江、吉林等第五为主，行业集中度较高。以下是2023年氨基酸行业竞争格局。

  氨基酸行业产能格局

  据统计，2021年全球赖氨酸(折算98.5%赖氨酸，下同)产能为386.1万吨，同比减少4.9%，而国内赖氨酸产能284.5万吨，同比增加6.2%，全球产能下降主要因ADM(赖氨酸产能近20万吨/年)的退出。国内产能增加主要因公司白城工厂30万吨赖氨酸新建产能投产。氨基酸行业竞争格局显示截至目前，全球赖氨酸生产厂商有19家，CR3上升至56.5%，梅花生物以年产100万吨的规模，占全球赖氨酸产能的26%，居行业第一。

  从以下四个氨基酸厂商收入对比来看，其中远大医药在氨基酸领域深耕20余年，现拥有产品近50种，原料药文号24个，是国内氨基酸原料药注册文号最多的企业，核心产品半胱氨酸系列市场地位和产能规模居世界第一，牛磺酸产能规模居世界第二。远大生物拥有全方位的产品注册和全球化的质量体系认证，中国市场全覆盖，在海外拥有稳定多元化的优质客户群，如雀巢、可口可乐、红牛等优质客户。

  氨基酸行业整体格局

  我国生产的氨基酸主要包括如谷氨酸、赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸等处于稳定增长期的大品种氨基酸，以及如丙氨酸、缬氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、异亮氨酸等处于快速成长期的小品种氨基酸。为实现产业的可持续发展，科研人员将生物制造技术引入传统的氨基酸生产方式中，有效解决了氨基酸行业面临的环保和能源压力。

  目前，中国氨基酸市场目前处于竞争激烈的状态，市场格局主要由国内外多家企业竞争而成。随着全球经济一体化的发展，欧洲、美国、日韩等发达国家的企业纷纷进入中国，日本味之素公司在中国设立了多家企业。德国化工企业赢创工业集团(原德固赛)在进入中国20多年后拥有了10多家独资或合资企业。希杰公司也在中国山东聊城建厂生产赖氨酸和苏氨酸，而且其氨基酸产品的种类和产能也逐步增加。国内氨基酸企业主要有：梅花、伊品、大成、东晓生物等，其中，梅花生物市场占有率高达36.93%。

  氨基酸行业竞争分析

  在我国氨基酸市场产能分布情况来看，大规模产能主要集中于黑龙江、吉林和辽宁等玉米生产地区，在2021年黑龙江、吉林和山东省的氨基酸市场产能占比分别为26%、22%和12%，其次是内蒙古和新疆省分别占比11%和9%，此外其他省份的氨基酸市场产能占比合计为20%左右。

  氨基酸行业竞争格局从我国氨基酸行业内各企业的市场占有率角度来看，以氨基酸市场产能作为划分依据，截止到2021年末，国内氨基酸生产企业达到20家以上，其中梅花生物、伊品和金玉米三家企业的氨基酸产能占比位列前三，在2021年同期三者的氨基酸产能占比分别达到25.5%、21.8%和8.6%，其次是希杰和味之素的产能占全国市场的7.2%和6.9%，此外其他氨基酸生产企业的产能占比合计达到约30%。

  在市场集中度方面，根据氨基酸行业竞争格局显示，2020年中国氨基酸行业CR3约为45.8%，2021年这一数值上升至55.9%，同比提高10.1个百分点，由于氨基酸行业有着较高的生产技术壁垒，随着行业内中小型企业逐步被淘汰，未来我国氨基酸市场集中度将有望继续提高。

  总体看来，氨基酸市场规模逐渐扩大，国内生产企业主要以梅花生物和伊品企业占据主要市场份额。技术壁垒的不断提高企业集中度有望继续提高。