充电桩竞争格局明晰 运营环节集中度较高

　　2014年是我国新能源汽车发展史上一个特别的年份。当年全国新能源汽车的销量从前一年的17642辆突飞猛进至74763辆，实现了量的飞跃。

　　也正是从2014年起，我国全面开放纯电动汽车基础设施建设市场，鼓励社会资本投资充电桩建设。像今天的充电桩龙头企业-特来电和星星充电，都是那一年进入行业的民营企业。

　　2015年，发改委、能源局、工信部、住建部等四部委发布《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》，明确了我国充电基础设施建设目标，即到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个。

　　2020年我国新能源汽车销量为120.6万辆，同比有所下降。随着我国新能源汽车销量的不断增长，2020年我国充电桩保有量为121.9万台。我国车桩比(新能源汽车保有量/充电桩数量)呈逐年改善态势，2020年车桩比为3.13：1。近两年，私人充电桩增速高于公共充电桩。我国私人随车桩总体呈不断增长态势，私桩配件率基本保持在67-68%。

　　截至2020年底，我国充电桩数量超120万个。

　　截止到2020年年底，我国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万个的共有8家，分别为：特来电运营15.2万个、星星充电运营13.0万个、国m88明升体育备用网址 网运营8.8万个、云快充运营4.0万个、依威能源运营2.5万个、上汽安悦运营1.8万个、中国普天运营1.4万个、深圳车电网运营1.3万个。这8家运营商占总量的90.2%，其余的运营商占总量的9.8%。

　　2021年1月1日，国m88明升体育备用网址 网启动了首批126个充电桩项目，2021年全年计划安排充电桩项目投资27亿元，分布在北京、天津、河北等24个省(市)，涵盖公共、专用、物流、环卫、社区以及港口岸电等多种类型。其中居住区充电桩5.3万个，公共充电桩1.8万个，专用充电桩0.7万个，将有助于补齐居民区充电难、平台互联互通不足等行业短板。

　　进入2021年，中央多次强调部署“新基建”相关任务，在新形势下我国“新基建”将发挥“补短板”与“促创新”的重要作用，并有望成为政策重要的着力点。近期为落实中央精神，多地政府对充电桩建设与运营的支持正在加强，湖南发改委表示加快充电基础设施建设，海南计划从2021年开始海南将对全省电动汽车充电基础设施分批给予建设运营补贴等。国网对充电桩领域的布局亦加码，2021年重点工作任务中强调“积极推广智能有序充电，车联网平台接入充电桩100万个，覆盖80%以上市场”，20年新成立的国网广汇近期发布了首批招标。预计后续各地方政府也有望延续或加强前期充电桩补贴力度，充电桩板块望迎景气拐点。