东数西算政策加持下 数字基建领域掀涨停潮

      近日，“东数西算”工程正式全面启动，机构估算将至少拉动千亿级投资，相关上市公司也在积极布局。机构及业内人士表示，随着“东数西算”工程的启动，叠加数字经济确定的发展方向，数字基建领域全年有望发力，相关产业链将实现不断受益。

      2020年1月12日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，新增定量目标，到2025年，千兆宽带用户数达6000万（2020年底为640万）；2月17日发改委发文同意在京津冀、长三角、粤港澳、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，标志着东数西算工程全面启动。

      根据国家发展改革委高技术司，截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS(每秒一万三千亿亿次浮点运算)。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

      我国西部的电力成本远低于东部，与其将电力“西电东送”于耗电的数据中心，不如直接将数据中心向西迁移。我国西部地区发展数据中心产业具有气候适宜、能源充足、土地租用价格低廉等优势条件，在西部地区建设数据中心，将能源消费地与生产地重叠，可以极大地减少能源运输的消耗。而相较于能源运输，光传输可解决时延、传输带宽的问题，且投入的成本没有特高压那么大。

      加强西部地区的数据中心建设，有望消弭中西部地区数字基建的水平差异。经过工业化、互联网经济两次浪潮后，我国东西部地区数字基建相对发展不平衡，通过“东数西算”工程适当超前基建，有望反哺西部，通过发展数字经济实现整个国土的均衡发展。

      目前，我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。

      国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局再次联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点，规划了10个国家数据中心集群，标志着全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

      综合来看，数字经济政策春风劲吹，去年年底至今，《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》等重磅文件相继发布，以数据中心、千兆入户、明升88网址 基站、工业互联网为代表的数字基建方向有望迎来基本面改善。