新能源替代逻辑强化 2022年两会成热点

  ‘两会’是指十三届全国人大五次会议和全国政协十三届五次会议，将于3月5号和3月4号在北京开幕。笔者预测此次两会的主题包含房地产、数字基建、粮食安全、能源安全、疫情防控等方面开展。

  看点一 稳增长政策如何适当靠前发力?

  今年外部形势复杂严峻，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳增长重要性凸显。政策如何发力、如何“适当靠前”备受关注。

  此前李克强总理接连召开座谈会，听取专家学者和各界人士对今年政府工作报告的意见建议。其中透露，要加大宏观政策实施力度，推出更多有利于提振有效需求、加强供给保障、稳定市场预期的实招硬招。

  财政政策仍将担当稳增长的主角。财政部部长刘昆近期多次表示，今年将在去年1.1万亿元基础上实施更大规模减税降费，增强市场主体活力。此外，今年中央对地方转移支付特别是一般性转移支付规模将较大幅度增加。

  看点二 经济社会发展目标如何定?

  我国产业开放和技术开源的发展存在三大主要问题，从而制约着我国工业互联网的快速发展：一是产业开放度低，导致供需不匹配、不充分、不精准问题突出;二是技术开源生态建设起步晚、根基浅、生态弱，与国际先进水平差距较大;三是产业供给能力对外依存度高，关键技术受制于人。

  业内人士建议通过三条路径加快形成工业互联网新优势：一是打造以15家双跨平台为核心成员的中国工业互联网顶级开源社区;二是定向培育CAX、PLC等优质工业互联网开源项目;三是将开源技术和开源实训融入教育体系，推动开源人才培养。

  看点三 房地产政策如何调整?

  房地产政策或是今年全国两会上的一大热点。

  全国两会前夕，国新办举行推动住房和城乡建设高质量发展发布会，住房城乡建设部部长王蒙徽阐述了今年房地产政策的总基调和调控思路。

  从部委透露信息来看，今年将继续大力增加保障性租赁住房的供给，全年预计建设筹集保障性租赁住房240万套(间)。多地的政府工作报告中也公布了全年保障性租赁住房的筹措目标。

  全国两会召开期间，大盘指数表现通常以窄幅震荡为主，变化幅度通常在2%以内，但涨跌幅方向并未呈现明显规律;全国两会结束后看，指数上涨概率相对较大，但随着业绩以及经济数据的逐步披露，以及政策导向的明确，基本面因素对市场趋势的影响开始占据主导。