集装箱价格调整下跌 国内产能受限影响货运需求

  中国报告大厅网讯，65%以上的集装箱企业周转率进一步提升，当下，集装箱市场价格存较大挑战。受疫情影响，市场需求的短暂调整促使运价回调。

  集装箱价格调整下跌

  近期，全球集装箱海运价格调整，部分航线运费出现一定程度下滑。2022-2027年中国集装箱产业运行态势及投资规划深度研究报告指出，5月26日，集装箱海运价格平均为7846美元，较去年9月份的历史高点，已经下跌29.5%。其中，中国/远东—北美西海岸航线运价较去年最高运价水平下跌45.9%，中国/远东—北美东海岸航线运价下跌34.3%，中国/远东—北欧航线运价下跌29.7%。

  当前，全球集装箱海运价格与去年同期相比仍然增长了近50%，仍处历史较高水平。原因主要有三方面。先看需求节奏。新冠肺炎疫情暴发后，全球集装箱海运需求受到迅速压制，但是等到第一阶段疫情过去后，各国存在较强补库存需求，同时叠加集装箱海运传统旺季，以及美国等地区的财税补贴，推动集装箱海运需求集中爆发，美线运价率先大幅反弹，随后全球主要集装箱海运航线开始大幅上涨。

  此外，由于我国制造业产业链相对完整，疫情控制相对有效，全球制造业进一步向中国集中。在这种情况下，中国—欧美航线上需要更多运力，更多集装箱从中国运输到欧美等世界各地。不过，一季度本就是集装箱海运的传统淡季，市场需求的短暂调整促使运价回调。

  再看有效供应。集装箱海运标准化程度较高、物流量大、物流链长，更容易受到疫情冲击。在疫情暴发前，集装箱海运市场运力相对过剩，疫情后，由于船舶周转率下降，运力有效供应不足。

  当前，随着季节性淡季出货量调整，以及滞箱费等缓解港口拥堵措施开始见效，部分港口船舶拥堵情况已开始出现好转，而且随着新造箱的投放与船公司的努力，集装箱短缺问题已大幅缓解。因此，有效供应水平的提升也是推动运价回调的重要原因。

  最后看市场结构。集装箱海运市场是一个集中度较高的市场，前十大班轮公司的市场份额达到80%以上。集装箱海运市场的高集中度使本轮市场高峰呈现出一定的特殊性：一是疫情初期，集装箱海运市场需求出现大幅下滑时，由于集装箱船舶闲置水平处于历史最高水平导致集装箱运价比2018年、2019年同期水平还要高;二是实际承运人与实际托运人价格差异大。比如，根据FBX(主要是托运人报价)，远东—北美航线运价下跌45%左右，但5月20日上海航运交易所发布的SCFI(主要是船公司报价)显示，上海—美西航线运价较最高点仅下跌2.8%。

  国内产能受限影响货运需求

  对于造成运价高位下跌的原因，业界普遍认为，是因为集装箱市场需求下滑，但供给充足。从需求端看，海外补库存高峰消退、部分国内订单转移、国内产能受限等都影响了货运需求。

  海外经济体过热的商品消费需求在大规模财政援助结束后逐渐降温，欧美等主要消费国面临较大的通胀压力和经济下行风险，民众购买能力有所下降。而今年以来，海外各国逐步放松疫情管控，东南亚、南亚等地区制造业产能恢复，欧美等目的地消费国本地制造业重启。基于高昂的海运费物流成本，部分国内订单转移至周边国家或目的地国。

  金属、矿石、化工等原材料价格大幅上涨，以及海运费的高企，使国内以价取胜的产品竞争力下降，叠加国内部分地区疫情反复对生产的抑制，企业产能受限。出口运量的减少大大缓解了航运市场前期运力供不应求的矛盾。运力供给方面，由于货运需求的回落，在一定程度上缓解了海外目的港的港口拥堵情况，使得市场上的运力供给较为充足。同时，部分出口至美国西海岸的货物转移至美国东海岸和墨西哥湾港口，使美国西海岸最主要的港口——洛杉矶港的拥堵问题基本解决。

  目前船舶在洛杉矶港泊位的平均等泊时间仅1.9天，较1月初的23.4天明显缩短，基本恢复至正常水平。此外，国际班轮公司将远东对俄罗斯的10条航线向远东其他区域调配，尤其是向前期暴涨的东南亚区域。根据市场反馈，目前，空箱和舱位供给整体均较为充足。

  目前影响集装箱运输力供给的主因仍是港口拥堵，全世界对疫情的适应与控制能力2022年不断增强，但疫情仍会反复，需求仍会呈现间歇性收放，国内出口仍然相对强劲，但市场需求的节奏影响已进入后半程。当下，全球港口拥堵呈现波动下滑的趋势，运力周转效率有所提升。此外，俄乌冲突等事件增加了全球经济复苏的不确定性，影响市场预期。

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