水泥价格6月跌破成本线 2022上半年水泥行业进入转折点

  中国报告大厅网讯，水泥产量增长速度下降18%以上，我国水泥2022下半年价格需求比往年降幅数据有所减少。未来水泥行业上涨持续增长，房地产行业已经走过高速发展期，目前要想获得企业新的发展变革，企业自身还需苦炼内功。

  水泥价格6月跌破成本线

  近期，水泥价格持续走低，淡季特征较为明显。2022-2027年中国水泥行业投资分析及“十四五”发展机会研究报告指出，当前水泥价格已跌破400元/吨，市场需求进入淡季，加上南方地区降雨影响，水泥需求将延续弱势。目前，全国各省份继续执行夏季错峰停窑计划，部分省份有追加错峰天数的计划，多数企业停窑天数已超过计划天数。为维持价格稳定，错峰限产将成为常态。从中长期看，需求延迟但不会消失。随着稳增长政策的持续发力，地产业务有望回暖，带动水泥市场需求复苏。

  业内人士表示，6月下旬以来，受持续降雨、高温天气等因素影响，国内水泥需求持续疲软，市场竞争激烈，价格大幅下挫。目前，水泥价格已降至低位，不排除后期继续降价的可能性。

  2022年以来，受房地产行业下行、疫情多点散发以及项目资金不足等因素影响，水泥需求表现不佳，水泥市场恢复不及预期。鉴于部分地区水泥价格已破成本线，后期继续下跌的空间有限，一些高价区仍有回落预期。预计进入7月份各地水泥价格将会筑底。下半年随着基建赶工以及房地产投资改善，尤其是8月份季节性旺季来临，水泥需求将回升。下半年需求有望看齐或略超去年同期水平，将带动价格触底反弹。下半年基建有望发力，同时伴随房地产政策边际改善，水泥市场需求有望回暖。

  2022上半年水泥行业进入转折点

  2013-2014年，全国水泥产量一度接近25亿吨高点后，此后的2015-2021年，水泥行业进入平台期阶段，产量虽然有一定起伏，但总量始终保持在22-23亿吨波动。从人口红利消退，经济发展周期规律等宏观层面来看，2015年中国水泥需求已经出现拐点，但是同年房地产政策利好频发，房市再次升温，水泥需求的平台期由此产生。然而水泥需求终究要符合经济发展的客观规律，在棚户区改造逐步被老旧小区改造所替代，以及“房住不炒”始终坚定不移的政策方向下，房地产投资和建设面积大幅下一个台阶的现状必然会成为未来的常态。

  水泥需求必然跟随房地产投资的节奏来变化，基建投资虽然也占有较大比重，未来甚至会成为水泥需求的第一大组成部分，但终究也是对房地产需求下降起到一个对冲作用，并不会产生根本性改变。因此，水泥工业生产本质上是房地产行业的投资和生产活动的折射，从这一点来看，提振工业经济的举措必然不会直接着落到房地产行业上，因此也就很难对水泥工业起到直观的提振作用。

  从需求的影响来看，提振工业经济，对于改善整体的就业环境，提高居民收入和消费能力，进而提高信贷意愿会有积极作用。从这个层面来看，短期内可以释放房地产市场刚需。房地产局部回暖可期，但“房住不炒”的政策导向不会改变，2017-2019年的房地产投资热度再也不会重现，水泥需求前景也不会乐观。预计未来五年，水泥需求会下降到一个新的台阶上，这个阶段行业规模会开始收缩，直到形成一个新的供需平衡状态。

  从整个行业的规模和体量来看，行业集中度提升的步伐则会加快。行业不会消失，则必然是强者恒强的结果，小型企业逐步退出，地区龙头企业逐步被全国性龙头企业兼并重组。最终遵循一个行业发展的客观规律，形成多强并立的新的格局。2022年将会成为水泥行业发展的转折点，也将是新的平台期的起点。

  国内水泥2022年市场需求弱势运行，当下，基建行业和房地产业是我国水泥价格市场涨跌的两大影响因素，目前这两样行业开工状况或直接影响水泥需求。未来在成本居于相对高位情况下，水泥行业低价竞争的直接结果就是减少利润。

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