化工行业加快数字化转型 2022年化工格局面临大洗牌

  中国报告大厅网讯，化工行业2022年1-3月同比增长21.35%，2022年化工产业链成本传导不畅，当下疫情防控形势好转，化工行业盈利水平或有阶段性改善。

  化工行业加快数字化转型

  工业和信息化部、发展改革委、科技部、生态环境部、应急部、能源局日前联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》(简称《意见》)，提出到2025年，石化化工行业要基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。

  专家认为，《意见》提出大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高本质安全和清洁生产水平，将加速石化化工行业质量变革、效率变革、动力变革，推进我国由石化化工大国向强国迈进。

  业内专家指出，我国是石化化工大国，但行业创新能力不足、结构性矛盾突出、产业布局不尽合理、绿色安全发展水平不高等问题依然存在。“十四五”时期，行业结构调整、转型升级将进一步加快，产业发展模式正在从以规模扩张为主的产能建设转向以“精耕细作”为主的精细化、专用化、系列化细分市场拓展渗透。当前，安全环保已成为业界坚守的从业生存底线和发展基本要求。同时，以绿色循环低碳为基本特征的化工园区逐步成为行业结构调整、转型升级、腾挪发展的主要载体。

  聚焦创新发展、产业结构、产业布局、数字化转型、绿色低碳、安全发展等6个重点难点，《意见》提出了六大重点任务。其中，在提升创新发展水平方面，《意见》提出完善创新机制、攻克核心技术、实施“三品”行动等措施，将加快重要装备及零部件制造技术攻关，开发推广先进感知技术以及过程控制软件、全流程智能控制系统、故障诊断与预测性维护等控制技术，增强创新发展动力。

  在推动产业结构调整方面，《意见》强化分类施策，科学调控石油化工、煤化工等传统化工行业产业规模，有序推进炼化项目“降油增化”，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展。同时，优化烯烃、芳烃原料结构，加快煤制化学品、煤制油气向高附加值产品延伸，提高技术水平和竞争力。

  在加快绿色低碳方面，《意见》强调发挥碳固定碳消纳优势，有序推动石化化工行业重点领域节能降碳，推进炼化、煤化工与“绿电”“绿氢”等产业耦合以及二氧化碳规模化捕集、封存、驱油和制化学品等示范。同时，发展清洁生产，构建全生命周期绿色制造体系，并提高资源循环利用效率。

  2022年化工格局面临大洗牌

  国内化工市场供应过剩加剧，化工企业的市场份额、利润空间面临巨大挑战。从供需关系来看，2022年将是“十四五”期间国内化工产能增长最多的一年：根据公开信息，聚烯烃、合成橡胶、合成纤维及原料、基础有机化工原料等主要化工品的产能同比增加超过5500万吨，增幅约17%。历史规律显示，近年来化工品表观消费量增长率达到7%~9%。由此可见，化工产能增长速度远超需求，总体的供应压力将进一步凸显。加之北美、中东企业原料成本低廉，给国内大宗通用产品市场带来了激烈的同质化竞争，石油化工行业的景气度整体不及2021年。

  化工材料结构失衡问题仍然突出。2022-2027年中国有机化工原料产业运行态势及投资规划深度研究报告公开数据显示，在我国130多种关键基础化工材料中，32%的品种仍是空白，52%的品种仍依赖进口，利安德巴塞尔、巴斯夫、拜耳、汉高、帝斯曼、科思创等都是化工行业中这些不可替代的、高技术壁垒产品供应的龙头企业。由于石油化工产品需求不断增加，市场销售标准和服务质量也有所提升，消费者消费观念和对产品质量的需求也与国际标准同步。随着埃克森美孚、巴斯夫等拥有技术优势的国际领先企业在国内加大投资力度，国内企业在高端产品领域将遭受更大力度的挤压。

  国内企业的技术服务水平、快速响应客户需求的能力面临重大考验。在市场供需矛盾加深、竞争白热化的趋势下，为避免恶性竞争陷入价格战，国内化工企业普遍趋向于延长产业链，联合下游寻找降本增效点，增强协同抵御市场波动风险能力。其中，恒力石化、浙江石化、山东裕龙等民资企业布局后向一体化，大幅投建石化上游炼油、芳烃装置，产业协同运作能力和市场话语权大大增强;“两桶油”等老牌化工企业推进前向一体化，采取参股合资或建立长期稳定合作等方式联合下游优质工厂型客户共同降低合作成本、分享超额利润。

  “碳达峰”“碳中和”加快化工产业链转型升级，带来新的机遇和挑战。“碳中和”意味着中国能源体系乃至整体经济运行方式的深刻转型，不仅是对应对气候变化的要求，而且是对中国经济高质量发展和生态文明建设的明确要求。预计2030年后，石油占能源结构比例开始下降，但化工品需求将大幅增加;产品由燃料型向化工型转变，燃料油产能过剩、高端化工产品自给率偏低等问题将日益突出。

  2022年新时代的到来，目前精密化工产业已成我国化工重要发展方向。当下，我国面临全球未有之大格局，化工下游终端需求有望持续改善，全球石化产业发展重心加速向亚太地区转移，新一轮产业结构调整和转型升级步伐加快。

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