中国中低压变频器行业研究——概览

1．产品简述

    变频器，即交流电动机变频调速控制器，是利用软、硬件控制系统控制电力半导体器件的通断作用将工频电源(50Hz或60Hz)变换为各种频率，以实现电动机变速运行的设备。应用变频调速技术具有节电和改进工艺控制水平的双重好处，既可以缓解能源紧张、减少温室气体排放，符合我国建设节约型社会的基本国策，也有助于提高产品质量、推动工业技术进步。在过去的20几年中，随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展，交流调速已经全面取代直流调速，成为电机调速技术的主流。由于变频器优异的调速和起制动性能，以及高效率、高功率因数和显著的节能效果，各种规格的变频器产品已在众多工业领域获得普遍采用，被公认为最有发展前途的电机调速方式。随着人们节能环保意识的加强，变频器的应用日益普及，前景十分广阔。

    变频器的应用领域几乎涵盖国民经济的各个行业。由于变频器调速精度高、工艺先进、功能丰富、可靠性高、操作简便、通用性强等优点，它优于以往的任何调速方式，如变极调速，调压调速，滑差调速，串级调速，整流子电机调速，液力耦合调速，等，因此在公用工程，纺织与化纤、建材、石油、化工、食品饮料、烟草、煤炭、机械加工等行业中，变频器都在发挥着重要作用。

    2006年我国中、低压变频器产品应用领域分布情况（亿元） 

注：因各行业的中低压变频器市场统计数字中都已包含工业公用工程，因此在合计各行业市场容量时不再把工业公用工程计算在内。

    2．宏观环境

    根据国家科技部和外经贸部确定的中国高新技术产品统计目录，变频技术属于国家的重点高新技术产品，并且包括在国家“863”计划7大领域之中。多年来，国家经贸委一直会同国家有关部门致力于变频调速技术的开发及推广应用，在技术开发、技术改造方面给予了重点扶持，组织了变频调速技术的评测推荐工作，并把推广应用变频调速技术作为风机、水泵节能技改专项的重点投资方向，同时鼓励有关单位抓开发、抓示范工程、抓推广应用。

    由国家发改委制定，并在2004年11月25日向全社会发布的《节能中长期专项规划》提出，“十一五”节能的重点领域包括节电。国家发改委启动的十大重点节能工程之一就是电机系统节能，并要求：当前应推广变频调速节能技术，工业机械采用交流电动机变频工业调速技术。

    我国加入世贸组织已经近6年，目前正是各个经济领域与国际接轨的关键时期。在过去的6年中，“入世”给我国的许多行业都带来深远的影响。变频器行业在此背景下也有了显著的变化。一方面，加入世贸组织可以实现国际变频器产品更为自由的贸易活动，使国产品牌纳入国际市场，加快了外资品牌和内资品牌之间的合作与交流。另一方面，入世使外资品牌进入中国变频器市场的门槛进一步降低。本土企业在竞争中真切的感受到，我们的产品在质量、性能等方面与国外同类产品相比还存在明显不足。竞争的压力促使本土变频器企业提升自身实力，迎接挑战。因此，“入世”从客观上促进了我国变频器行业的发展特别是本土企业的成长。

    自20世纪90年代，尤其是近10年以来，节约能源、保护环境以及人类的可持续性发展已经成为社会的主题和全球舆论的焦点。通过变频调速技术能够有效地实现电机节能。其结果是降低耗电量及燃煤量，减少燃煤排放物和大气污染，减小温室效应，不但能够保护环境，而且可以缓解能源紧张形势。人们节能、环保意识的进一步增强必将会继续促进我国变频器行业的发展和市场的繁荣。

    3．我国中低压变频器行业的发展历程及现状

    随着变频器产品在发达国家的广泛应用，上世纪80年代中期至90年代初，国际品牌开始涌进中国大陆，以日本和台湾品牌为主，奠定了中国变频器行业的市场基础。经过20余年的推广和使用，变频器，尤其是中、低压变频器已经得到国内广大企业用户的认可，品牌也从单一的外来品牌发展到目前的140余个。从整体看，虽然国产品牌的数量众多，但绝大部分品牌的综合竞争力相对较弱。

    1996年，国家原机械部等四部委推荐国产29个厂家33个规格的变频器，但由于大部分本土企业受技术、资金和体制等方面制约，发展较慢，难以形成和国外品牌抗争的局面。在中低压变频器方面，国内大部分产品都是普通的V/F控制，其大部分应用还局限于对性能要求不高的低端场合。推出成熟矢量产品的国内品牌仍是极少数，到目前为止只有英威腾、森兰、汇川等有限的几个变频器生产企业。

    21世纪以来，我国的变频器行业高度裂变。众多外资品牌在中国建厂，实施本地化经营。主要外资品牌在中国大陆的投资情况请见附录。另一方面，原有内资品牌的人员和资金不断分离，成立了众多企业，主要集中在沿海如广东、浙江、山东、上海等地区。在国家宏观政策的支持和鼓励之下，近几年内资品牌中出现了少数优势企业，其生产规模和产品综合性能已有较大提高。虽然尚未具备和西门子、ABB等国际顶级品牌展开全面竞争的实力，但与日本、台湾、韩国等地品牌相比已在部分细分产品和市场上显示出一定的竞争优势，市场份额逐步扩大，使国内变频器市场的竞争格局有了明显改观。

    从市场份额看，截至到2006年底，内资品牌的市场份额已从2005年的15%迅速扩大到20%左右，80％左右的市场被外资品牌占据。其中日本品牌占30％左右的市场份额，欧美品牌占40％左右，中国台湾地区和韩国品牌约占10％。从国内中、低压变频器市场的品牌数量看，内资品牌数量最多，约占70％。虽然少数规模领先的本土企业例如深圳英威腾、成都希望森兰、深圳汇川等品牌效应正在逐渐形成，但整体实力尚不足以和国际顶级品牌即德国西门子、瑞士ABB两大巨头相抗衡。差距是明显存在的，包括技术水平、资本实力、生产管理等方面，但这些差距正在逐渐缩小。